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国泰君安、海通证券合并于2025年首次并购，经上海证券交易所批准
编辑《证券时报》 许盈 孙翔峰
1月9日，国泰君安、海通证券宣布，两家公司的合并重组已获得上海证券交易所并购重组审计委员会的批准。这也意味着2025年第一个成功的并购项目诞生了。随后，根据行政审批程序，两家公司将向中国证监会提交注册申请。
值得一提的是，昨天有网络传言称，国泰君安和海通证券合并后，公司名称为“上海国际证券”。然而，据《证券时报》编辑报道，这一传言并不真实，新公司的名称在合并后尚未确定。
国泰君安、海通证券合并项目作为中国资本市场历史上最大的A+H双边市场吸收合并案例，是上市证券公司最大的整合案例，是2008年以来国际投资银行业最大的并购项目，推广速度远远超过市场预期。
2024年9月5日，国泰君安、海通证券发布停牌计划重大资产重组公告，拉开重组序幕。随后，两家公司于2024年10月9日发布了合并重组相关计划和联合公告，2024年11月21日发布了合并重组报告和联合通信，2024年12月13日召开股东大会审议通过各项议案，仅用3个月就完成了所有公司治理程序。
2024年12月16日，中国证监会收到国泰君安证券公司合并批准和海通证券公司关闭、解散、破产批准的申请。2024年12月22日，两家公司宣布，中国证监会已批准国泰君安为现有公司，并在合并后成为海通证券相关海外子公司的大股东。2024年12月23日，两家公司宣布，中国证监会和上海证券交易所正式接受了合并重组申请。
2024年12月30日，国泰君安、海通证券同时披露了合并重组审计查询回复报告，上海证券交易所提出了合并重组交易目的和整合控制、交易定价、现金选择投资者权益保护措施、配套募集资金等问题，并披露了大量关键细节。从收到上海证券交易所的询价信到两家公司的询价回复只需要4天。
2025年1月9日，上海证券交易所召开了2025年第一次并购重组审计委员会审议会议，审议并通过了两家公司的合并重组交易申请。仅4个月后，合并过程就连接了几个层次。
国泰君安、海通证券合并重组作为新《国家九条》实施以来首批证券公司合并重组的订单，被视为具有标杆和示范意义的典型案例，是建设国际一流投资银行的重要举措。
截至2024年第三季度末，公司净资产3267亿元，净资本1774亿元，均位居行业第一。根据双方2021年至2023年审计的财务数据，公司的平均营业收入和净利润分别达到688亿元和188亿元，在行业中排名第一和第二。在财富管理、投资银行、投资管理、国际业务等领域，合并后，新公司的综合实力在行业中处于全面领先地位。
两家公司表示，交易结束后，将尽快完成运营整合过渡，促进各种许可证整合和业务划分，包括子公司，有序改变或合并各种业务、账户数据和系统平台，快速稳定地实现业务和客户的整体转移和合并。合并后，新公司将坚持为金融强国和上海国际金融中心建设服务，加强功能定位，标杆世界级，加快向具有国际竞争力和市场领先地位的投资银行迈进。
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