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创业者公司办公室跑道渐热头部券商玩法各不相同
证券日报编写 许盈
近些年，创业者办公室业务已经成为证券公司探寻资产管理新兴业务的新风口。2023年后半年，中信证券、国泰君安、银河证券、国泰君安证券等众多头部券商均建立了创业者公司办公室。
证券日报编写了解到了，还一些大中小型证券公司也在关注这项业务未来发展趋势。
创业者办公室业务是一项综合型、平台模式的持续业务流程，证券公司每个各个部门之间如何协作仍然存在难题，也考验着券商公司战略眼光。
争相投身于企办跑道
证券日报编写调查显示，各头部券商的玩法各不相同。
广发证券在2021年就成立了创业者公司办公室，服务项目遮盖股权激励计划、战略配售、综合性高管增持、流动性管理、衍生品投资、股权投资基金资询、境外服务咨询及。除此之外，广发证券仍在2023年开设广发证券创业者公司办公室（中国香港）服务口号。
中信证券使用的是“1+1+N”的用户综合性服务方式，是指1位顾客+1个营销经理+全管理平台协作，为客户提供优质的一、二级市场服务项目，并扩展更为综合性及精细化服务项目，撑起综合性、繁杂、灵便的客户需求。
国泰君安成立了五大区域创业者公司办公室精英团队，结合不一样职能岗核心员工，以团队协同拜会、联合活动等形式常态遮盖公司和企业家顾客，完成投资银行业务与企业金融及个人金融业务的增加量变换。
据国泰君安相关人士介绍，自华泰创业者办公室服务产品发布会至今，落地了个股、资产家族信托投资顾问业务，基本构建了华泰创业者顾客大类资产配置及权益服务管理体系。与此同时，该企业开展了“家族财富管理万里行”“医养结合研修院”“深海荟”等一系列客户活动。
银河证券“至尊星耀创业者公司办公室”在行业内首先推荐“公司与家”服务宗旨，关键面对创业者以及家庭主要成员，紧紧围绕圈内打造专属权益服务管理体系，以创业者公司办公室会员权益为依托，连接“公司与家”，打造出了价值链管理、企业的管理、资产管理、股权服务项目、家族传承、公益性发展等六大保障体系。
光大证券创业者公司办公室打造了“1+1+N”陪伴式的质量管理体系，总成绩携手并肩、相互赋能，总公司通过强大的数据库系统开展大数据挖掘与分析客户群，制订投资方式与融资计划，子公司精准推送顾客，总成绩一同维护客户关系，共同推动业务流程落地式。
内部协同水平成考验
证券日报编写了解到了，证券公司系企办作为一项新兴业务，具有服务化、体系化的特性，证券公司各个业务部门之间的协作是一大难题。与此同时，怎样服务好企业家顾客的综合型要求，也考验着一线业务员的综合能力。
“对一线业务经理的业务能力要求很高。创业者办公室业务不是一种业务流程，反而是包含零售、组织、投资银行、资产管理等多条业务模块，乃至应对高净值人群时涉及到精神上的沟通交流，都是对的业务经理具体描述素养明确提出较高要求。”光大证券相关负责人告诉证券日报编写。
在中信建投证券有关负责人看起来，创业者公司办公室主要有两种业务流程难题：第一，业务流程具备多元性与综合型、客户满意度多样性与协调能力等优点，创业者公司办公室需要强大的统筹协调能力，有效地整合各类网络资源；第二，业务流程开发进度相对性悠长，规定证券公司具有充足的耐心和韧劲。
据银河证券负责人介绍，企办理业务的关键就是必须融合外部环境多方资源，产生专业化的质量管理体系，证券公司不但要高度重视内部协同体系建设，并且需要竭尽所能地置身客户视角，处理客户的需求。
“现阶段创业者办公室业务仍然处于初期发展过程，每家证券公司均整合外部环境多方资源向顾客导出一站式服务，实质上是一次内部协同水平之间的竞争。决定未来行业格局的影响因素还还有对创业者公司办公室各种细分化业务了解深层、用户基础与精准推送工作频率、高效的项目组织等。”国泰君安有关业务负责人告知编写。
企办有别于家办
编写留意到，除开时下最热门的企办理业务之外，家族办公室也是近年来券商财富管理一大热门词汇。中金证券自2019年成立的金投全球家族办公室（GFO），兴业证券自2020年设立的兴证财富家族公司办公室，俩家证券公司都对焦高净值家庭资产管理，也都对创业者人群有一定的遮盖。
据中信证券负责人介绍，家族办公室与创业者公司办公室虽然都具有“公司办公室”的基本属性，即通过一系列金融信息服务，来管理与服务高净值人群人群，但二者在实际运作和应用领域中存在明显区别。
具体来说，家族办公室更多的用于金融机构、信托机构或一些第三方财富管理机构中，其主要运营模式围绕“家族信托+产品投资”搭建，加上多元化的个性化服务，致力于为家族财富的长期稳健升值和弘扬给予全方位支持。
比较之下，创业者公司办公室则更专注于为“公司”，尤其是上市公司，及其“创业者”——特别是公司股东，给予一体化的金融服务。
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