我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳交易所审核同意,乖宝宠物饲料集团股份有限公司(下称“我们公司”、“企业”或“外国投资者”)公开发行的rmb普通股票将在2023年8月16日在深圳交易所科创板上市,上市公告书全篇和首次公开发行股票并且在科创板上市招股书全篇公布于中国证监会(下称“证监会”)特定信息公开网址:巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn;中国期货市场新闻,网站地址www.financialnews.com.cn;供股民查看。

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一、发售概述

(一)股票简称:乖宝小宠物

(二)股票号:301498

(三)首次公开发行股票后总市值:40,004.45亿港元

(四)首次公开发行股票提升的股权:4,000.45亿港元,本次发行均为新股上市,无老股转让。

二、风险防范

本企业股票将在2023年8月16日在深圳交易所科创板上市,这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备销售业绩不稳、运营风险高、退市风险警示大等优点,投资人遭遇比较大的经营风险。投资人应深入了解主板市场的经营风险及其我们公司所公布的潜在风险,谨慎作出投入确定。

依据《国民经济行业分类》,外国投资者行业类别为“C13农副食品加工业”。截止到2023年8月1日(T-4日),中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率为18.81倍。

截止到2023年8月1日(T-4日),相比上市公司估值水准如下所示:

信息来源:WIND,数据信息截止到2023年8月1日(T-4日)

注1:市盈率计算如存有末尾数差别,为四舍五入导致;

注2:2022年扣非前/后 EPS=2022年扣非前/后归母净利/T-4日总市值;

与业内其他企业对比,乖宝小宠物在以下几个方面存在一定优点:

1、自主品牌优点

归功于很多年服务项目国际性企业所积淀的技术研发优点、生产工艺流程优点、质量控制优点,2013年企业建立自主品牌“麦富迪”,主推“全球化、纯天然、技术专业、时尚潮流、自主创新”品牌形象,依据用户需求转变更新,陆续研发出双拼别墅粮系列产品、复合益生菌系列产品主食、全票价湿粮、全票价冷冻干燥主食等商品,致力于打造中国宠物食品市场榜样。2021年,企业收购国外著名宠物食品品牌Waggin' Train,不断合理布局高档宠物食品市场。

与国内关键竞争者对比,企业高速发展的自主品牌业务是一大核心竞争力。一直致力于品牌形象建设,在科学售后服务及高品质的产品品质以外,公司已经塑造了具有丰富多彩宠物食品品牌营销经验团队,探寻出一套相对性高效的营销推广模式:依靠新闻娱乐化的品牌推广、多元化的线上app宣传推广打造出联名产品商品等多种形式,企业自主品牌“麦富迪”知名度在公众顾客中不断提升。

报告期,企业自主品牌经营收入稳步增长,2020年、2021年和2022年,企业自主品牌经营收入额度分别是99,327.51万余元、133,007.48万元和204,613.89 万余元,自主品牌经营收入占营业收入比例分别是49.55%、51.95%和60.55%,自主品牌2020-2022年自主品牌年均复合增长率达43.53%。报告期,企业自主品牌营收占比在业内都属于相对较高的水准。

据第一股市资讯,“麦富迪”获MAT2021犬猫零食品牌天猫销量排行榜领域第一名,并且也变成MAT2021深受Z世世代代青睐的宠物食品品牌。除此之外,“麦富迪”先后荣获2019年、2020年持续两任亚宠展“本年度中国质造巨奖”、“天猫商城深受消费者欢迎知名品牌”、“史上最佳营销推广巨奖”;2021年亚宠展“本年度传统零食品牌巨奖”、“本年度自主创新楷模巨奖”;2022年亚宠展“本年度中国质造巨奖”、“本年度传统零食品牌巨奖”等各项殊荣;2021-2022天猫商城TOP品牌势能榜(小宠物)第一名;第22届中国国际小宠物水族用品展会(CIPS)“我国市场最耀眼当地主食知名品牌”;时代宠物我国宠物行业“2020年度热销知名品牌奖”等各项殊荣。

2、研发及市场优势

企业一直秉承创新开拓销售市场,提高服务质量,提高企业核心竞争优势。企业科研机构一共有职业研发团队86人,在其中关键专业技术人员3人,十年工作经验的专业人员23人。企业研发团队密切追踪行业发展趋势、洞察客户需求,不断研发适宜宠物营养需求与消费者的需求的新品。截止到2022年12月31日,企业已获得地区授权发明专利288项,当中发明专利申请10项、实用新型28项、外观专利250项,并获得计算机软件著作权5项。

企业研发部门自始至终掌握领域新技术应用、新技术的发展方向与方位,通过引进国际性专业设备与技术,并持续进行设备及科技的改善与创新。企业将领域前沿的小鲜肉瞬间持续高温乳状液加上技术性、口腔保健产品作用提高技术、热风干燥宠物饲料品质、工艺及武器装备控制系统、真空冻干全票价宠物饲料品质、工艺及武器装备控制系统、EAS小鲜肉全营养工艺设备及武器装备控制系统、小宠物正餐湿粮食品质量安全、工艺及武器装备控制系统等一系列宠物饲料关键技术运用到宠物饲料的生产中。

企业研发基地内设宠物营养研究所、新品研究所、宠物健康护理研究核心、宠物培训研究所、检测机构和中心实验室。在其中宠物营养研究所科学研究不同品种的犬猫在各个生长发育环节、独特经期、不一样运动强度、不一样自然环境对热量及蛋白、人体脂肪、蛋白质、矿物、维生素化学纤维等各类养分的要求;新品研究所研究方向为小宠物食品的分类、食品配方、制作工艺全过程对秘方营养成分性的影响等多个方面。在相关技术革新和研究中心的大力支持,企业研发出融入小宠物不一样性命环节营养需要的宠物饲料。如麦富迪小肉双拼别墅粮系列产品,弗列加特高肉粮系列产品、弗列加特全票价冷冻干燥系列产品、麦富迪小鲜肉粮系列产品、麦富迪益生战队系列产品、麦富迪爽口香系列产品、麦富迪小橙帽保健产品系列等一系列商品。公司实现多品类遮盖,变成产品种类最丰富国内品牌之一。

除此之外,切合宠物饲料身心健康化、品牌化、个性化发展趋势,企业充分发挥产品研发市场优势,积极布局个性化销售市场,修建个性定制MES智能化柔性生产线,为用户提供医护粮和处方粮的个性化配方和产品制造,以便更好地满足消费者特殊需求,并且通过为用户提供多元化产品与服务,提高品牌影响力。

宠物食品市场在国外、日本国发达国家发展趋势较为成熟,国际品牌在小宠物基础科研行业技术领先国内公司。而国内宠物饲料企业研发投入主要体现在宠物饲料的口感、外观设计结构与产品外包装,基础科研欠缺,对关键工艺及膳食平衡的科研投入不够。在基础科研层面,国内厂商还落后了国际性竞争者。企业积极践行于犬猫基础科研,设立了宠物营养研究所,以纪录、搜集与分析犬猫在中国不一样居住条件、进餐习惯性、日常生活状态下行为轨迹,进行商品口感和营养缺乏症软件测试工作,为企业产品原料和营养成分添加物挑选、不一样配方和加工工艺商品的营养成分比照及其处方粮、作用粮的研究开发给予科学研究适用,打造出差异化产品,提高市场竞争力。

将来公司将继续坚持自主创新,在宠物营养和生理学科学研究、新产品研发、商品质量提升、生产工艺改善等行业不断创新,以推进和提高企业的竞争优势。

3、国外生产地及供应链管理优点

从成立迄今,始终秉持“国际视野,不断创新”的发展理念,坚持不懈全世界高品质原料采购发展战略,确保宠物饲料品质和安全性。企业为购买到高品质的原料并解决国际贸易摩擦,泰国基本建设生产地,在提升原料质量的前提下高效的减少了贸易争端很有可能带来的损失。除此之外,公司注册地山东,作为国内畜产品生产制造强省,企业在获得宠物饲料关键原料层面具有一定的地区优势,节约了原料的物流成本,具备一定的低成本优势。企业很多年运营所形成的供应链水平,可快速反应市场的需求,高效率灵便劳动组织,减少生产时间。同时公司对不同季节市场需求精准预测,明确市场营销策略,分配生产制造采购方案,控制成本成本费,进而市场竞争中得到核心竞争力。

4、产品品质优点

企业一直高度重视企业产品质量管理,从原料入厂到产品制造再从制成品在出厂,全过程都要进行全面的检测,保证产品质量。

企业遵照国际性产品标准,应用已有辐照中心进行产品辐照度,制成品检验坚持不懈实验室仪器内部结构检测和第三方检测紧密结合,从源头上保证产品品质的安全性。企业检测机构引入国际领先的高精密检测仪器,并建立了一套完备的融入宠物饲料生产制造的质量把控和测试标准,从生产入厂到生产在出厂的全流程,严苛开展产品品质控制和检查,保障企业产品质量问题的稳定性和提升。企业检测机构得到中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可资格证书,作为国内宠物食品市场少数几家有着CNAS检测室的公司之一。

企业和制造分公司已经通过BRCGS认证、FSSC22000验证、FSMA验证、IFS验证、GMP认证和HACCP验证,获得国外FDA、澳大利亚CFIA、日本国MAFF、欧盟国家FVO等国外宠物饲料交易强国官方网组织的肯定。凭着平稳产品质量良好的企业信誉,企业积攒了一批高质量的国外顾客,如沃尔玛超市、斯马可、品谱等产品的质量标准化、严格要求的国际一流公司,并与其建立了良好的、优良合作关系。

做为全球领先的宠物饲料企业之一,企业得到“山东专精特新企业中小型企业”、“省部级企业技术中心”、“农业产业重点学科行业龙头”、“山东质量标杆公司”、“山东农产品出口示范单位”、“山东翠绿色营养成分宠物饲料工程实验室”等荣誉称号。除此之外,借助企业小宠物食品经营,公司注册地聊城经济经开区变成首批“国家级别出入口小宠物食品质量示范园区”之一。

5、客户和市场销售运营优势

在国外市场,企业产品远销国外、欧洲地区、欧美等三十个国家和地区,已积淀一批高质量的知名品牌顾客并建立了长期、优良合作关系。如沃尔玛超市、斯马可、品谱等著名大型企业。

在中国市场,公司已经实现在线、线下推广新零售运作布局,完成了更大化客户遮盖与辐射源。公司和天猫商城、京东商城、快手等关键电子商务平台树立良好的合作伙伴关系,通过网上销售、网上经销商相结合的遮盖宽阔的客户群体,线上渠道经营规模逐年上升。同时公司大力开拓线下推广代理商,在全国重点城市设立了营销渠道,覆盖全国31个省份、自治州和市辖区,面对全国各地宠物门店、宠物诊所等方面进行产品分销。

伴随着数字信息化的高速发展,网上、线下推广全渠道运营方式无疑是品牌方将来经营规模发展趋势增大的战略通道。企业将根据线下门店正确引导、教育消费者,根据电商渠道满足用户回购便捷要求,进而进一步提升业绩。

本次发行价钱39.99元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的归属于母公司公司股东纯利润的摊薄后股票市盈率为61.28倍,高过中证指数有限公司2023 年8月1日(T-4日)公布的领域近期一个月均匀静态市盈率(18.81倍),超过力度为225.78%;亦高过可比公司2022年扣非后归属于母公司公司股东纯利润相对应的均值静态市盈率(44.13倍),超过力度为38.86%,出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。

本次发行存在因获得募资造成净资产规模大幅增加造成净资产回报率降低,并且对发行人的生产制造运营模式、运营管理与风险控制力、经营情况、获利能力及公司股东整体利益造成较大影响风险。外国投资者和保荐代表人(联席主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售市场定价合理化,客观作出决策。

我们公司提示广大投资者留意首次公开发行股票发售早期的经营风险,广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。

三、联系电话

(一)外国投资者通讯地址及联系方式

外国投资者:乖宝宠物饲料集团股份有限公司

法人代表:秦华

通讯地址:聊城市经济开发区牡丹江路8号

手机联系人:李凯

手机:0635-7076058

发传真:0635-7076058

(二)保荐代表人及保荐代表人通讯地址及联系方式

保荐代表人(联席主承销商):博盛证券股份有限公司

保荐代表人:陈凤华、孙喜运

通讯地址:济南市市中区经七路86号

手机:0531-68889038

发传真:0531- 68889001

外国投资者:乖宝宠物饲料集团股份有限公司

保荐代表人(联席主承销商):博盛证券股份有限公司

联席主承销商:中国国际金融有限责任公司

2023年8月15日