特别提醒

依据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,深圳绿联科技有限责任公司(下称“绿联科技”、“外国投资者”或“企业”)归属于“C39电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业”。截止到2024年7月9日(T-4日),中证指数有限公司公布的“电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业(C39)”最近一个月均值静态市盈率为33.11倍。本次发行价钱21.21元/股相对应的外国投资者2023年扣非前后左右孰低的摊薄后市盈率为24.00倍,小于中证指数有限公司公布的领域最近一个月均值静态市盈率;少于同业竞争相比上市企业2023年扣非前后左右孰低归属于母公司公司股东净利润的静态市盈率26.70倍。但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观做出项目投资。

绿联科技依据中国证监会(下称“证监会”)出台的《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令〔第208号〕)(下称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令〔第205号〕)(下称“《注册办法》”),深圳交易所(下称“深圳交易所”)出台的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上〔2023〕100号)(下称“《业务实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳上〔2018〕279号)(下称“《网上发行实施细则》”)及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上〔2023〕110号)(下称“《网下发行实施细则》”)、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》(深圳上〔2020〕343号)(下称“《投资者适当性管理办法》”),中国证券业协会出台的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)(下称“《承销业务规则》”)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2023〕19号)(下称“《网下投资者管理规则》”)、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2023〕19号)等有关法律法规、监管要求及自我约束标准等相关资料,及其深圳交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定组织落实此次首次公开发行股票并在科创板上市。

华泰联合证券有限公司(下称“华泰联合证券”、“保荐代表人(主承销商)”或“主承销商”)出任本次发行的保荐代表人(主承销商)。

本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)及在网上向拥有深圳市市场非限售A股股权或者非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行的战略配售在保荐代表人(主承销商)部位进行;本次发行初步询价和网下发行都通过深圳交易所网下发行平台网站(下称“平台网站”)开展及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)清算交收服务平台执行,请网下投资者仔细阅读本公告及《网下发行实施细则》等有关规定。此次网上发行根据深圳交易所交易软件,选用按股票市值认购标价交易方式开展,请在网上投资人仔细阅读本公告及深圳交易所公布的《网上发行实施细则》。

本次发行适用证监会公布的《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令〔第208号〕)、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令〔第205号〕)、深圳交易所公布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上〔2023〕100号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上[2023]110号),中国证券业协会公布的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发[2023]18号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发[2023]19号),请投资者关注相关规定的转变,关心经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。

本次发行价钱21.21元/股相对应的外国投资者2023年扣非前后左右孰低的归属于母公司股东的净利润摊低后市盈率为24.00倍,小于中证指数有限公司2024年7月9日(T-4日)公布的“C39 电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业”最近一个月均值静态市盈率33.11倍;少于同业竞争相比上市企业2023年扣非前后左右孰低归属于母公司公司股东净利润的静态市盈率26.70倍。但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和主承销商报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。

敬请投资者密切关注本次发行的发售步骤、在网上网下申购、交款及弃购股权解决等各个环节,详情如下:

1、初步询价完成后,发行人和保荐代表人(主承销商)依据《深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(下称“《初步询价及推介公告》”)所规定的去除标准,在去除不符合规定投资人定价的初步询价结果后,将拟认购价格高于24.77元/股(没有24.77元/股)的配售对象所有去除;将拟认购价格是24.77元/股,拟股票数量低于1,300亿港元(没有1,300亿港元)的配售对象所有去除;拟认购价格是24.77元/股、拟股票数量为1,300亿港元、系统软件提交时间同是2024年7月9日09:45:24:478的配售对象中,依照深圳交易所网下发行平台网站自动生成的配售对象次序从后面到前去除20个配售对象。之上全过程共去除67个配售对象,去除的拟认购总量为71,750亿港元,占此次初步询价去除失效价格后拟股票数量总数7,106,380亿港元的1.0097%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见附表“基本询价报价状况”里被标注为“高价位去除”的那一部分。

2、发行人和保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论,充分考虑外国投资者股票基本面、所处行业、相比上市公司估值水准、市场状况、募资要求、合理认购倍数及其包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是21.21元/股,网下发行不进行累计投标询价。

投资人按照此价格是2024年7月15日(T日)进行线上和网下申购,认购时无需缴纳认购资产。此次网下发行认购日和网上摇号日同是2024年7月15日(T日),在其中,网下申购时间是在9:30-15:00,网上摇号时间是在9:15-11:30,13:00-15:00。

3、本次发行价格是21.21元/股,不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值,故保荐代表人有关分公司华泰创新集团有限公司不用参加本次发行的战略配售。

依据最终决定的发行价,参加战略配售的投资人最终为外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划和其它参加战略配售的投资人,即华泰绿联科技佳园1号创业板股票员工持股计划集合资产管理计划(下称“绿联科技职工资产管理计划”)和国际服务贸易改革创新引导基金(有限合伙企业)(下称“服贸股票基金”)。依据最终决定的发行价,绿联科技职工资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到414.8986亿港元,约为本次发行数量10.00%,服贸股票基金最后发展战略配售股份数量达到414.9098亿港元,约为本次发行数量10.00%。

本次发行原始战略配售数量达到830.0000亿港元,占本次发行数量20.00%。最后战略配售数量达到829.8084亿港元,约为本次发行数量20.00%。本次发行原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值0.1916亿港元回拔至网下发行。

4、限售期分配:本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

战略配售层面,绿联科技职工资产管理计划得到此次配股的股票限售期为12六个月,别的参加战略配售的投资人(服贸股票基金)此次配股的股票限售期为12六个月,限售期自此次公开发行个股在深交所上市的时候起算起。限售期期满后,参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

5、独立表述认购意愿:网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。

6、网上网下回拨机制:发行人和保荐代表人(主承销商)在网络上网下申购完成后,将依据网上摇号状况于2024年7月15日(T日)再决定是否运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的启动将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确。

7、获配投资人交款与弃购股权解决:网下投资者应依据《深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(下称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2024年7月17日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与基本配股总数,立即足额缴纳新股申购资产。

认购资金应当在规定的时间内全额到帐,未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股上市所有失效。多只新股同一天发行时发生上述情况情况的,该配售对象所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若认购资金不够,同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多只新股,按照每只新股各自交款。

在网上投资人认购中新股后,应依据《深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(下称“《网上摇号中签结果公告》”)执行资产交割责任,保证其资金帐户在2024年7月17日(T+2日)日终有足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任由投资人承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。线下和线上投资人放弃认购的股权由保荐代表人(主承销商)承销。

8、中断发售状况:在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,发行人和保荐代表人(主承销商)将终止此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

9、合同违约责任:本公告中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购,提供可靠定价的网下投资者未参与认购或者未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳申购款,将被视为毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务网下询价和配股业务流程;网下投资者列为限制名单期内,其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月内累积发生3次中签后未全额缴

(下转A10版)