金融频道
凯赛生物拟定增募资招商集团间接性入股投资
证券日报新闻记者 吴志
因实际控制人XIUCAI LIU（刘修才）筹备与企业有关的重大事情，凯赛生物（688065）自今年6月15日在下午股市开市起股票停牌迄今。
6月25日晚，凯赛生物发布了“重大事情”涉及到具体内容，企业拟将刘修才掌控的公司定增募资不超过66亿人民币，与此同时招商集团将间接性申购本次定向增发的那一部分股权，变成自然人股东。凯赛生物将在6月26日股市开市起股票复牌。
凯赛生物股票停牌前股价为55.53元/股。依据发售应急预案，本次发行价格是43.34元/股，发行数量不得超过1.52亿股，融资最高不超过66亿人民币。扣减发行费后融资净收益拟全部用于补充流动资金及偿还借款。
本次发行对象是上海市曜勤生物技术合伙制企业（有限合伙企业）（拟开设），其系凯赛生物控股股东刘修才家中掌控的公司。上海市曜勤拟支付现金方法申购本次发行金额为59亿~66亿人民币。
凯赛生物本次出版前，凯赛生物产业链有限责任公司（CIB）持有公司28.32%的股权，为公司控股股东。
若依照发行数量限制测算，并考虑CIB以1.17亿股凯赛生物个股注资，上海市曜勤将拥有凯赛生物36.56%的股权，CIB立即占股比例降低为6.6%，凯赛生物大股东会由CIB调整为上海市曜勤。
现阶段，刘修才家中操纵凯赛生物总计30.82%股份的投票权，为公司实际控制人。发售结束后，刘修才家中以及掌控的公司将总计操纵凯赛生物45.14%的股权，仍然是公司实际控制人。
凯赛生物本次定向增发还深深吸引招商集团参加。公告称，CIB拟为拟成立的上海市曜勤的有限合伙，以持有凯赛生物一部分个股注资，拥有上海市曜勤约51%的市场份额。
而招商集团拟支付现金方法注资，拥有上海市曜勤约49%的市场份额。凯赛生物表明，本次发行结束后，招商集团将采取上海市曜勤间接性持有公司的股权预估超出5%，成为企业的关联企业。
凯赛生物是一家从事生物基新材料的产品研发、生产与销售的公司，其主要产品有适合于生物基聚酰胺制造的单个原材料系列产品生物法长链二元酸和生物基戊二胺等，广泛应用于纺织品、药业、车辆、电子电气、日用消费品等行业。
凯赛生物现阶段总市值超出320亿人民币。公司认为，本次发行结束后，募资将主要用于补充流动资金及偿还借款，达到市场拓展所带来的融资需求，企业的持续营运能力将进一步增强。
除此之外，发售结束后，招商集团有权利根据上海市曜勤强烈推荐1名股东，做为凯赛生物副董及股东会发展战略委员会委员侯选人。
凯赛生物称，招商集团将加强与企业在产品用途、市场开拓等方面协作，彼此可以实现互利共赢，有关业务关系将有效推动企业的中下游主要用途扩展及整体实力提高。
6月25日晚，凯赛生物也发布了与招商集团签定《业务合作协议》消息。双方的合作主要包括生物基聚酰胺原材料战略采购、投资融资发展战略两个方面。
在战略采购层面，根据协议，招商集团将尽最大的努力，营销推广并落实凯赛生物基聚酰胺设备的使用。招商局购置并用凯赛生物产品中，生物基聚酰胺树脂量于2023、2024和2025年分别是不少于1万吨级、8万吨级和20万吨。
从2024年底逐渐，彼此提前一年明确后面购置产品及服务和采购数量。价钱则依照市场同等条件最优惠价的基本原则再行制订价钱协议书。
在投资融资发展战略层面，招商集团将融洽其集团内关系金融机构，而有核心竞争力的融资利率为凯赛生物以及创业的项目给予融资支持。
凯赛生物称，企业在合成生物学产业发展环节中，寻找在下游产业及金融信息服务等行业能够带来协同作用合作伙伴；招商集团系中间统一管理的国有制关键龙头企业，彼此存有合作需求和互利共赢，有关业务关系将有效推动企业的中下游主要用途扩展。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2