(里接A13版)

本次发行的初步询价期间为2023年9月22日(T-3日)9:30-15:00。截止到2023年9月22日(T-3日)15:00,保荐代表人(主承销商)根据上海交易所业务流程管理系统平台(发售包销业务流程)(下称“业务流程管理系统平台”)共收到829家网下投资者管理工作的9,199个配售对象的初步询价报价信息内容,价格区间为8.86元/股-54.00元/股,拟股票数量总数为15,184,570.00亿港元。配售对象的实际价格状况请见本公告“附注:投资人价格信息统计表”。

2、投资人审查状况

依据2023年9月19日(T-6日)刊登的《润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》(下称“《发行安排及初步询价公告》”)发布的参加初步询价的网下投资者标准,经保荐代表人(主承销商)审查,5家网下投资者管理工作的7个配售对象未按规定给予资格审核或提供资料但不通过保荐代表人(主承销商)资格审查;7家网下投资者管理工作的10个配售对象归属于严禁配股范畴;9家网下投资者管理工作的9个配售对象未按规定递交定价原则;4家网下投资者管理工作的4个配售对象拟申购额度超过其递交的办理备案材料中的总资产或资产规模。之上25家网下投资者管理工作的总共30个配售对象的价格已被列为失效价格给予去除,相匹配拟股票数量总数为46,090.00亿港元。实际参照“附注:投资人价格信息统计表”里被标注为“失效价格”的那一部分。

去除之上失效价格后,其他813家网下投资者管理工作的9,169个配售对象所有合乎《发行安排及初步询价公告》所规定的网下投资者的前提条件,价格区间为8.86元/股-54.00元/股,相匹配拟股票数量总数为15,138,480.00亿港元。

(二)去除最大价格状况

1、去除状况

发行人和保荐代表人(主承销商)依据去除以上失效价格之后的询价采购结论,依照认购价钱从高到低进行筛选并算出每一个价格方面对应的总计拟认购总产量后,同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量上按申报日期(申报日期以上海交易所互联网技术交易网站纪录为标准)由后至先、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按业务流程管理系统平台自动生成的配售对象次序从后面到前顺序排列,去除拟认购总产量中价格最大部分认购,去除的拟申购量不少于满足条件的全部网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最低价格与确立的发行价相同的情况下,对于该价格上的申请可不会再去除。去除一部分不得参加线下及网上摇号。

经发行人和保荐代表人(主承销商)协商一致,将拟认购价格高于21.66元/股(没有21.66元/股)的配售对象所有去除;拟认购价格是21.66元/股配售对象中,股票数量小于1,360亿港元(没有1,360亿港元)的配售对象所有去除。之上总共去除167个配售对象,相匹配去除的拟认购总量为151,530.00亿港元,占此次初步询价去除失效价格后申请总产量15,138,480.00亿港元的1.0010%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见“附注:投资人价格信息统计表”中备注名称为“高价位去除”的那一部分。

2、去除之后的总体价格状况

去除失效报价和最大价格后,参加初步询价的投资人为760家,配售对象为9,002个,所有合乎《发行安排及初步询价公告》所规定的网下投资者参与其中标准。本次发行去除失效报价和最大价格后剩下价格拟认购总量为14,986,950.00亿港元,总体认购倍率为线下原始融资规模的3,527.75倍。

去除失效报价和最大价格后,网下投资者详尽价格状况,主要包括投资人名字、配售对象信息内容、认购价钱及对应的拟股票数量等相关资料请见“附注:投资人价格信息统计表”。

去除失效报价和最大价格后网下投资者剩下价格信息内容如下所示:

(三)发行价的确定

在去除失效价格及其最大价格一部分后,发行人与保荐代表人(主承销商)依据网下发行询价报价状况,综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面,综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是17.38元/股。此次确立的发行价未超过四数孰低值19.3954元/股。有关情况详细2023年9月26日(T-1日)刊登的《投资风险特别公告》。

本次发行价钱相对应的市盈率为:

(1)37.34倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(2)38.72倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(3)43.93倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);

(4)45.56倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);

依据容诚会计师公司(特殊普通合伙)开具的容诚审字[2023]510Z0005号《审计报告》,外国投资者2020年-2022年纯利润(扣非前后左右归属于母公司使用者孰低)分别是9,182.45万余元、11,667.62万元和15,436.62万余元,累计为3.63亿人民币,主营业务收入分别是44,282.83万余元、58,214.72万元和85,608.92元,累计为18.81亿人民币。达到在招股说明书中确立所选择的上市标准,《上海证券交易所股票上市规则》3.1.2条第(一)款,即“(一)近期3年净利润均大于零,且近来3年净利润总计不少于1.5亿人民币,最近一年纯利润不少于6000万余元,近来3年经营活动产生的净现金流量总计不少于1亿或主营业务收入总计不少于10亿美元”。

(四)合理价格投资人的明确

依据《发行安排及初步询价公告》所规定的合理价格确认方法,拟申报价格不少于发行价17.38元/股,合乎发行人和保荐代表人(主承销商)事前明确并公示的前提条件,且没有被高价位去除的配售对象为本次发行的合理价格配售对象。

此次初步询价中,232家投资人管理工作的858个配售对象申报价格小于本次发行价钱17.38元/股,相对应的拟股票数量为1,525,370.00亿港元,详细附注中备注名称为“廉价未入选”一部分。

因而,此次网下发行递交了合理定价的投资人数量达到529家,管理工作的配售对象数量为8,144个,相对应的合理拟股票数量总数为13,461,580.00亿港元,相对应的合理认购倍率为回拔前线下原始融资规模的3,168.70倍。合理价格配售对象名册、拟认购价格和拟股票数量请参阅本公告“附注:投资人价格信息统计表”。合理价格配售对象能够且必须依照本次发行价钱参加网下申购。

保荐代表人(主承销商)将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查,投资者应按保荐代表人(主承销商)的需求进行一定的相互配合(包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、如实提供有关普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调查等),如拒绝配合或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的,保荐代表人(主承销商)将回绝向开展配股。

(五)与行业市盈率和相比上市公司估值水准较为

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),企业所属行业为原料和化学产品加工制造业(C26),截止到2023年9月22日(T-3日),中证指数有限公司公布的化工原料和化学产品加工制造业(C26)最近一个月均值静态市盈率为15.42倍。

主营与外国投资者相似的相比上市公司估值水准详情如下:

信息来源:Wind新闻资讯,数据信息截止到2023年9月22日(T-3日)。

注1:各种数据测算可能出现末尾数差别,为四舍五入导致。

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后归属于母公司纯利润/T-3日总市值。

本次发行价钱17.38元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的摊薄后市盈率为45.56倍,高过中证指数有限公司公布的外国投资者所处行业最近一个月均值静态市盈率,小于同业竞争可比公司静态市盈率平均,出现将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出项目投资。有关情况详细2023年9月26日(T-1日)刊登的《投资风险特别公告》。

二、本次发行的基本概况

(一)股票种类

本次发行的个股为境外上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行量和发行构造

本次发行股权数量达到60,690,000股,占发行后公司总股本的比例是15.00%,均为公开发行新股,股东没有进行公开发售股权。此次发行后总市值为404,593,314股。

网上网下回拨机制启动前,线下原始发行量为42,483,000股,占本次发行总数的70.00%;在网上原始发行量为18,207,000股,占本次发行总数的30.00%。在网上及线下最后发行量将依据回拔情况判断。

(三)发行价

发行人和保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论,综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面,综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是17.38元/股。

(四)募资

外国投资者此次募投项目预估应用募资总金额90,272.00万余元。按本次发行价钱17.38元/股和60,690,000股新股上市总数测算,若本次发行取得成功,预估外国投资者募集资金总额105,479.22万余元,扣减约8,356.37万余元(未税)的发行费后,预估募集资金净额97,122.85万余元(若有末尾数差别,为四舍五入而致)。

(五)网上网下回拨机制

本次发行在网上网下申购将在2023年9月27日(T日)15:00与此同时截至。在网上、网下申购完成后,发行人和保荐代表人(主承销商)将在2023年9月27日(T日)依据在网上网下申购整体情况再决定是否运行回拨机制,对线下和网上发行规模进行控制。回拨机制的启动将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确:

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的具体安排如下:

1、在网上、线下均获得全额申购的情形下,若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍,将不会运行回拨机制;若在网上投资人基本合理认购倍率超出50倍且不超过100倍,需从线下向在网上回拔,回拔比例是此次首次公开发行股票数量20%;在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍,回拔比例是此次首次公开发行股票数量40%;

2、若网上摇号不够,能够回拔款网下投资者,向网下回拔后,合理价格投资人仍未能全额认购的情形下,则中断发售;

3、在网下发行没有获得全额认购的情形下,不足部分不往在网上回拔,中断发售。

当发生回拔的情况之下,发行人和保荐代表人(主承销商)将及时启动回拨机制,并且于2023年9月28日(T+1日)在《润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上发行申购情况及中签率公告》(下称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)中披露。

(六)限售期分配

本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在上交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

(七)本次发行的关键日程安排

注:1、T日是网上网下发售认购日;

2、以上日期是交易时间,遇有突发公共事件危害本次发行,保荐代表人(主承销商)将及时公示,改动本次发行日程表;

3、若因上海交易所互联网技术交易网站系统异常或者非可控性造成网下投资者无法正常使用其互联网技术交易网站开展初步询价或网下申购工作中,请网下投资者及时向保荐代表人(主承销商)联络。

(八)拟上市地址

上海交易所电脑主板。

(九)承销方式

余额包销。

三、战略配售

本次发行不安排战略配售。

四、网下发行

(一)参加目标

经发行人和保荐代表人(主承销商)确定,可参加此次网下申购的高效价格配售对象为8,144个,其对应的合理拟认购总量为13,461,580.00亿港元。参加初步询价的配售对象可以通过上海交易所互联网技术买卖平台查询其价格是不是为全面价格及有效拟股票数量。

(二)网下申购

在初步询价期内递交合理定价的网下投资者管理工作的配售对象务必参加本次发行的网下申购,根据该网站之外形式进行认购的视为无效。

1、网下申购时间是在2023年9月27日(T日)9:30-15:00。网下投资者务必在上交所互联网技术交易网站向其管理工作的合理价格配售对象上传认购纪录。认购记录中申购价格是本次发行价钱17.38元/股,股票数量向其合理价格相对应的合理拟股票数量。网下投资者为参与认购的所有配售对象上传认购纪录后,理应一次性全部递交。网下申购期内,网下投资者可多次递交认购纪录,但是以最后一次递交的所有认购纪录为标准。

2、在网下申购环节,网下投资者不用缴纳认购资产,获配之后在2023年10月9日(T+2日)交纳认购资金。

3、网下申购时,投资人配售对象名字、股票账户名字、股票账户号以及银行收付款账号务必对于在中国证券业协会登记注册的信息内容一致,不然视为无效认购。

4、合理价格配售对象未参与认购或实际股票数量低于合理拟股票数量的,将被视为毁约并要承担赔偿责任。保荐代表人(主承销商)将公告披露违约情况,并把违约情况报证监会、中国证券业协会办理备案。

5、合理价格配售对象在网下申购及持仓等多个方面必须遵守相关法律法规及证监会的相关规定,并自行承担相应的责任。

(三)发布基本配股结论

2023年10月9日(T+2日),发行人和保荐代表人(主承销商)将于上交所网站(www.sse.com.cn)发表《润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),基本内容本次发行得到配股的网下投资者名字、每一个获配网下投资者的价格、股票数量、基本获配总数、限购与非限购的股权总数、获配金额等信息内容,及其初步询价期内提供可靠价格但未参与认购或实际股票数量显著低于价格时拟股票数量的网下投资者信息内容。之上公示一经发刊,即视作已经向参加网下申购的网下投资者送到获配通告。

(四)认购资金的缴纳

2023年10月9日(T+2日)16:00前,得到基本配股资质的网下投资者应依据发行价及与管理工作的配售对象获配股权总数,从配售对象在中国证券业协会备案银行帐户向中国结算上海分公司网下发行专用账户全额划付认购资金,认购资金应当于2023年10月9日(T+2日)16:00前到帐。请投资者留意资产在途时间。

1、申购款项的测算

每一配售对象应交申购账款=发行价×基本获配总数

2、申购款项的缴纳及帐户规定

网下投资者应当依据以下原则开展资产划付,不符合有关要求就会造成配售对象获配新股上市失效。

(1)网下投资者划到认购资金的银行帐户应当与配售对象在中国证券业协会登记的银行帐户一致。

(2)申购账款须划至中国结算上海分公司在清算银行办理的网下发行专用账户,每一个配售对象只能选其中之一开展划账。中国结算上海分公司在各个清算银行办理的网下发行专用账户信息和各清算金融机构联系电话详细中国结算网址(http://www.chinaclear.cn)“服务保障一工作材料一银行信息表”栏中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专用账户情况表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII清算金融机构网下发行专用账户一览表”,在其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII清算金融机构网下发行专用账户一览表”中的相关帐户只适用于QFII清算银行托管的QFII划付有关资产。

(3)为确保账款立即到帐、提升划账高效率,提议配售对象向对于在中国证券业协会备案金融机构收付款账号同一银行线下认购资金专用账户划账。划账时要在电汇凭证备注名称中注明配售对象股票账户号及本次发行股票号“603193”,如不标明或备注信息不正确可能导致划账不成功、申购失效。比如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附表里填好:“B123456789603193”,证券账号和股票号正中间不要加空格符什么的一切标记,以免造成电子器件划账。网下投资者好似日获配多只新股,请尽快按每只新股各自交款。同一天获配多只新股的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,从而产生的后果由投资人自己承担。账款划到后请尽快登录上海交易所互联网技术买卖平台查询资产到帐状况。

3、网下投资者好似日获配多只新股,请尽快按每只新股各自交款。同一天获配多只新股的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,从而产生的后果由投资人自己承担。

4、保荐代表人(主承销商)依照中国结算上海分公司所提供的具体划拨资金合理配售对象名册确定最后合理申购。得到基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳新股申购资金,发行人与保荐代表人(主承销商)将视其为毁约,将在2023年10月11日(T+4日)在《润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》(下称“《发行结果公告》”)中直接公布,并把违约情况报证监会和中国证券业协会办理备案。

对未能2023年10月9日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,保荐代表人(主承销商)将按下列公式换算得到的结果向下取整明确新股申购总数:新股申购总数=实缴金额/发行价。

向下取整计算出来的新股申购总数低于新股获配数量,不足部分视作放弃认购,由保荐代表人(主承销商)承销,线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够本次发行数量70%时,将中断发售。

5、若得到配股的配售对象交纳的申购款额度超过得到配股总数相对应的申购款额度,2023年10月11日(T+4日),中国结算上海分公司依据保荐代表人(主承销商)所提供的网下配售结论数据信息向配售对象退回退返申购款,退返申购款额度=配售对象合理缴纳的申购款额度-配售对象应缴纳申购款额度。

6、网下投资者交纳的所有申购账款在冻洁期内所产生的所有贷款利息归证劵投资者保护基金全部。

(五)网下发行限售期分配

此次网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

五、网上发行

(一)认购时长

此次网上摇号时间是在2023年9月27日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。遇有突发公共事件或不可抗拒因素危害本次发行,则按照认购当天通告申请办理。

(二)认购价钱

本次发行的发行价为17.38元/股。网上摇号投资人应当按照本次发行价格进行认购。

(三)认购通称和编码

认购称之为“润本认购”;认购代码为“732193”。

(四)网上发行目标

拥有上海交易所证券账户卡的自然人、法人代表、证券投资基金法人、符合规定的许多投资人等(中国法律、政策法规严禁及外国投资者须遵守的许多监管政策所禁止者以外)。本次发行的保荐代表人(主承销商)的证券承销帐户不得参加本次发行的认购。

2023年9月27日(T日)前在我国清算上海分公司开立证券账户并且在2023年9月25日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)拥有上海市场非限售A股股份和非限购存托总市值每日平均1多万元(含1万)的投资人即可参加网上摇号。

投资人拥有的市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

(五)网上发行方法

(下转A15版)