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江西省宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发售可转债网上中签率及优先选择配股结论公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
特别提醒
江西省宏柏新材料股份有限公司（下称“宏柏新材”、“外国投资者”或“企业”）向不特定对象发售可转债（下称“可转换债券”、“本可转换债券”或“宏柏可转债”）已经获得中国证监会证监批准〔2024〕108号文允许申请注册。本次发行的保荐代表人（主承销商）为中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”、“保荐代表人（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转换债券称之为“宏柏可转债”，债卷代码为“111019”。
请投资者仔细阅读本公告。本次发行在发行步骤、认购、交款和投资者弃购解决等环节的重要提醒如下所示：
1、在网上投资人认购可转债中签后，应依据《宏柏新材江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2024年4月19日（T+2日）日终有足额的认购资金，可以申购新股之后的1手或1手整数的可转债，投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。投资人认购资金不够的，不足部分视作放弃认购，从而产生的后果及相关法律责任，由投资人承担。依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”）的有关规定，放弃认购的最小的单位为1手。在网上投资人放弃认购的由保荐代表人（主承销商）承销。
2、当股东先行申购的可转债总数和线上投资人认购的可转债总数总计不够本次发行数量70%时，或当股东优先选择交款申购的可转债总数和线上投资人交款申购的可转债总数总计不够本次发行数量70%时，发行人和保荐代表人（主承销商）将商议是不是采用中断发售对策，并及时向上海交易所（下称“上海交易所”）汇报，假如中断发售，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。
本次发行申购额度不够96,000.00万元由保荐代表人（主承销商）承销。承销数量为96,000.00万余元，保荐代表人（主承销商）依据在网上资产到帐状况确定最终配股过程和结果承销额度，承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销总金额28,800.00万余元。当承销比例超过本次发行总额30%时，保荐代表人（主承销商）将实施内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者沟通交流：如明确继续履行合同发售程序流程，将调整最后承销占比；如明确采用中断发售对策，将及时向上海交易所汇报，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。
3、股民持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情形时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换债券、可交换债券和存托的网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体放弃认购新股、存托、可转债、可交换公司债券的频次分类汇总。
宏柏新材此次向不特定对象发售96,000.00万余元可转债股东先行配股和网上摇号已经在2024年4月17日（T日）完毕，现就此次宏柏可转债发售认购结论公告如下：
一、整体情况
宏柏可转债本次发行96,000.00万余元（960,000手）可转债，发行价为100元/张（1,000元/手），本次发行的股东先行配股日与网上摇号日是2024年4月17日（T日）。
二、发售结论
依据《宏柏新材江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，此次宏柏可转债发售金额达96,000.00万余元，向除权日收盘后登记在册的拥有外国投资者股份的股东先行配股，股东先行配股后账户余额一部分（含股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上根据上海交易所交易软件向公众投资人开售的形式进行，最后发行结果如下：
（一）向股东先行配股结论
依据上海交易所给予的网上优先选择配股数据信息，最后向外国投资者股东先行配股的宏柏可转债为644,871,000元（644,871手），约为本次发行总数的67.17%。
（二）社会发展公众投资者网上摇号结果及发行中签率
本次发行最终决定的网上向一般社会发展公众投资者公开发行的宏柏可转债为315,129,000元（315,129手），约为本次发行总数的32.83%，网上中签率为0.00419888%。依据上海交易所所提供的网上摇号信息内容，此次网上摇号合理认购总户数为7,529,601户，合理股票数量为7,505,079,737手，即7,505,079,737,000元，新股配号总数为7,505,079,737个，起止号为100,000,000,000-107,505,079,736。
发行人和保荐代表人（主承销商）将于2024年4月18日（T+1日）机构摇号申请抽签仪式，摇号中签结论将在2024年4月19日（T+2日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公示。申购者依据中签号码，确定申购可转换债券的总数，每一个中签号查询只能购买1手（即1,000元）宏柏可转债。
（三）本次发行配股结论状况归纳
三、上市日期
本次发行的宏柏转债上市时间将另行公告。
四、备查簿文档
相关本次发行的一般情况，请投资者查看外国投资者于2024年4月15日（T-2日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公示的《宏柏新材江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》，及其募集说明书全篇及有关本次发行的相关信息。
五、外国投资者及保荐代表人（主承销商）联系电话
（一）外国投资者
法人代表：纪金树
通讯地址：江西省景德镇市乐平市塔山工业区工业生产九路
手机联系人：张捷
手机：0798-6806051
（二）保荐代表人（主承销商）
法人代表：张佑君
通讯地址：北京朝阳区亮马桥路48号广发证券商务大厦
手机联系人：个股资本市场部
联系方式：021-2026 2367
特此公告。
外国投资者：江西省宏柏新材料股份有限公司
保荐代表人（主承销商）：中信证券股份有限责任公司
2024年4月18日
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