广东明阳电气有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过7、805.普通股000万股人民币普通股(A2022年10月28日,深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会审议通过了在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请。中国证监会(以下简称“证监会”)已同意注册(证监会许可证)〔2023〕1109号)。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价配售(以下简称“线下发行”)和持有深圳市场的线上非限制性销售A股份或非限售存托凭证市值的公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合。
发行人和发起人(主承销商)申万宏源证券承销发起人有限公司(以下简称“发起人(主承销商)”)将通过离线初步查询直接确定发行价格,离线不再进行累计投标查询。
新股7805公开发行.00万股占公开发行后总股本的2500万股.00%,公开发行后,公司总股本为31,220.00万股。
本次发行的初始战略配售数量为1,561.00万股占本次发行数量的2000万股.00%。其中,保荐人(主承销商)相关子公司跟进(如有)的初始战略配售数量为390.25万股,占本次发行数量的55万股.00%;参与战略配售的其他投资者的初始战略配售数量为1,170.75万股,占本次发行数量的15万股.00%,认购金额不超过24000.00万元。如果确定的发行价格超过最高报价后的中位数和加权平均数,以及证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金,符合保险资金使用管理措施和合格的海外投资者报价中位数和加权平均值较低,本次发行的发起人(主承销商)相关子公司将按照有关规定参与本次发行的战略配售,投资主体为申银万国创新证券投资有限公司。战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨到线下发行。
回拨机制启动前,本次发行的线下初始发行量为4、370.80万股约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70万股.00%;网上初始发行量为1,873.扣除初始战略配售数量后,约占发行数量的30万股.00%。最终线下、线上发行总数为本次发行总数,扣除最终战略配售总数,线下、线上最终发行总数将根据回拨情况确定。
2023年6月21日,线下和线上发行的最终数量和战略配售将在2023年进行(T+2日)《广东明阳电气有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下发行初步配售结果公告》中明确。
为了方便投资者了解发行人的相关情况、发展前景和发行认购的相关安排,发行人和发起人(主承销商)定于2023年6月16日(T-1日)举行网上路演,请关注投资者。
1、网上路演时间:2023年6月16日(T-1日)14:00-17:00
2、网络路演网站:全景网(网站:https://rs.p5w.net)
3、参与者:发行人管理层主要成员和发起人(主承销商)相关人员。
本次发行的招股说明书《广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书》全文及相关资料可在中国证监会指定的网站(巨潮信息网、网站)www.cninfo.com.cn;中证网,网站www.cs.com.cn;中国证券网,网站www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网站www.zqrb.cn;经济参考网,网站www.jjckb.cn;中国金融新闻网,网站www.financialnews.com.cn;网站,中国日报cn.chinadaily.com.cn)查阅。
请关注投资者。
发行人:广东明阳电气有限公司
保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限公司
2023年6月15日
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