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中钢洛耐科技发展有限公司 公司股东询价采购出让结论报告 暨持仓5%之上股东减持股份做到1%的 提示性公告
证券代码：688119证券简称：中钢洛耐公示序号：2023-029
洛阳国有资本国有资产经营有限责任公司确保向本公司提供信息不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对真实有效、准确性完好性依规负法律责任。
我们公司及股东会全体人员确保本公告内容与信息披露义务人提供的资料一致。
核心内容提醒:
●此次询价采购转让价格是5.30元/股，转让股票数为11,250,000股。
●中钢洛耐科技发展有限公司（下称“中钢洛耐”或“企业”或“我们公司”）大股东、控股股东、执行董事、公司监事及高管人员不参加此次询价采购出让。
●此次出让不会造成公司控股股东、控股股东产生变化。
●洛阳国有资本国有资产经营有限责任公司（下称“出让方”）根据询价采购出让方法高管增持公司股权1,125.00亿港元，占公司总股本的1.00%；除此之外于2023年6月15日至6月16日参加转融通证券出借共375.00亿港元，占公司总股本的0.33%。
●此次询价采购出让及转融通外借股权后，洛阳国有资本国有资产经营有限责任公司占股比例由9.21%降低至7.87%。
一、出让方状况
(一)出让方基本概况
截止到2023年5月29日，出让方持有公司股权的总数、占比情况如下：
此次询价采购转让出让方洛阳国有资本国有资产经营有限责任公司非中钢洛耐的大股东、控股股东、执行董事、公司监事及高管人员。
洛阳国有资本国有资产经营有限责任公司拥有中钢洛耐股权比例超出5%。
(二)此次出让详细情况
注：“持股数”、“占股比例”就是指截止到2023年5月29日出让方持有公司股权的总数、占比，洛阳国有资本国有资产经营有限公司于2023年6月15日至6月16日转融通外借375.00亿港元，占公司总股本的0.33%，于2023年6月21日根据询价采购出让高管增持1,125.00亿港元，占公司现阶段总股本的1.00%，因四舍五入，“出让后占股比例”、转融通外借占比、高管增持占比相加与“占股比例”存有尾差。
(三)出让方无法出让的原因和危害
□可用√不适合
二、出让方持仓股权变动状况
√可用□不适合
(一)洛阳国有资本国有资产经营有限责任公司
在此次询价采购出让中，洛阳国有资本国有资产经营有限责任公司高管增持公司股权1,125.00亿港元，占公司现阶段总股本的1.00%。除此之外，2023年6月15日至6月16日，洛阳国有资本国有资产经营有限责任公司转融通外借375.00亿港元，占公司总股本的0.33%。此次出让及转融通外借股权后，洛阳国有资本国有资产经营有限责任公司持有公司股份占比从9.21%降低至7.87%。
1.基本资料
2.此次股权变动详细情况
注：之上“别的”变化方法指转融通证券出借股权，这项业务所涉及到的股权不出现所有权转让，并不属于高管增持。
3.此次股权变动前后左右，投资人及其一致行动人有着上市企业权利的股权变化情况
三、购买方状况
(一)转让状况
(二)此次询价采购全过程
出让方洛阳国有资本国有资产经营有限公司与机构证券公司充分考虑出让方本身融资需求等多种因素，共同商定此次询价采购转让价格下限，且此次询价采购转让价格下限不少于推送申购邀请书之时（即2023年6月15日，含当天）前20个交易日内中钢洛耐股票买卖交易平均价的70%。
此次询价采购转让《认购邀请书》已送达总共365家投资者，主要包括：基金管理公司76家、证劵公司55家、保险公司16家、达标境外企业投资人44家、私募投资基金171家、期货公司1家、期货交易所2家。
在《认购邀请书》要求的高效申报日期内，即2023年6月15日在下午17:00至19:00，机构证券公司接到《认购报价表》总计8份，均是合理价格，参加认购的投资人均立即推送有关认购文档。
(三)此次询价采购结论
机构证券公司总计接到合理价格8份。依据申购邀请书合同约定的定价原则，最后7家投资人获配，最后确定此次询价采购出售价格为5.30元/股，转让股票数为1,125.00亿港元。
(四)此次出让是不是导致企业控制权变更
□可用√不适合
(五)购买方未申购
□可用√不适合
四、购买方持仓股权变动状况
□可用√不适合
五、中介服务审查过程与建议
中信证券股份有限责任公司对此次询价采购转让出让方、购买方、询价对象申购资质、申购邀请书的推送范畴等方面进行了谨慎审查并指出：
此次询价采购出让全过程遵循着公平公正、公正的原则，合乎现阶段金融市场的监管政策。此次股权转让根据询价方式最终决定股权转让价钱。全部询价采购出让全过程合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》等相关法律法规、行政规章和规范性文件的有关规定。
六、手机上网公示配件
《中信证券股份有限公司关于中钢洛耐科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》
特此公告。
中钢洛耐科技发展有限公司股东会
2023年6月22日
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