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在今年的光伏装机屡超过预期组件价格为什么却爆跌？
李芳芳
在今年的中国光伏装机屡超过预期，上半年度中国总计新增加光伏装机超出78GW，贴近去年全年水准，1~8月总计攒机做到113GW，同比增加154%。要求这般充沛的情形下，今年组件价格却爆跌，从去年的2元/W一路下跌到年中的1.5元/W，近1月保持在1.2元/W上下。10月18日，华电集团部件集中采购投标，P型部件最少投标价现在已经跌穿1元/W。
过去几年，在硅料价格飙涨的带动下，组件价格也水涨船高，持续处于1.9~2元/W的高点。在这样一个组件价格水平下，许多地面电站收益率跌到5%下列，累加买涨不买跌的心态，中国地面电站要求被抑制。2023年，硅料放量上涨，市场供求关系扭曲，硅料价格进到下挫安全通道，进而带动中下游发电厂回报率大幅度提升。在组件价格小于1.5元/W，发电厂回报率早已相当可观，库存积压了好多年地面电站基本建设也由此加速。2023年中国地面电站攒机预估从年初130~150GW上调至150~180GW，较去年同期有希望翻倍增长；全世界攒机（AC）预估约350~380GW，同比增加60%~70%。
可是供不应求却不曾给组件价格强支撑，生产过剩+部件低堡垒+高库存造成今年组件价格平行线下挫。
关键在于生产过剩难题，在光伏装机高速发展及其高盈利的驱动下，领域加快提产，各种各样新旧资产玩命涌进。实际上在2022年单晶硅片、光伏电池、部件等各个环节就已生产过剩，但由于硅料急缺，领域反倒展现出供求忙碌的局势，硅料变成确定终端设备攒机的核心因素。
2023年，伴随着高额提产生产能力（特别是硅料生产能力）的逐步落地，光伏产业链已经没了“受制于人”阶段，硅料、单晶硅片、光伏电池、部件以及各种辅助材料的产能都严重过剩。据统计，2023年硅料、单晶硅片、光伏电池、部件全年度有效产能都超过600GW，年底生产能力均有望突破900~1000GW，远远高于终端设备攒机要求（DC）的450~490GW。预计在2024年年底，主产业链各环节生产能力均将突破1000GW，到时候各个环节生产量可能均不超过60%。
其次高库存。依据丹麦咨询管理公司Rystad Energy企业日前发布的一份调查报告，8月底欧洲地区太阳能组件经销商部件库存量做到80GW，而欧洲今年全年的用户量（DC）预估不超过90GW。
除此之外，还有一个因素就是部件阶段议价权弱。部件是光伏制造链条中最后组装加工阶段，堡垒最少，中下游又要以五大四小为代表央国营企业，讨价还价能力不强。从2023年年初至今，部件总计跌幅为0.9元/W，下滑远远高于上下游单晶硅片的0.28元/W、光伏电池的0.36元/W。
在需求预估较差、领域生产过剩力度增加、上下游价钱还没超跌反弹的情形下，组件价格也许还有一定的下跌空间，可是预估空间不足。终究1元/W的组件价格下，即使是单晶硅片-光伏电池-元件的一体化生产商，假如不具备优秀的成本费控制力，同样在亏本边缘。
（作者系杭银理财研究者）
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