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上海市汽车空调配件有限责任公司首次公开发行股票并在创业板上市线下基本配股结果及在网上中签结果公示
特别提醒
上海市汽车空调配件有限责任公司(下称“上海汽配”、“外国投资者”或“企业”)首次公开发行股票8,433.5000亿港元人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)申请早已上海交易所(下称“上海交易所”)发售审核委员会表决通过,并且已经中国证监会证监批准〔2023〕1850号文允许申请注册。
民生工程证券股份有限公司(下称“中信证劵”或“保荐代表人(主承销商)”)出任本次发行的保荐代表人(主承销商)。
本次发行选用线下向满足条件的网下投资者询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有上海市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
本次发行不安排战略配售。
发行人与保荐代表人(主承销商)共同商定此次首次公开发行股票数量达到8,433.5000亿港元,发行股份占公司总发行后总股本25.00%,均为公开发行新股,不设置老股转让。此次发行后公司总股本为33,733.5000 亿港元。
网上网下回拨机制启动前,网下发行数量达到5,060.1000 亿港元,占发行量的60.00%;网上发行数量达到3,373.4000 亿港元,占发行量的40.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数,在网上及线下最后发行量将依据回拔情况判断。
本次发行价格是14.23元/股。外国投资者于2023年10月23日(T日)根据上海交易所交易软件在网上标价原始发售“上海汽配”A股3,373.4000 亿港元。
依据《上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》(下称“《发行安排及初步询价公告》”)和《上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)发布的回拨机制,因为此次网上发行基本合理认购倍率大约为2,783.03 倍,超出100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制,将本次首次公开发行股票数量40%(向上取整至500股整数,即3,373.4000 亿港元)从线下回拔在网上。回拨机制启动时,线下最后发行量为1,686.7000 亿港元,占发行量的20.00%,在网上最后发行量为6,746.8000 亿港元,占发行量的80.00%。回拨机制启动时,网上发行最后中标率为0.07186401%。
敬请投资者密切关注本次发行交款阶段,并且于2023年10月25日(T+2日)立即执行交款责任:
1、线下获配投资者应依据本公告,于2023年10月25日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价14.23元/股与获配总数,立即足额缴纳认购资金,认购资金应当于2023年10月25日(T+2日)16:00前到帐。网下投资者好似日获配多只新股,请尽快按每只新股各自交款。同一天获配多只新股的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,从而产生的后果由投资人自己承担。
在网上投资人认购中新股后,应依据本公告执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年10月25日(T+2日)日终有足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任由投资人自己承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。
在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不少于此次发行数量70%时,线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人(主承销商)承销。
2、此次网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。
3、在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够本次发行数量70%时,发行人和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
4、线下和线上投资人得到配股后,应准时足额缴纳新股申购资产。所有合理价格配售对象务必参加网下申购,未参与认购或者未全额参加认购的,以及获得基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳新股申购资金,将被视为毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将违约情况立即报中国证券业协会办理备案。
线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债、可交换公司债券的频次分类汇总。
5、本公告一经发刊,即视作向已参加网上摇号并新股的网上投资人和网下发行得到配股中的所有配售对象送到获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
依据《发行公告》,发行人和保荐代表人(主承销商)于2023年10月24日(T+1日)早上在上海浦东新区浦东南路528号上海市证券大厦北塔707室展开了此次上海汽配首次公开发行网上发行摇号中签典礼。摇号申请典礼按照公开、公平公正、公正的原则开展,摇号申请过程与结论早已上海中国东方财产公证。中签结果如下所示:
凡参加网上发行认购上海汽配A股个股的投资人所持有的认购配号尾数与其他号同样的,则是中签号码。中签号码一共有134,936个,每一个中签号码只有申购500股上海汽配A股个股。
二、网下发行认购情况和基本配股结论
(一)网下发行认购状况
依据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令〔第208号〕)、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证指数发〔2023〕33号)、《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2023〕19号))的需求,保荐代表人(主承销商)对参与网下申购的投资人资质展开了审查和确认。根据上海交易所业务流程管理系统平台(发售包销业务流程)最后接收到的合理认购结论,保荐代表人(主承销商)做出如下统计分析:
本次发行的网下申购工作中已经在2023年10月23日(T日)完毕。经核实确定,《发行公告》公布的648家网下投资者管理工作的8,217 个合理价格配售对象全部按照《发行公告》要求进行了网下申购,线下合理股票数量15,900,900 亿港元。
(二)线下基本配股结论
依据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中发布的网下配售标准和计算方式,发行人和保荐代表人(主承销商)对网下发行股权进行了初步配股,基本配股结果如下:
注1:基本配股占比=此类投资人基本获配总产量/此类投资人合理认购总产量;
注2:如出现数量和各分项目标值总和末尾数不一致的状况,均是四舍五入原因导致。
此次线下基本配股无余股。
之上基本配股安排及结论合乎《发行安排及初步询价公告》中发布的配股标准。最后各配售对象基本配股状况详细“附注:网下申购基本配股清单”。
三、保荐代表人(主承销商)联系电话
网下投资者对该公示所发布的线下基本配股结论如有问题,请向本次发行的保荐代表人(主承销商)联络。主要联系电话如下所示:
保荐代表人(主承销商):民生工程证券股份有限公司
法人代表(暂代):景忠
居所:我国(上海市)自贸区浦新路8号
手机联系人: 资本市场部
联系方式:010-85127979
外国投资者:上海市汽车空调配件有限责任公司
保荐代表人(主承销商):民生工程证券股份有限公司
2023年10月25日
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