资讯频道
浙江华宏科技有限责任公司有关“华宏可转债”预估开启转股价格往下调整要求的提示性公告
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
1、证券代码：002645 证券简称：华宏科技
2、债卷编码：127077 债卷通称：华宏可转债
3、转股价格：13.92元/股
4、股权转让时限：2023年6月8日至2028年12月1日
自2023年8月5日至2023年8月18日，浙江华宏科技有限责任公司（下称“企业”）个股已经有十个交易日收盘价格小于本期转股价格13.92元/股的85%（即11.83元/股），预估后面将可能开启“华宏可转债”转股价格往下修正条款。烦请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本概况
（一）可转债发行状况
经中国证监会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕1121号）审批，企业发行可转换公司债券51,500.00万余元，每一张颜值为100.00元，发行数量为515.00万多张。企业本次发行募资总额为515,000,000.00元，扣减发行费（未税）10,980,849.08元，具体募资净收益为504,019,150.92元（下称“募资”）。截止到2022年12月8日，以上募资已经全部到帐，募资及时状况经公证天业会计事务所（特殊普通合伙）检审并提交了苏公W[2022]B149号《验资报告》。
（二）转债上市状况
经深圳交易所（下称“深圳交易所”）“深圳上〔2023〕3号”文允许，企业51,500.00万余元可转换公司债券于2023年1月10日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“华宏可转债”，债卷编码“127077”。
（三）可转债转股时限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发售完毕之时（2022年12月8日）起满六个月后的第一个交易时间（2023年6月8日）起止可转换公司债券到期还款日（2028年12月1日）止。
（四）可转债转股调价状况
1、企业公开发行的“华宏可转债”初始转股价格为15.65元/股。因为公司执行2022年本年度权益分派计划方案，“华宏可转债”的转股价格于2023年6月1日起从原来的15.65元/股调整至15.45元/股。主要内容详细企业2023年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。
2、2023年6月30日，公司召开2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》，并受权股东会依据《募集说明书》的相关规定申请办理此次往下调整“华宏可转债”转股价格相关的所有事项。
同一天，公司召开第七届股东会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“华宏转债”转股价格的议案》。“华宏可转债”的转股价格由15.45元/股往下调整为13.91元/股，调整后转股价格自2023年7月3日起起效。主要内容详细企业2023年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于向下修正“华宏转债”转股价格的公告》。
3、因为公司对一部分约束性股票回购注销，“华宏可转债”的转股价格从原来的13.91元/股调整至13.92元/股，变更后的转股价格于2023年8月2日起效。主要内容详细企业2023年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。。
二、可转债转股价钱往下修正条款
依据《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”），企业本次发行的可转换公司债券转股价格往下修正条款如下所示：
（1）调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换公司债券存续期限，当股票在任何持续30个交易日内中起码有15个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前20个交易日内公司股票交易平均价与前1个交易日内公司股票交易平均价间的较多者。
如在上述情况30个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
（2）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格时，公司将在证监会指定上市公司信息披露书报刊及互联网网站上发表股东会议决议公示，公示调整力度、除权日及中止股权转让期内。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
三、有关预估开启转股价格往下修正条款的详细说明
自2023年8月5日至2023年8月18日，企业股票已经有十个交易日收盘价格小于本期转股价格13.92元/股的85%（即11.83元/股），预估后面将可能开启“华宏可转债”转股价格往下修正条款。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》及《募集说明书》等有关规定，“开启转股价格调整标准当天，上市企业理应召开董事会决议再决定是否调整转股价格，在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，并依据募集说明书或是重组报告书的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务。上市企业未按照本款要求执行决议程序流程及信息披露义务的，视作此次不调整转股价格。”
四、其他事宜
投资人如果需要进一步了解“华宏可转债”的其他一些具体内容，请查阅2022年11月30日企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《募集说明书》。
特此公告。
浙江华宏科技有限责任公司
董 事 会
2023年8月19日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2