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广东省思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市初步询价及推荐公示
特别提醒
广东省思泉新材料股份有限公司(下称“思泉新材”、“外国投资者”或“企业”)依据中国证监会(下称“证监会”)公布的《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令[第208号])(下称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令[第205号])、深圳交易所(下称“深圳交易所”)公布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上[2023]100号,下称“《业务实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳上[2018]279号,下称“《网上发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上[2023]110号,下称“《网下发行实施细则》”)、中国证券业协会(下称“中国证券业协会”)公布的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发[2023]18号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发[2023]19号,下称“《网下投资者管理规则》”)及其深圳交易所相关股票发行上市规则和操作指南等有关规定组织落实首次公开发行股票并在科创板上市。
此次初步询价和网下发行都通过深圳交易所网下发行平台网站(下称“网下发行平台网站”)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)清算交收平台,请网下投资者仔细阅读本公告。有关初步询价和网下发行的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)发布的《网下发行实施细则》等有关规定。
敬请投资者密切关注本次发行步骤、初步询价、在网上网下申购及交款、回拨机制等多个方面,详情如下:
1、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)(若有)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市市场非限售A股股权或非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发售由保荐代表人(主承销商)万里长城证券股份有限公司(下称“保荐代表人(主承销商)”或“长城证券”)负责组织实施。初步询价及网下发行根据网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)及中国结算深圳分公司清算交收服务平台执行;网上发行根据深圳交易所买卖系统运维。请在网上投资人仔细阅读本公告及深圳交易所发布的《网上发行实施细则》。
本次发行不安排向外国投资者的高级管理人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。若本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值(下称“四个值”)孰低值,保荐代表人有关分公司将根据要求参加本次发行的战略配售。战略配售有关情况详细本公告“二、战略配售”。
发行人和保荐代表人(主承销商)将于《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)中披露此次战略配售的个股总产量、申购总数、占本次发行股票数比例及其投资期限等相关信息。
2、发行人和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价,不进行累计投标询价。
3、网下发行目标:此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、代理记账公司、车险公司、达标境外机构和符合一定要求的私募基金管理人等相关投资者。
4、初步询价:本次发行初步询价时间是在2023年9月28日(T-4日)9:30-15:00。网下投资者能够向其管理方法的多个配售对象各自价格,同一网下投资者的差异价格不能超过3个,且最大价钱不高于最低价格的120%。有关申请一经递交,不可所有撤消。因特殊原因要调整定价的,应重新执行价格决策制定,在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据以及之前价格存不存在定价原则不全面及(或)价格决策制定不完善等状况,并把相关材料归档备查簿。
此次网下发行初步询价,网下投资者申报价格的最低变化单位是0.01元,每一个配售对象的股票数量最高为500亿港元,占线下原始发行量的52.14%,最少拟股票数量设置为100亿港元,拟股票数量最少变化企业设置为10亿港元,即网下投资者指定配售对象的拟股票数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数,且每个配售对象的拟股票数量不能超过500亿港元。
网下投资者以及管理工作的配售对象应严格遵守行业管理规定,增强风险管控和合规,谨慎适时调整申报价格和拟股票数量。网下投资者为配售对象填写的拟申购额度原则上不得超出该配售对象最近一个月末(招股意向书发表日上一个月最终一个自然日,2023年8月31日)资产总额与询价采购前总资产的孰低值,配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首此前第五个交易时间(2023年9月21日,T-9日)的商品资产总额测算孰低值。
参加此次思泉新材网下询价的投资人需在2023年9月27日(T-5日)12:00前通过长城证券IPO新项目网下投资者服务平台(https://emp.cgws.com)上传信息并提交相关审查原材料。如投资人拒绝配合审查、无法详细提交相关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的,发行人和保荐代表人(主承销商)将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股,并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的,应自己承担所产生的主要责任。
特别提醒一:为推动网下投资者谨慎价格,深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作:
初步询价逐渐前一交易日(2023年9月27日,T-5日)早上8:30至初步询价日当天(2023年9月28日,T-4日)早上9:30前,网下投资者根据网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)递交定价原则并填写提议价格或价格定位,不然不得参加询价采购。
网下投资者递交定价原则前,应当履行内部结构申请流程。网下投资者应当按照内部结构调查报告给出的建议价格或价格定位进行报价,原则上不得修改意见价钱或是超过提议价格定位进行报价。
特别提醒二:网下投资者需向保荐代表人(主承销商)递交配售对象最近一个月末(招股意向书发表日上一个月最终一个自然日,即2023年8月31日)的总资产汇报以及相关证明材料,并符合其有关要求,保证其在《网下配售对象资产规模报告》中填报的总资产额度与其说递交的总资产证实材料中的额度保持一致。配售对象创立时间不足一个月的,正常情况下以初步询价此前第五个交易时间(即2023年9月21日,T-9日)的资产总额额度为标准。
网下投资者一旦价格则视为服务承诺它在长城证券IPO新项目网下投资者服务平台上传总资产证明文件及填报的《网下配售对象资产规模报告》中对应的资产总额金额与在深圳交易所网下发行平台网站递交的数据信息一致;如不一致,所造成的后果由网下投资者自己承担。
特别提醒三:为推动网下投资者谨慎价格,有利于审查网下投资者总资产,深交所要求网下投资者按下列规定实际操作:
投资人需在深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)内填写配售对象最近一个月末(招股意向书发表日上一个月最终一个自然日,即2023年8月31日)的资产总额额度,投资人填报的资产总额额度理应与其说向保荐代表人(主承销商)递交的资产总额额度证实材料中的额度保持一致。配售对象创立时间不足一个月的,正常情况下以初步询价此前第五个交易时间(即2023年9月21日,T-9日)的资产总额额度为标准。
网下投资者理应严格执行行业管理规定,适时调整认购经营规模,不可超总资产认购。保荐代表人(主承销商)发觉配售对象不执行行业管理规定,超出相对应总资产认购的,有权利认定该配售对象的认购失效。
5、线下去除占比要求:在初步询价完成后,发行人和保荐代表人(主承销商)将会对网下投资者的价格资质进行核实,去除不符本公告“三、线下初步询价分配”规定的投资人价格,将符合条件的配售对象的价格依照拟认购价钱从高到低、同一拟认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟股票数量的按申报日期(申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准)由晚到早、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一申报日期上按深圳交易所网下发行平台网站自动生成的配售对象次序从后面到前顺序排列,去除价格最大一部分配售对象的价格,去除的拟申购量为不少于全部满足条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最低价格与确立的发行价相同的情况下,对该价格的申报不会再去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。
在去除最大一部分价格后,发行人和保荐代表人(主承销商)考虑到剩下价格及拟股票数量、外国投资者所处行业、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素,谨慎适时调整发行价、最后发行量、合理价格投资人及有效拟股票数量。发行人和保荐代表人(主承销商)按上述原则确定的高效价格网下投资者数量不低于10家。
合理价格就是指网下投资者申报不少于发行人和保荐代表人(主承销商)确立的发行价,且没有做为最大价格部分被去除,同时满足发行人和保荐代表人(主承销商)事前明确且公示的其他要求的价格。在初步询价期内递交合理定价的网下投资者即可且必须参加网下申购。保荐代表人(主承销商)已聘用广东华商法律事务所对本次发行和包销全过程开展及时印证,并将会对网下投资者资质证书、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合法实效性发布明确意见。
6、项目投资风险防范分配:初步询价完成后,若发行人和保荐代表人(主承销商)确立的发行价超出四个值孰低值,或本次发行标价相匹配股票市盈率超出同业竞争上市企业二级市场平均市盈率(中证指数有限公司公布的同业竞争最近一个月静态数据平均市盈率),发行人和保荐代表人(主承销商)将于网上摇号前公布《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(下称“《投资风险特别公告》”),详细描述标价合理化,提醒投资人注意投资风险。
7、限售期分配:本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。
网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(若不够1股向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
发展战略配售股份限购分配详细“二、战略配售”。
(下转A14版)
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