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欧家居科技有限公司首次公开发行股票，并在创业板上市公告
特别提示
致欧家居科技有限公司(以下简称“致欧科技”)、根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令)，“发行人”或“公司”〔第208号〕，以下简称“管理办法”、《首次公开发行股票登记管理办法》(中国证监会令)〔第205号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行承销业务实施细则》(深圳证券交易所)〔2023〕100号，以下简称“业务实施细则”、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》〔2018〕279号，以下简称“网上发行实施细则”)、《深圳市场首次公开发行股票线下发行实施细则》(2023年修订)〔2023〕110号，以下简称“线下发行实施细则”、《首次公开发行证券承销业务规则》(中国证券协会发行)〔2023〕18号）、《首次公开发行证券线下投资者管理规则》(中国证券协会发行〔2023〕19号，以下简称“线下投资者管理规则”)和深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)组织实施首次公开发行股票，并在创业板上市。
本次发行的保荐人(主承销商)为广发证券有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”或“广发证券”)。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下查询合格的线下投资者配售（以下简称“线下发行”）和定价发行（以下简称“线下发行”）与持有深圳市场非限制a股和非限制存托凭证市值的公众投资者（以下简称“线上发行”）相结合。
保荐人(主承销商)负责组织实施本次发行的战略配售、初步查询和线上线下发行。初步查询和线下发行通过深圳证券交易所线下发行电子平台和中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台实施；网上发行通过深圳证券交易所交易系统进行。
2022年经审计扣除非经常性损益前后，属于母公司股东的净利润稀释后市盈率为39.58倍，低于2022年经审计扣除非经常性损益后属于母公司股东的平均静态市盈率为42.76倍，2023年6月6日高于中证指数有限公司（T-4日)发布的“F52” 上个月零售业平均静态市盈率为23.39倍，超过69.22%，未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和发起人（主承销商）要求投资者关注投资风险，仔细研究和判断发行定价的合理性，并做出合理的投资决策。
请关注本次发行的发行方式、线上线下认购及支付、回拨机制、暂停发行及弃买股份处理等。具体内容如下:
1、初步询价结束后，发行人和保荐人(主承销商)根据《致欧家居科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价推广公告》(以下简称《初步询价推广公告》)规定的淘汰规则，淘汰不符合要求的线下投资者报价后，协商一致认购价格为36.59元/股，拟认购数量小于1200万股(不含1。200万股)的所有配售对象均被淘汰；拟认购价格为36.59元/股，拟认购数量等于1200万股，申报时间为2023年6月6日14:52:28:根据深圳证券交易所线下发行电子平台自动生成的配售对象顺序，从后到前剔除28个配售对象。上述流程共淘汰86个配售对象，相应淘汰的拟认购总额为76010万股，约占本次初步询价淘汰无效报价后拟认购总额的1.0084%。在上述过程中，共淘汰了86个配售对象，相应淘汰的拟认购总额为76010万股，约占本次初步询价淘汰无效报价后拟认购总额的7377750万股的1.0084%。淘汰部分不得参与线下和线上认购。请参见“附表：配售对象初步询价报价”中标注为“高价消除”的部分。
2、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）综合考虑有效认购倍数、发行人基本面、行业、同行业上市公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定发行价格为24.66元/股，线下发行不再进行累计投标询价。
投资者请在2023年6月12日(T日)以此价格在线和线下认购，认购时无需支付认购资金。线下发行认购日和线上认购日同为2023年6月12日(T日)，其中线下认购时间为9。:30-15:网上认购时间为900:15-11:30、13:00-15:00。
3、本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金（以下简称“公开募集基金”）、全国社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称年金基金)、符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价的中位数和加权平均值较低，因此，发起人的相关子公司不需要参与战略配售。
本次发行的初始战略配售量为803.00万股，占本次发行量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已在规定时间内汇至发起人（主承销商）指定的银行账户。根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由发行人高级管理人员和核心员工制定的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。
参与本次战略配售的发行人高级管理人员和核心员工的专项资产管理计划为广发原驰智欧科技战略配售1号集合资产管理计划（以下简称智欧1号集合资产管理计划）。根据最终确定的发行价格，智欧1号集合资产管理计划最终战略配售股份为46.3503万股，占发行股份的1.15%。如果尾数有差异，则是四舍五入造成的。
其他参与战略配售的投资者为服务贸易创新发展指导基金（有限合伙）（以下简称“服务贸易基金”），其类型为具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家大型投资基金或其下属企业。根据最终确定的发行价格，服务贸易基金的最终战略配售股份为401.5万股，占发行股份的10.00%。
本次发行的最终战略配售额为447.8503万股，占本次发行额的11.15%。初始战略配售额与最终战略配售额的差额为355.1497万股，回拨至线下发行。
4、限售期安排：网上发行的股票自深圳证券交易所上市之日起，无流通限制和限售期安排。
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
在战略配售方面，发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售专项资产管理计划12个月，其他投资者12个月，自深圳证券交易所上市之日起计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。
5、网上投资者应当独立表达认购意向，不得总结委托证券公司为其申购新股。
6、在线和离线认购结束后，发行人和发起人（主承销商）将根据在线认购情况决定是否在2023年6月12日（T日）启动回拨机制，并调整离线和在线发行的规模。回拨机制的启动将根据在线投资者的初步有效认购倍数来确定。
7、2023年6月14日，线下投资者应根据《致欧家居科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下发行初步配售结果公告》(以下简称《线下发行初步配售结果公告》)（T+2日）16:00前，根据最终确定的发行价格和初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金，2023年6月14日认购资金（T+2日）16:00前到账。
认购资金应在规定时间内足额到达，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的所有新股均无效。如果配售对象同日获得多只新股，请按每只新股全额支付。如果配售对象单只新股资金不足，配售对象当日全部配置新股将无效。不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户的配售对象无效。
网上投资者申购新股中标后，应按照《致欧家居科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中标结果公告》(以下简称《网上中标结果公告》)履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年6月14日上市。（T+日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
当线下和线上投资者认购的股份总数不低于扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，线下和线上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）承销。
8、提供有效报价的线下投资者未参与认购或者未足额认购或者取得初步配售的线下投资者未及时足额支付认购款的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。在证券交易所各市场板块相关项目中，线下投资者或其管理的配售对象合并计算违规次数。配售对象被列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。在限制名单期间，线下投资者管理的配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。
网上投资者连续12个月累计三次未全额支付，自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。
9、当线下和线上投资者认购的股份总数不足扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停原因和后续安排。
10、发行人和保荐人(主承销商)郑重提醒投资者注意投资风险，理性投资。请仔细阅读2023年6月9日（T-1日)《致欧家居科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(以下简称《投资风险特别公告》)发表在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上。充分了解市场风险，认真参与新股发行。
(下转14版)
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