麦加芯彩新材料科技(上海市)有限责任公司(下称“外国投资者”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)并且在创业板上市(下称“本次发行”)申请早已上海交易所发售审核委员会表决通过,并且已经中国证监会证监批准〔2023〕1706号文允许申请注册。
本次发行选用线下向满足条件的网下投资者询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有上海市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
瑞士银行证券有限责任公司(下称“保荐代表人(主承销商)”)出任本次发行的保荐代表人(主承销商)。发行人和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价明确发行价,线下不进行累计投标询价。本次拟公开发行新股2,700.00亿港元,占发行后外国投资者总股本25.00%。回拨机制启动前,线下原始发行量为1,620.00亿港元,占发行量的60.00%,在网上原始发行量为1,080.00亿港元,占发行量的40.00%。
最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数,在网上及线下最后发行量将依据回拔情况判断。
为了便于投资人掌握外国投资者的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐代表人(主承销商)凑合本次发行举办网上路演,敬请广大投资者关心。
1、网上路演时长:2023年10月26日(T-1日,周四)14:00-17:00
2、网上路演网站地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),上海证券报·中证网(https://roadshow.cnstock.com)
3、参与人员:外国投资者股东会及高管核心成员和保荐代表人(主承销商)相关负责人。
本次发行的《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全篇及相关资料可以从上海交易所网址(www.sse.com.cn)查看。
敬请广大投资者关心。
外国投资者:麦加芯彩新材料科技(上海市)有限责任公司
保荐代表人(主承销商):瑞士银行证券有限责任公司
2023年10月25日
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