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广东省汇成真空科技发展有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公示
广东省汇成真空科技发展有限公司(下称“外国投资者”)首次公开发行(下称“本次发行”)并且在科创板上市申请早已深圳交易所科创板上市联合会表决通过,并已获得中国证监会(下称“证监会”)允许申请注册(证监批准﹝2023﹞2260号)。东莞市证券股份有限公司(下称“东莞证券”或“保荐代表人(联席主承销商)”)出任本次发行的保荐代表人(联席主承销商),兴业银行证券股份有限公司(下称“兴业证券”)出任本次发行的联席主承销商(东莞证券和兴业证券下列统称“联席主承销商”)。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
发行人和联席主承销商将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。
本次拟首次公开发行股票总数2,500.00亿港元,发行股份占本次发行结束后公司股份总数的比例是25.00%,均为公开发行新股,股东没有进行公开发售股权。本次发行后公司总股本为10,000.00亿港元。
本次发行的战略配售由外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划和保荐代表人有关分公司投股(如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值,去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售)构成,原始战略配售发行量为375.00亿港元,占本次发行数量15.00%。在其中,外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划申购金额不超过4,380.00万余元,且申购数量不超过本次发行数量10%,即250.00亿港元。保荐代表人有关分公司投股(如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值,去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售)的初始战略配售数量达到125.00亿港元,占本次发行总数比例为5.00%。最后战略配售数量和额度将于明确发行价后确定。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将回拔至网下发行。
回拨机制启动前,线下原始发行量为1,487.50亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行量的70.00%,在网上原始发行量为637.50亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,在网上及线下最后发行量将依据回拔情况判断。最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2024年5月28日(T+2日)刊登的《广东汇成真空科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中进行确认。
为了方便投资人掌握外国投资者的有关情况、发展前途和本次发行认购的有关分配,发行人和联席主承销商定为2024年5月23日(T-1日)举办网上路演,敬请广大投资者关心。
一、网上路演网站地址:全景网·全景图路演平台(https://rs.p5w.net)
二、网上路演时长:2024年5月23日(T-1日,周四)14:00-17:00
三、参与人员:外国投资者高管核心成员和联席主承销商相关负责人。
本次发行的招股意向书全篇及相关资料可以从证监会指定网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;证券时报网,网站地址www.stcn.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;经济发展参考网,网站地址www.jjckb.cn)查看。
敬请广大投资者关心。
外国投资者:广东省汇成真空科技发展有限公司
保荐代表人(联席主承销商):东莞市证券股份有限公司
联席主承销商:兴业银行证券股份有限公司
2024年5月22日
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