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江苏华宏科技有限公司关于“华宏转债”预计触发转股价下跌修正条件的提示性公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-050
债券代码：127077 债券简称：华宏可转债
江苏华宏科技有限公司
关于“华宏转债”预计触发转股价向下修正条件的提示性公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、证券代码：002645 证券简称：华宏科技
2、债券代码：127077 债券简称：华宏可转债
3、股价：15.45元/股
4、2023年6月8日至2028年12月1日
自2023年5月24日至2023年6月6日起，江苏华宏科技有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价已低于15.45元/股的85%（即13.13元/股），预计未来将触发“华宏可转换债券”转换价格向下修正条款。请注意投资风险。
1.可转换公司债券的基本情况
(1)发行可转换债券
经中国证券监督管理委员会批准，江苏华宏科技有限公司公开发行可转换公司债券（证券监督管理许可证）〔2022〕经1121号批准，公司公开发行可转换公司债券51.5万元，每张面值100.00元，发行量515.00万张。公司发行募集资金总额为515万元，扣除发行费用(不含税)10万元、980万元、849.08元，实际募集资金净额为504万元、019万元、150.92元(以下简称“募集资金”)。截至2022年12月8日，上述募集资金已全部到达，募集资金已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具了苏公W[2022]B149号验资报告。
(二)可转债上市情况
深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)“深圳证券交易所”〔2023〕3号文章同意，公司51500.00万元可转换公司债券自2023年1月10日起在深圳证券交易所上市，简称“华宏可转换债券”，债券代码为“127077”。
(三)可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日(2022年12月8日)起6个月后的第一个交易日(2023年6月8日)至可转换公司债券到期日(2028年12月1日)止。
(四)可转换债转股价格调整
公司发行的“华宏转债”初始转股价格为15.65元/股。由于公司实施了2022年年度股权分配计划，华宏可转换债券的转换价格从2023年6月1日起从原来的15.65元/股调整为15.45元/股。具体内容见《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》2023年5月26日刊登的公司。（www.cninfo.com.cn）《关于调整“华宏转债”转股价格的公告》。
二、二。可转换债转股价格向下修正条款
根据《江苏华宏科技有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），公司发行的可转换公司债券转换价格向下修正条款如下：
(1)修正权限和修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，公司董事会有权提出股价向下修正方案，并提交公司股东大会表决，当公司股票在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期股价的85%。
上述计划只有在出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上才能实施。股东大会表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当避免。修订后的股份转让价格不得低于股东大会前20个交易日平均股票交易价格与前1个交易日平均股票交易价格之间的较高价格。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
(2)修正程序
如果公司决定修改股权转让价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报纸和互联网网站上发布股东大会决议公告，公告修改范围、股权登记日期和暂停股权转让期。从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）开始恢复股权转让申请并执行修正后的股权转让价格。转股价格修正日为转股申请日或以后，转股登记日前，应当按照修正后的转股价格执行。
三、关于预期触发股价向下修正条款的具体说明
自2023年5月24日至2023年6月6日起，公司股票10个交易日的收盘价低于当前股票转换价格15.45元/股的85%(即13.13元/股)，预计未来将触发“华宏转换债券”股票转换价格的下行修正条款。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第15号可转换公司债券及募集说明书》等相关规定，上市公司应召开董事会审议决定是否修改可转换债券价格，并在下一个交易日开盘前披露修改或不修改可转换债券价格的提示性公告，并按照募集说明书或重组报告的约定及时履行后续审查程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审查程序和信息披露义务的，视为转让价格不予修改。上市公司未按本款规定履行审查程序和信息披露义务的，视为转让价格不予修改。”
四、其他事项
如果投资者需要了解更多关于“华宏可转债”的信息，请咨询公司于2022年11月30日在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《募集说明书》披露。
特此公告。
江苏华宏科技有限公司
董 事 会
2023年6月7日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
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