体育频道
安徽芯动联科微系统有限公司首次公开发行股票，并在科技创新板上市、线下初步配售结果和网上成功结果
保荐人(主承销商)：中信建投证券有限公司
特别提示
安徽芯动联科微系统有限公司(以下简称“芯动联科”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在科技创新板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)上市审计委员会批准，并经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可证)〔2023〕1012号）。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、对符合条件的投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)、网上定价发行(以下简称“网上发行”)与持有上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者相结合。
中信建投证券有限公司(以下简称“中信建投证券”)、本次发行的保荐人(主承销商)为“保荐人(主承销商)”或“主承销商”。
发行人与主承销商协商确定本次发行的股份数量为5.521.0万股，全部为公开发行新股，公司股东不公开发行股份。其中，初始战略配售额为828.1500万股，占发行总额的15.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已在规定时间内全额汇入主承销商指定的银行账户。根据本次发行价格确定的最终战略配售额为560.8922万股，占发行总额的10.16%，初始战略配售额与最终战略配售额的差额为267.2578万股。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下发行量为40021.578万股，占扣除最终战略配售量后发行量的81.08%；网上发行量为938.5500万股，占扣除最终战略配售量后发行量的18.92%。最终线下、线上发行总数为本次发行总数，扣除最终战略配售总数，共4960.1078万股。
发行价格为26.74元/股。2023年6月19日(T日)，发行人通过上海证券交易所交易系统网上定价，初步发行了938.5500万股“芯动联科”a股。
根据《安徽芯动联科微系统有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称《发行安排及初步询价公告》)和《安徽芯动联科微系统有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)公布的回拨机制，由于网上发行的初步有效认购倍数约为3。194.92倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，调整线下、线上发行规模，扣除最终战略配售部分后公开发行股票数量的10%(向上取整到500股的整数倍，即496.0500万股)。回拨机制启动后，线下最终发行量为3.525.5078万股，占扣除最终战略配售量后发行量的71.08%，其中线下最终发行量为3.172.6385万股，线下最终发行量为352.8693万股；网上最终发行量为1.434.6000万股，扣除最终战略配售数量后发行数量的28.92%。回拨机制启动后，网上发行最终中奖率为0.04784247%。
2023年6月21日，请关注本次发行的支付环节（T+2日)及时履行支付义务:
1、2023年6月21日，线下获配投资者应根据本公告（T+2日）16:00前，新股认购资金按最终发行价格26.74元/股及分配数量及时足额缴纳，认购资金应于2023年6月21日（T+2日）16:00前到账。
如果线下投资者每天获得多只新股，请务必按每只新股单独支付。如果同一天获得多只新股，如果只汇总金额，合并支付将导致入账失败，后果由投资者自行承担。
网上投资者中标后，应按照本公告履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年6月21日中标（T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
当线下和线上投资者认购的股份总数不低于扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，因线下和线上投资者未足额缴纳认购款而放弃认购的股份由主承销商承销。
2、线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自上海证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。
根据所有参与线下发行的投资者通过中信建设投资证券线下投资者管理系统提交的“线下投资者参与科技创新委员会新股线下查询配售承诺书”，线下投资者一旦报价，将被视为接受本次发行的线下限制期安排。
3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后的70%时，发行人和主承销商将暂停新股发行，并披露暂停原因和后续安排。
4、线下和线上投资者取得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。所有有效报价配售对象必须参与线下认购。未参与认购或者全额参与认购的，未及时足额缴纳新股认购资金的线下投资者，视为违约，并承担违约责任。主承销商应及时向中国证券业协会报告违约情况。
网上投资者连续12个月内3次获胜但未全额支付，自结算参与者最近放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。
5、本公告一经发布，视为向所有参与网上认购并中标的网上投资者和线下发行配售的配售对象送达配售付款通知。
第一，战略配售的最终结果
(一)参与者
本次发行中，参与战略配售的投资者选择考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行承销业务实施细则》(上海证券交易所发行〔2023〕33号)(以下简称“实施细则”)、综合确定投资者资质和市场状况后，包括：
(1)参与后续投资的保荐人相关子公司:中信建投有限公司(以下简称“中信建投”)；
(2)发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划(以下简称“员工资产管理计划”)：中信建设投资基金-双赢20号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“双赢20号资产管理计划”）和中信建设投资基金-双赢22号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“双赢22号资产管理计划”）。
参与战略配售的投资者已与发行人签订战略配售协议。参与战略配售的投资者的验证详见2023年6月16日（T-1日)中信建设投资证券有限公司关于安徽核心联科微系统有限公司首次公开发行股票，参与科技创新委员会战略配售投资者验证专项验证报告和安徽核心联科微系统有限公司首次公开发行股票，参与科技创新委员会战略配售投资者专项验证事项法律意见。
(二)获配结果
根据初步询价结果，发行人和主承销商协商确定发行价格为26.74元/股，总发行规模约为147、631.54万元。
根据《实施细则》，发行规模在10亿元以上，不足20亿元。发起人相关子公司的后续投资比例为4%，但不超过6000万元。中信建设投资已全额支付战略配售认购资金，配股数量为220.84万股，初始支付金额超过最终配股数量对应的额外金额。主承销商将于2023年6月27日（T+4日前，按原付款路径退还。
截至2023年6月14日（T-3日)，所有参与战略配售的投资者已根据与发行人签订的战略配售协议及其承诺的认购金额，按时足额缴纳认购资金。主承销商将于2023年6月27日超过最终配股金额对应金额的多余金额（T+4日前，按原付款路径退还。
综上所述，本次发行的战略配售结果如下：
■
二、网上彩票中奖结果
2023年6月20日，发行人和主承销商（T+1日上午，在上海浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室举行了网上认购抽签仪式。抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行，抽签过程和结果已由上海东方公证处公证。中标结果如下：
■
参与网上认购芯动联科股票的投资者持有的认购配号尾数与上述号码相同的，为中标号。中标号28692个，每个中标号只能认购500股芯动联科股票。
三、线下发行认购及初步配售结果
(一)线下发行认购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令)〔第208号〕）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上海证券交易所发行〔2023〕33号）、《上海市场首次公开发行股票线下发行实施细则》(2023年修订)〔2023〕36号）、《首次公开发行证券承销业务规则》(中国证券协会发行)〔2023〕18号)、《首次公开发行证券线下投资者管理规则》、《首次公开发行证券线下投资者分类评价与管理指南》(中国证券协会发行证券)〔2023〕19号)等有关规定，主承销商对参与线下认购的投资者资格进行了验证和确认。主承销商根据上海证券交易所业务管理系统平台(发行承销业务)最终收到的有效认购结果，做出以下统计:
线下认购已于2023年6月19日(T日)结束。经核实，《发行公告》披露的280名线下投资者管理的7530个有效报价配售对象均按照《发行公告》要求进行线下认购，线下有效认购数量为10000股、447股和180万股。
(二)线下初步配售结果
根据发行安排和初步查询公告中公布的线下配售原则，发行人和主承销商对线下发行股份进行了初步配售。各类线下投资者的有效认购和初步配售结果如下：
■
注：1、初步配售比例=此类投资者的初步配置总量/此类投资者的有效认购总量；
2、若总数与各分项数值之和尾数不一致，则为四舍五入造成。
本次线下初步配售无余股。
上述初步配售安排和结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终配售对象的配置详见“附表：线下投资者初步配售明细表”。
四、主承销商联系方式
如果线下投资者对本公告公布的线下配售结果有任何疑问，请联系本发行的主承销商。具体联系方式如下：
保荐人(主承销商)：中信建投证券有限公司
联系人：股权资本市场部：
电话：010-86451547、010-86451548
发行人：安徽芯动联科微系统有限公司
保荐人(主承销商)：中信建投证券有限公司
2023年6月21日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2