(里接A10版)

线下、在网上投资人放弃认购的股权由承销团承销。

9、提供可靠定价的网下投资者未参与认购或者未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳申购款,将被视为毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务网下询价和配股业务流程;网下投资者列为限制名单期内,其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月内累积发生3次中签但并未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6个月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

10、在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,发行人和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

11、发行人和保荐代表人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,科学理财,仔细阅读2023年9月26日(T-1日)刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》里的《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(下称“《投资风险特别公告》”),深入了解经营风险,谨慎参加此次新股上市。

公司估值及投资风险防范

1、本次发行价格是26.87元/股,请投资者依据下列情况分析本次发行标价的合理性。

(1)依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),企业所属行业为“C39电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业”。截止到2023年9月21日(T-4日),中证指数有限公司公布的“C39电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业”最近一个月均值静态市盈率为32.41倍。

截止到2023年9月21日(T-4日),主营与外国投资者相似的上市公司股票市盈率水准如下:

信息来源:Wind新闻资讯,数据信息截止到2023年9月21日

注1:市盈率计算可能出现末尾数差别,为四舍五入导致。

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后归母净利/T-4日总市值。

与业内其他企业对比,陕西省华达在以下几个方面存有一定优势:

①领先水平及创新优势

企业作为我国极为重要的射频连接器的研制生产企业,持续加大对高可靠性新产品研发研发投入,积极与中国航天科技标准化研究所、中国电子技术标准化研究院等单位的协作,互相配合了我国高可靠性数据电缆、射频同轴电缆组件和微矩形连接器等标准的制定及修定,是国内生产高可靠性射频同轴连接器、低频率射频连接器、射频同轴电缆元件的主要厂商。

公司积极核心参与射频连接器国家标准、国家行业标准、我国军用标准、国家标准、团队标准制定,截止到2022年12月31日,共参加拟定101项各种规范,在其中已公布规范57项。经中国军用电子元器件质量体系认证联合会验证,企业一共有30项商品处在全球领先、国际领先的、全球领先、国内先进等水准。

②完善的保证和产品质量检测优点

公司在2003年根据ISO9001:2000质量管理体系,2004年根据GJB9001A-2001军用质量管理体系。2018年进行ISO9001:2015的换版,2019年实现了GJB9001C-2017的换版,并依据国家行业标准质量管理体系要求装备质量管理体系要求数次对企业质量管理体系文件进行修订和换版,多年以来企业质量认证体系运行良好,规格齐全、靠谱。

近些年,航天五院对航天飞机高靠谱射频连接器的研制生产给出了PCS服务体系的需求,公司为我国高可靠性射频连接器的主要企业,依照PCS服务体系的需求,设立了产品研发过程PID文档、QE品质工程师体系及风险分析监督控制,已通过航天五院PCS体系审核,变成了航天飞机高靠谱射频连接器的甄选供货方。

当前公司实验测量仪器一共有15类别,数量312台(套),设备总面积2,241.50㎡,并依据高可靠性新产品的特殊要求,设立了好几个射频连接器专用型检测检验服务平台,可以满足射频连接器新产品的过程检测和质量一致性检测需求。

③长期合作的高端客户及稳定的合作关系

企业是国内最早从业射频连接器的生产商之一,亲身经历五十余年的沉淀积累已经形成大量高品质、平稳的用户群体。企业下游企业主要包括中国电科下级单位、中国兵器下级单位、航天工业下级单位、中国航天科工下级单位、航天下级单位及其华为等,而且核心客户与企业保持长期、平稳合作伙伴关系。特别是用于航天工程、武器领域内的射频连接器,因为涉军商品具有一定经销商粘性,而且根据国家武器发展要求,电子元件供应生产厂家必须具有相应军用品资质证书,经持续稳定供应,定期接受客户的监督审核验收合格后,即可纳入甄选合格供方,因此公司在用户稳定性方面具备较强的优点。

④有着好几条落实军标生产流水线

落实军标生产流水线是由落实我国军用标准创建生产流水线,健全生产流水线软硬件建设,提高产品质量确保水平,产品通过技术研发,产品通过第三方鉴定检测,定期接受我国质量体系认证联合会监督管理,维持生产流水线达标资质,达到武器质量与可靠性规定。公司具有落实军标生产流水线6条,覆盖企业射频同轴连接器、低频率射频连接器、射频同轴电缆组件产品。

⑤产品优势

企业是国内最早从业射频连接器的生产商之一,是我国军工用微波射频射频连接器供应链企业,中国电子元件产业协会电接灯线元器件分会的副理事长单位、中国计算机学会理事单位、全国各地电子产品用机电元件标准化技术委员会理事单位、全国各地电子产品用高频电缆及射频连接器标准化技术委员会理事单位,是西安军民两用技术产业链示范单位、西安市市高新技术开发区科技型企业与明星企业。与此同时公司也是西安市射频连接器产业园区、西京特大电子元件产业园区和西安军民两用技术电子器件示范区“两产业基地一产业园区”龙头企业。企业产品曾先后获得“陕西知名品牌”、“西安知名品牌”、华为技术公司国际采购验证管理部门-射频连接器技术认证部授予的“2018年度出色品质专项奖”及其中国载人航天工程公司办公室、中国航天科技集团有限责任公司授予的诸多航空领域荣誉和荣誉奖。

本次发行价钱26.87元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的摊薄后市盈率为48.03倍,高过中证指数有限公司2023年9月21日(T-4日)公布的领域最近一个月均值静态市盈率32.41倍,超过力度大约为48.20%;高过同业竞争相比上市企业2022年扣非前后左右孰低归属于母公司公司股东净利润的均值静态市盈率40.24倍,超过力度大约为19.36%,出现将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。

(2)本次发行价钱确认后,此次网下发行递交了合理定价的投资人数量达到312家,管理工作的配售对象数量为7,404个,约为去除失效价格后全部配售对象总量的98.26%;合理拟股票数量总数为5,372,350亿港元,约为去除失效价格后认购总数的98.36%,为战略配售回拔后、网上网下回拔前线下原始融资规模的3,387.72倍。

(3)报请投资者关注本次发行价格和网下投资者价格之间存在的差别,网下投资者价格状况详细本公告“附注:配售对象基本询价报价状况”。

(4)《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(下称“《招股意向书》”)中公布的募资要求总金额53,418.00万余元,本次发行价钱26.87元/股相匹配融资额大约为72,567.00万余元,高过上述情况募资要求额度。

(5)本次发行遵照社会化定价政策,在初步询价环节由线下投资者根据真正申购用意价格,发行人与保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论状况并充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者股票基本面以及所处行业、市场状况、相比上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价钱。本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值31.9710元/股。一切投资人如参加认购,均视为其已接受该发行价,比如对发售定价策略和发行价出现任何质疑,提议不参加本次发行。

(6)股民理应充足关心标价社会化蕴涵的风险因素,了解股票发行时可能跌破净资产,着力提升危机意识,加强价值投资理念,避免盲目蹭热点。监管部门、发行人和保荐代表人(主承销商)均无法确保股票发行后不会跌破净资产格。

新股上市项目投资具有很大的经营风险,投资者需要深入了解新股上市投资和主板市场风险,认真研读外国投资者《招股意向书》中公布的风险性,并综合考虑潜在风险,谨慎参加此次新股上市。

2、依据初步询价结论,经发行人和保荐代表人(主承销商)共同商定,此次公开发行新股2,700.6700亿港元,本次发行不设置老股转让。按本次发行价钱26.87元/股测算,预估募集资金总额大约为72,567.00万余元,扣减发行费约7,879.90万余元(没有企业增值税)后,预估募集资金净额大约为64,687.10万余元,如存在末尾数差别,为四舍五入导致。本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产经营方式、经营管理和风险控制能力、经营情况、获利能力及股东整体利益产生重要影响风险。

3、外国投资者本次募集资金假如应用不当或短时间业务流程不可以同比增加,将对发行人的获利能力产生不利影响或出现外国投资者净资产回报率发生较大幅度下降风险,由此造成外国投资者估值水平下降、股票下跌,从而为投资者带来风险损失风险。

重要提醒

1、陕西省华达首次公开发行股票人民币普通股(A股)并且在科创板上市(下称“本次发行”)申请早已深圳交易所科创板上市委员会委员表决通过,并且已经中国证监会允许申请注册(证监批准〔2023〕1318号)。发行人的股票简称为“陕西省华达”,股票号为“301517”,该通称和编码与此同时用以本次发行的网上发行及网下发行。依照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),企业所处行业为“C39电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业”。

2、本次发行向公众首次公开发行股票2,700.6700亿港元,均为公开发行新股,不安排老股转让。此次发行后公司总股本10,802.6700亿港元,此次发行股票总数约为公司本次发行后总股本25.00%。

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。

依据最终决定的发行价,参加战略配售的投资人最后由外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售开设的专项投资管理方案、与外国投资者生产经营活动具备战略伙伴关系而长期合作愿景的大企业或者其下属单位及其具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属单位、国家级别大中型股权投资基金或者其下属单位构成。依据最终决定的发行价,陕西省华达职工资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到131.7454亿港元,约为本次发行数量4.88%。别的参加战略配售的投资人最后发展战略配售股份数量达到334.9458亿港元,约为本次发行数量12.40%。

本次发行的原始战略配售数量达到540.1340亿港元,占本次发行数量20.00%,最后战略配售数量达到466.6912亿港元,约为本次发行数量17.28%。原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值73.4428亿港元将回拔至网下发行。

战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前,线下原始发行量为1,585.8288亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量70.99%;在网上原始发行量为648.1500亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量29.01%。战略配售回拔之后的最后线下、网上发行总计数量达到2,233.9788亿港元,在网上及线下最后发行量将依据在网上、线下回拔情况判断。

3、本次发行的初步询价工作中已经在2023年9月21日(T-4日)进行。发行人和保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论,充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者所处行业、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是26.87元/股,线下不进行总计招投标。此价钱相对应的市盈率为:

(1)33.72倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(2)36.02倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(3)44.95倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);

(4)48.03倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。

4、本次发行的网下发行认购日和网上摇号日同是2023年9月27日(T日),在其中,网下申购时间是在9:30-15:00,网上摇号时间是在9:15-11:30,13:00-15:00,任一配售对象只能选线下或者网上一种方式开展认购。参加此次初步询价的配售对象,不论是否为全面价格,均不得参加网上摇号。参加战略配售的投资人不得参加本次发行的网上发行与网下发行,但证券基金管理员管理工作的未参与战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

(1)网下申购

本次发行网下申购时间是在:2023年9月27日(T日)9:30-15:00。

在初步询价期内递交合理定价的网下投资者管理工作的配售对象,即可且必须参加网下申购。网下投资者应当通过网下发行平台网站为其参与认购的所有配售对象上传申购单信息内容,包含认购价钱、股票数量及保荐代表人(主承销商)在声明中所规定的信息内容。在其中认购价格是本次发行价钱26.87元/股。股票数量应相当于初步询价中其提供的合理价格对应的“拟股票数量”。在参加网下申购时,投资人不用缴纳认购资产,获配之后在2023年10月9日(T+2日)交纳申购款。

凡参加基本询价报价的配售对象,不论是否为“合理价格”,都不得再参加本次发行的网上摇号,若同时参与线下和网上摇号,网上摇号一部分为无效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守相关法律法规及证监会、深圳交易所和中国证券业协会的相关规定,并自行承担相应的责任。网下投资者管理工作的配售对象有关信息(包含配售对象全名、股票账户名字(深圳市)、股票账户号(深圳市)与银行收付款账号等)在中国证券业协会登记注册的信息为准,因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

保荐代表人(主承销商)将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查,投资者应按保荐代表人(主承销商)的需求进行一定的相互配合(包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、如实提供有关普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调查等),如拒绝配合或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的,或经核实不符配股资质的,保荐代表人(主承销商)将回绝向开展配股。

(2)网上摇号

本次发行网上摇号时间是在:2023年9月27日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。2023年9月27日(T日)前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2023年9月25日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)每日平均拥有深圳市市场非限售A股股权或者非限购存托市值的投资人(中华共和国法律法规、法规和外国投资者须遵守的许多监管政策所禁止者以外)可以通过深圳交易所交易软件认购此次网上发行的个股,在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等相关规定已开通科创板销售市场交易权限(中国法律、政策法规禁止者以外)。网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。

投资人依照所持有的深圳市市场非限售A股与非限购存托总市值(下称“总市值”)确认其在网上可新股申购额度。在网上可新股申购额度依据投资人在2023年9月25日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)的平均拥有市值计算,投资人有关证劵银行开户时间不足20个交易日的,按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。拥有总市值1多万元(含1万)的投资人才能参与股票申购,每5,000元估值可认购一个认购企业,不够5,000元一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量必须为500股或者其整数,但最大申购量不能超过此次在网上原始发行量的千分之一,即不能超过6,000股,与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。对申购量超出按市值计算的网上可新股申购额度,中国结算深圳分公司将会对超过部分作失效解决。针对股票数量超出认购限制的股票申购授权委托,深圳交易所交易软件将这个授权委托视为无效委托给予全自动撤消。

认购期限内,股民按委派买进股票的形式,来确认的发行价填好委托书。一经申请,不可撒单。

投资者参与在网上发行新股的认购,必须使用一个股票账户。同一投资人使用多个股票账户参加同一只股票申购的,及其投资人使用同一股票账户多次参与同一只股票申购的,以深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购,其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的,好几个股票账户的市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的原则为股票账户注册信息里的“账号持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册信息以T-2日日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的市值分类汇总至该投资人拥有的市值中,证劵公司转融通担保证券明细分类账户的市值分类汇总至该证劵公司拥有的市值中。

5、网下投资者交款

2023年10月9日(T+2日)公布的《网下发行初步配售结果公告》中获取基本配股的所有线下合理配售对象,需要在2023年10月9日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金,认购资金应当于2023年10月9日(T+2日)16:00前到帐。

认购资金应当在规定的时间内全额到帐,未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股上市所有失效。多只新股同一天发行时发生上述情况情况的,该配售对象获配新股上市所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若认购资金不够,同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多只新股,按照每只新股各自交款。

保荐代表人(主承销商)将于2023年10月11日(T+4日)刊登的《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(下称“《发行结果公告》”)中披露在网上、网下投资者获配未交款额度及其承销团的承销占比,目录公示公告并着重表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

提供可靠定价的网下投资者未参与认购或者未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳申购款,将被视为毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所股市各大板块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

6、在网上投资人交款

投资人打新股摇号中签后,应当依据2023年10月9日(T+2日)公示的《网上摇号中签结果公告》执行交款责任,在网上投资人交款时,必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。T+2日日终,新股的投资者应保证其资金帐户有足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任,由投资人自己承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

7、本次发行线下、网上摇号于2023年9月27日(T日)15:00与此同时截至。认购完成后,发行人和保荐代表人(主承销商)将依据整体认购状况再决定是否运行回拨机制,对线下和网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“一、(六)回拨机制”。

8、本次发行可能发生的中断情况详细本公告“七、中断发售状况”。

9、本公告只对新股发行事项扼要说明,不构成投资建议。投资人欲了解本次发行的具体情况,请仔细阅读2023年9月18日(T-7日)刊登于证监会特定网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn)的《招股意向书》。发行人和保荐代表人(主承销商)在这里报请投资人特别关心《招股意向书》中“重大事情提醒”和“潜在风险”章节目录,深入了解发行人的各类潜在风险,自行判断其经营情况及升值空间,并谨慎作出决策。外国投资者受政冶、经济发展、行业和经营管理水平产生的影响,经营情况很有可能发生改变,从而可能造成的投资风险由投资人自己承担。

10、此次发行新股的上市事项将另行公告。相关本次发行的其他事宜,将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上立即公示,敬请投资者注意。

释 义

否则还有另外表明,以下通称在声明中具有如下含意:

一、本次发行的基本概况

(一)股票种类

本次发行的个股为境外上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行量和发行构造

本次发行向公众首次公开发行股票2,700.6700亿港元,均为公开发行新股,不安排老股转让。此次发行后公司总股本10,802.6700亿港元,此次发行股权数量占公司本次发行后总股本25.00%。

本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加投股。

依据最终决定的发行价,参加战略配售的投资人最后由外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划、与外国投资者生产经营活动具备战略伙伴关系而长期合作愿景的大企业或者其下属单位及其具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属单位、国家级别大中型股权投资基金或者其下属单位构成。依据最终决定的发行价,陕西省华达职工资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到131.7454亿港元,约为本次发行数量4.88%。别的参加战略配售的投资人最后发展战略配售股份数量达到334.9458亿港元,约为本次发行数量12.40%。

本次发行原始战略配售数量达到540.1340亿港元,占本次发行数量20.00%。最后战略配售数量达到466.6912亿港元,约为本次发行数量17.28%。原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值73.4428亿港元将回拔至网下发行。

战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前,线下原始发行量为1,585.8288亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量70.99%;在网上原始发行量为648.1500亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量29.01%。战略配售回拔之后的最后线下、网上发行总计数量达到2,233.9788亿港元,在网上及线下最后发行量将依据在网上、线下回拔情况判断。

(三)发行价及对应的股票市盈率

发行人和保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论,充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者所处行业、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是26.87元/股。此价钱相对应的市盈率为:

(1)33.72倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(2)36.02倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(3)44.95倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);

(4)48.03倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。

(四)募资

外国投资者此次募投项目预估应用募资为53,418.00万余元。按本次发行价钱26.87元/股测算,外国投资者预估募集资金总额大约为72,567.00万余元,扣减发行费约7,879.90万余元(没有企业增值税)后,预估募集资金净额大约为64,687.10万余元,如存在末尾数差别,为四舍五入导致。本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产经营方式、经营管理和风险控制能力、经营情况、获利能力及股东整体利益产生重要影响风险。

(五)本次发行的关键日期分配

注: 1、T日为网上网下发售认购日。

2、以上日期是买卖日,遇有突发公共事件危害本次发行,保荐代表人(主承销商)将及时公示,改动本次发行日程。

3、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者无法正常使用其网下发行平台网站开展初步询价或网下申购工作中,请投资者及时向保荐代表人(主承销商)联络。

(六)回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年9月27日(T日)15:00与此同时截至。认购完成后,外国投资者及保荐代表人(主承销商)将依据整体认购状况于2023年9月27日(T日)再决定是否运行回拨机制,对线下、网上发行总数进行控制。回拨机制的启动将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确:

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量÷回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的具体安排如下:

1、最后战略配售数量以及原始战略配售数量差额部分最先回拔至网下发行。

2、2023年9月27日(T日)在网上、线下均获得全额申购的情形下,若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍,将不会运行回拨机制;若在网上投资人合理认购倍率超出50倍且不超过100倍(含)的,需从线下向在网上回拔,回拔比例是此次首次公开发行股票数量10%;在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍,回拔比例是此次首次公开发行股票数量20%;回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次首次公开发行股票数量70%。前述所说首次公开发行股票总数理应按照扣减最后战略配售的股票数测算。

3、在网上发行没获全额认购的情形下,网上摇号不足部分向网下回拔,由参加网下申购的投资人申购,保荐代表人(主承销商)依照已公示的网下配售原则进行配股;网上摇号不足部分向网下回拔后,仍未能全额认购的情形下,发行人和保荐代表人(主承销商)将商议采用中断发售对策。

4、在网下发行没有获得全额认购的情形下,不足部分不往在网上回拔,将中断发售。

当发生回拔的情况之下,发行人和保荐代表人(主承销商)将及时启动回拨机制,详细情况将于2023年9月28日(T+1日)在《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》(下称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。

(七)限售期分配

本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深交所上市之日起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市之日起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖之日起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

战略配售层面,陕西省华达职工资产管理计划和其它参加战略配售的投资人获配股票限售期为12六个月,限售期自此次公开发行个股在深交所上市之日起算起。限售期期满后,参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

(八)拟上市地址

深圳交易所创业板股票。

二、初步询价结果及标价

(一)初步询价状况

2023年9月21日(T-4日)为本次发行的初步询价日。截止到2023年9月21日(T-4日)15:00,保荐代表人(主承销商)根据深圳交易所网下申购平台网站共收到330家网下投资者管理工作的7,596个配售对象的初步询价报价信息内容,价格区间为2.28元/股-46.30元/股,拟股票数量总数为5,506,580亿港元。所有投资人报价明细表请见本公告附注。

(二)投资人资质审查

经北京竞天公诚律师事务所律师及保荐代表人(主承销商)审查有27家网下投资者管理工作的61个配售对象归属于严禁配股范畴。以上27家网下投资者管理工作的61个配售对象的价格已被列为失效价格给予去除,实际请见本公告“附注:配售对象基本询价报价状况”里被标注为“失效价格1”的那一部分。

去除之上失效价格后,一共有330家网下投资者管理工作的7,535个配售对象合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者标准,价格区间为2.28元/股-46.30元/股,拟股票数量总数为5,462,110亿港元。

(三)去除最大价格相关情况

1、去除状况

发行人和保荐代表人(主承销商)根据去除以上失效价格之后的初步询价结论,依照拟认购价钱从高到低、同一拟认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟股票数量上按认购时长(认购时间按深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准)由晚到早、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站自动生成的授权委托序号顺序从后面到前,去除价格最大一部分配售对象的价格,去除部分是去除失效价格后全部网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最低价格与确立的发行价相同的情况下,对于该价格上的申请不会再去除。

(下转A12版)