本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

特别提醒

深圳综合国力电子器件科技发展有限公司（下称“外国投资者”、“企业”或“综合国力股权”）向不特定对象发售48,000万余元可转换公司债券（下称“综合国力可转债”，编码“118035”）已经获得中国证监会（下称“证监会”）证监批准〔2023〕1065号文允许申请注册。招商合作证券股份有限公司（下称“中投证券”、“保荐代表人（主承销商）”）为本次发行的保荐代表人（主承销商）。本次发行的募集说明书引言及发售公示已发表在2023年6月8日（T-2日）的《上海证券报》上。投资人也可以上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）查看募集说明书全篇及本次发行的资料。

结合公司《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2号一一上市公司证券发行与上市业务办理》等有关规定组织落实向不特定对象发售可转换公司债券。

此次向不特定对象公开发行的可转换公司债券将为外国投资者在除权日（2023年6月9日，T-1日）收盘后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”）在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上根据上海交易所（下称“上海交易所”）交易软件向公众投资人开售的形式进行（下称“网上发行”）。请投资人仔细阅读本公告。

此次向不特定对象发售可转换公司债券在出版步骤、认购、交款和投资者弃购解决等各个环节的重要提醒如下所示：

1、本次发行48,000万余元可转换债券，每一张颜值金额为100元，发行数量为48股票跌停（480万多张），按颜值发售。本次发行的可转换债券称之为“综合国力可转债”，债卷编码为“118035”。

2、股东优先选择配股特别关心事宜

（1）股东优先选择配股都通过网上摇号形式进行。此次可转债发行向股东优先选择配股证劵，不会再区别比较有限售标准流通股本与无尽售标准流通股本，正常情况下股东都通过上海交易所交易软件根据网上摇号的形式进行配股，然后由中国结算上海分公司统一清算交割及开展证券登记。股东获配证劵均是无尽售标准流通证券。

本次发行并没有股东根据线下方法配股。

本次发行的股东优先选择配股日和交款日是2023年6月12日（T日），全部股东（含增发股票公司股东）的优先选择申购都通过上海交易所交易软件开展。申购时间是在2023年6月12日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。配股编码为“726103”，配股称之为“综合国力配债”。

（2）股东具体配股占比未出现调节。《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（下称“《发行公告》”）公布的股东优先选择配股比例是0.005031手/股。截止到此次发行可转债除权日（2023年6月9日，T-1日）企业可参加配股的股份总数未产生变化，因而优先选择配股占比未产生变化。请股东于除权日收盘后认真核对其股票账户内“综合国力配债”可配账户余额，做好相对应资金分配。

（3）外国投资者目前总市值95,390,000股，所有可参加股东优先选择配股。按本次发行优先选择配股百分比计算，股东可优先选择配股的可转换债券限制总额为48股票跌停。

3、股东可优先选择配股的综合国力可转债总数向其在除权日（2023年6月9日，T-1日）收盘后在册的拥有综合国力股份的股权总数按每一股配股5.031元颜值可转换债券的百分比计算可配售可转债额度，然后按1,000元/手指的比例转换为手数，每1手（10张）为一个认购企业。股东可根据自己的情况自主决定具体申购的新股总数。

股东的优先选择申购根据上海交易所交易软件开展，配股称之为“综合国力配债”，配股编码为“726103”。股东优先选择配股不够1手指的一部分依照精准优化算法标准求整。

股东除可以参加优先选择配股外，还可以参与优先选择配股后余额认购。股东参加在网上优先选择配股的那一部分，必须在T日认购时缴纳全额资产。股东参加在网上优先选择配股后余额网上摇号时不用缴纳认购资产。

4、参加可转债申购的投资人必须符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证指数发〔2022〕91号）的相关规定。

一般社会发展公众投资者根据上海交易所交易软件参与外国投资者股东优先选择配股后余额认购，认购称之为“综合国力发行债券”，认购编码为“718103”。每一个帐户最少申购单位是1手（10张，1,000元），每1手为一个认购企业，超出1手指的一定要1手指的整数，每一个帐户认购限制是1,000手（1万多张，100万余元），如高于该认购限制，则此笔认购失效。认购时，投资人不用缴纳认购资产。

投资人应根据行业管理规定以及相应的总资产或资产规模，适时调整申购额度。保荐代表人（主承销商）发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资产规模认购的，保荐代表人（主承销商）有权利评定该投资人的认购失效。参加网上摇号的投资人应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司委托认购。针对参加网上摇号的投资人，证劵公司在新股申购资产交收日前（含T+3日），不可向其申请撤消指定交易及其销户相对应股票账户。

5、当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人认购的新股总数总计不够此次可转债发行总额70%时，或当股东优先选择交款申购的新股总数和线上投资人交款申购的新股总数总计不够此次可转债发行总额70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将商议是不是采用中断发售对策，并立即向上海交易所汇报，如中断发售，将公示中断发售缘故，在批件期限内适时重新启动发售。

中断发售时，在网上投资人新股的可转换债券失效并且不备案至投资人户下。

股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）根据上海交易所交易软件在网上向公众投资人发售。本次发行申购额度不够48,000万元由保荐代表人（主承销商）承销。承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销总金额14,400万余元。当具体承销占比超出本次发行总额30%时，保荐代表人（主承销商）将启动内部结构包销风险评估程序，再决定是否中断本次发行。如明确继续履行发售程序流程，保荐代表人（主承销商）将调节最后承销占比，全额的承销投资人申购额度不够金额，并立即向上海交易所汇报；如明确采用中断发售对策，保荐代表人（主承销商）外国投资者将及时向上海交易所汇报，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。

6、向外国投资者股东优先选择配股的除权日为2023年6月9日（T-1日），该日收盘之后在登记公司在册的外国投资者全部股东均可申请优先选择配股。本次发行的优先选择配股日与网上摇号日是2023年6月12日（T日）。

7、本次发行的综合国力可转债不设置持有期限定，投资人得到配股的综合国力转债上市当日就可以买卖。投资人必须遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等有关规定。

8、有关本次发行实际情况，请投资人详尽阅读文章2023年6月8日（T-2日）发表的《发行公告》、募集说明书引言及公布于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的募集说明书全篇。

9、上海交易所已建立了《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书必备条款》。自2020年10月26日起，投资人参加向不特定对象公开发行的可转债申购、买卖交易，应该以纸张或是电子器件方式签定《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》（下称“《风险揭示书》”）。投资人未签定《风险揭示书》的，证劵公司不可接纳其认购或是买进授权委托，已拥有有关可转换债券的客户可以挑选持股待涨、股权转让、回售或是售出。合乎《证券期货投资者适当性管理办法》规定的条件的专业投资者，可转债发行人执行董事、公司监事、高管人员及其占股比例超出5%股东认购、买卖该外国投资者公开发行的可转换债券，不适合上述情况规定。

一、向外国投资者股东优先选择配股

此次向不特定对象公开发行的可转换公司债券将为外国投资者在除权日（2023年6月9日，T-1日）收盘后在册的股东优先选择配股。

（一）优先选择配股总数

股东可优先选择配股的新股总数向其在除权日（2023年6月9日，T-1日）收盘后在册的拥有综合国力股份的股权总数按每一股配股5.031元颜值可转换债券的百分比计算可配售可转债额度，然后按1,000元/手指的比例转换为手数，每1手（10张）为一个认购企业，即每一股配股0.005031手可转换债券。股东可根据自己的情况自主决定具体申购的新股总数。

股东在网上优先选择配股不够1手一部分依照精准优化算法求整，即先依照配股数量和每一个帐户股票数算出可申购数量整数部分，针对算出不够1手指的一部分（末尾数保留三位小数），把所有帐户依照末尾数由小到大顺序进位（末尾数同样则随机排序），直到每一个帐户得到可申购可转债相加与股东可配股总产量一致。

若股东的高效股票数量小于等于它可优先选择申购总金额，则可以按实际合理申购量获配综合国力可转债；若股东的高效股票数量超过它可优先选择申购总金额，则此笔申购失效。请投资人仔细检查股票账户内“综合国力配债”可配账户余额。

外国投资者目前总市值95,390,000股，所有可参加股东优先选择配股。按本次发行优先选择配股百分比计算，股东可优先选择配股的可转换债券限制总额为48股票跌停。

（二）股东的优先选择申购方式

1、股东的优先选择申购方法

股东的优先选择申购根据上海交易所交易软件开展，申购时间是在2023年6月12日（T日）上海交易所交易软件的稳定股票交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。如遇到重大突发事件危害本次发行，则顺延到下一交易时间顺利进行。配股编码为“726103”，配股称之为“综合国力配债”。

2、股东的优先选择申购总数

申购1手“综合国力配债”的价格是1,000元，每一个帐户最少申购单位是1手（10张，1,000元），超出1手一定要1手指的整数。

若股东的高效股票数量小于等于它可优先选择申购总金额，则可以按实际合理申购量获配综合国力可转债；若股东的高效股票数量超过它可优先选择申购总金额，则此笔申购失效。请投资人仔细检查股票账户内“综合国力配债”可配账户余额。

3、股东的优先选择申购程序流程

（1）股东应当除权日收盘后核查其股票账户内“综合国力配债”可配账户余额。

（2）股东参加在网上优先选择配股的那一部分，必须在T日认购时缴纳全额资产。

（3）股东当众授权委托时，填好好申购委托书的各种具体内容，持身份证或企业法人营业执照、证券账户卡和资源账户（确定资产存款额务必大于等于申购所需要的账款）到申购者开户与上海证券交易所连接网络的股票交易营业网点，申办授权委托办理手续。银行柜台经办人检查投资人交货的各种凭据，核查确认无误就可以接受委托。

（4）股东根据电话委托或其他全自动委托方式委托，应按照各股票交易营业网点要求申请办理授权委托办理手续。

（5）股东委托一经接纳，不可撒单。

4、股东除可以参加优先选择配股外，还可以参与优先选择配股后余额认购。股东进行优先选择配股的那一部分，必须在T日认购时缴纳全额资产。原公司股东参加优先选择配股后账户余额部分网上摇号时不用缴纳认购资产。

二、在网上向公众投资人开售

（一）发售目标

在上海交易所开立证券账户的地区普通合伙人、法人代表、证券基金及其符合规定的许多投资人等（中国法律、政策法规禁止者以外）。

（二）发行数量

此次综合国力可转债发行总额为48,000万余元。股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上根据上海交易所交易软件向公众投资人开售的形式进行。

（三）发行价

此次可转换公司债券的发行价为100元/张。

（四）认购时长

2023年6月12日（T日），上海交易所交易软件的稳定买卖期限内，即9:30-11:30，13:00-15:00。如遇到重大突发事件危害本次发行，则顺延到下一交易时间顺利进行。

（五）配股标准

上海交易所买卖系统主机依据授权委托认购状况统计分析合理认购总产量、认购总户数，明确申购者以及可申购的综合国力可转债总数。确立的方式为：

1、当合理认购总产量小于等于最终决定的网上发行总数时，投资人根据其合理申购量申购综合国力可转债。

2、当合理认购总产量超过最终决定的网上发行总数时，上海交易所买卖系统主机全自动按每1手（10张，1,000元）确定一个认购号，并按序取号，然后根据摇号申请摇签明确中签号码，每一个中签号码能够申购1手综合国力可转债。

（六）认购方法

1、认购编码为“718103”，认购称之为“综合国力发行债券”。

2、认购价格是100元/张。

3、参加此次网上定价发行的每一个股票账户最低股票数量为1手（10张，1,000元），每1手为一个认购企业，超出1手指的一定要1手指的整数。每一个帐户股票数量最高为1,000手（1万多张，100万余元），如超出则此笔认购失效。投资人分别具体认购持有可转换公司债券总数应遵循有关法律法规及证监会的规定执行，并自主承担相应的责任。投资人必须遵守行业管理规定，适时调整申购额度，申购额度不能超过对应的总资产或资产规模。保荐代表人（主承销商）发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资产规模认购的，保荐代表人（主承销商）有权利评定该投资人的认购失效。

4、投资人参加可转换债券网上摇号必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加综合国力转债申购的，及其投资人应用同一股票账户数次参加综合国力转债申购的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册信息里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。一经申请，不可撒单。

参加可转债申购的投资人必须符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证指数发〔2022〕91号）的相关规定。

5、不过关、休眠状态和注销股票账户不得参加可转换债券的认购。

6、投资人在T日参加可转换债券网上摇号时不用缴纳认购资产。

（七）认购程序流程

1、申请办理开户手续

凡参加此次网上摇号的投资人，认购时必须取得上海交易所的证券账户卡，并未开户登记的投资人，必须要在网上摇号日2023年6月12日（T日）（含该日）前办理上海交易所的股票账户开户手续。

2、认购办理手续

认购办理手续和在二级市场买进股票的形式同样。认购时，投资人不用缴纳认购资产。

股民当众授权委托时，应用心、清晰地填好买进可转换债券委托书的各种具体内容，持身份证或企业法人营业执照、证券账户卡和资金帐户到与上海证券交易所连接网络的各个股票交易营业网点申请办理认购授权委托。银行柜台经办人检查投资人交货的各种凭据，核查各类具体内容确认无误就可以接纳认购授权委托。投资人通过微信或多种方式授权委托时，应按照各股票交易营业网点要求申请办理授权委托办理手续。

（八）投资人申购债卷数量明确方式

1、如在网上合理股票数量小于等于此次网上发行总数，也无需开展摇号申请摇签，所有的新股配号全是中签号码，投资人按照其合理申购量申购可转换债券；

2、如在网上合理股票数量超过此次网上发行总数，即在公证部门监督下依据总新股配号量与中标率机构摇号申请摇签，按摇号申请摇签结论明确合理认购中签号码，每一中签号码申购1手。

中标率=（网上发行总数/在网上合理认购总产量）×100%。

（九）新股配号与摇签

若在网上合理认购总产量超过此次最后网上发行总数，则采用摇号申请摇签明确中签号码的形式进行配股。

1、申购配号确定

2023年6月12日（T日），参加此次网上摇号的客户可以利用其指定交易的证劵公司在认购期限内开展认购授权委托。上海交易所将在T日确定在网上投资人的合理股票数量，并根据合理认购信息进行新股配号，按每1手（10张，1,000元）配一个认购号，并把新股配号结论传入各股票交易营业网点。各证劵公司业务部应当T日给投资者公布新股配号结论。

2、发布中标率

外国投资者、保荐代表人（主承销商）将在2023年6月13日（T+1日）公布的《网上中签率及优先配售结果公告》中发布网上发行中标率。

3、摇号申请摇签、发布中签结果

2023年6月13日（T+1日）在公证部门公正下，由外国投资者、保荐代表人（主承销商）组织摇号申请摇签，确定摇号中签结论，上海交易所于当天将摇签结论发送给各股票交易营业网点。外国投资者、保荐代表人（主承销商）于2023年6月14日（T+2日）公布的《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》中发布中签结果。

投资人依据中签号码明确申购总数并计划申购资产，每一中签号码只有申购1手（10张，1,000元）。

（十）交款程序流程

2023年6月14日（T+2日）日终，新股的投资人应保证其资金帐户有足量的申购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。在网上投资人放弃认购的那一部分按实际不够资产为标准，最小的单位为1手。投资人放弃认购的由保荐代表人（主承销商）承销。

股民持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自中国结算上海分公司接到弃购申报之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换债券、可交换债的认购。放弃认购次数依照投资人具体放弃认购新股、存托、可转换债券、可交换债次数分类汇总。

在网上投资人新股未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比等详细情况详细外国投资者、保荐代表人（主承销商）于2023年6月16日（T+4日）公布的《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》。

三、中断发售分配

当股东优先选择申购和线上投资人认购的新股总数总计不够此次可转债发行总额70%时；或当股东优先选择申购和线上投资人交款申购的新股总数总计不够此次可转债发行总额70%时，外国投资者、保荐代表人（主承销商）将商议是不是采用中断发售对策，并立即向上海交易所汇报。假如中断发售，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。

中断发售时，在网上投资人新股的可转换债券失效并且不备案至投资人户下。

四、承销分配

股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上向公众投资人根据上海交易所交易软件开售的形式进行。本次发行申购额度不够48,000万元由保荐代表人（主承销商）承销，承销数量为48,000万余元。保荐代表人（主承销商）依据资产到帐情况判断最后配股过程和结果承销额度，保荐代表人（主承销商）承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销总金额14,400万余元。当承销占比超出本次发行总额30%时，保荐代表人（主承销商）将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者协商一致后继续履行发售程序流程并采取中断发售对策，并立即向上海交易所汇报。假如中断发售，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。

五、外国投资者和保荐代表人（主承销商）

（一）外国投资者：深圳综合国力电子器件科技发展有限公司

详细地址：江苏省昆山经济开发区西湖路28号

联系方式：0512-36915759

手机联系人：证券投资部

（二）保荐代表人（主承销商）：招商合作证券股份有限公司

详细地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

联系方式：0755-23189773、0755-23189776

手机联系人：个股资本市场部

外国投资者：深圳综合国力电子器件科技发展有限公司

保荐代表人（主承销商）：招商合作证券股份有限公司

2023年6月12日