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多伦科技发展有限公司有关强制赎回“多伦可转债”的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 多伦科技发展有限公司（下称“企业”）个股自2023年11月14日至2023年12月4日开始，已达到随意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价不少于“多伦可转债”本期转股价格的130%（即10.14/股），已开启“多伦可转债”的是标准赎回条款。公司本次履行“多伦可转债”的强制赎回权，确定强制赎回“多伦可转债”。
● 投资人持有可转换债券除在指定期限内根据二级市场再次交易或依照7.80块的转股价格开展股权转让外，只能选择用100元/张票面价值加本期应收利息被强赎。若被强赎，很有可能面临较大风险损失。
一、可转债发行发售概述
经中国证监会《关于核准多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2020〕1867号）审批，多伦科技发展有限公司（下称“企业”）于2020年10月13日发行了640万多张可转债，每一张颜值rmb100元，发售总金额64,000.00万余元，时间6年（自2020年10月13日至2026年10月12日），债券票面利率为：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。
经上海交易所自律监管认定书〔2020〕369号文允许，企业本次发行的64,000万余元可转债于2020年11月17日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称：多伦可转债，债卷编码：113604。
依据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定与公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）的承诺，企业本次发行的“多伦可转债”自2021年4月19日起可交换为本公司A股优先股，股权转让期为2021年4月19日至2026年10月12日，初始转股价格为10.44元/股，全新转股价为7.80元/股。历年来转股价格调节如下：
1、2021年6月11日为公司发展2020本年度股东分红的除权除息日，“多伦可转债”的转股价格调整至10.40元/股，具体内容详见公司在2021年6月4日披露的《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2021-027）。
2、2023年6月20日为公司发展2022年度股东分红的除权除息日，“多伦可转债”的转股价格调整至10.33元/股，具体内容详见公司在2023年6月14日公布的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2023-026）。
3、公司在2023年10月11日举办2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于向下修正“多伦转债”转股价格的议案》，打算把“多伦可转债”的转股价格往下调整为7.80元/股。变更后的“多伦可转债”转股价格自2023年10月13日起效。具体内容详见公司在2023年10月12日公布的《关于向下修正“多伦转债”转股价格的公告》。
二、可转债赎回条件与开启状况
（一）如果有条件赎回条款
结合公司《募集说明书》承诺，在本次发行的可转债转股期限内，当以下两种情形的任意一种出现的时候，董事会有权利确定依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转债：
1）在本次发行的可转债转股期限内，假如企业股票在任意持续30个交易日内中至少有15个交易日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含）；
2）当本次发行的可转换债券未股权转让额度不够rmb3,000万余元时。
本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t/365，
IA：指本期应收利息；
B：指本次发行的可转换债券持有者拥有的可转债票上总额；
i：指可转换债券当初息票率；
t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。
若在前述持续30个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
（二）如果有条件赎回条款开启状况
自2023年11月14日至2023年12月4日开始，企业股票已达到随意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价不少于“多伦可转债”本期转股价格的130%（即10.14/股），已开启“多伦可转债”的是标准赎回条款。
三、企业强制赎回“多伦可转债”的决策
2023年12月4日，公司召开第四届董事会第十八次会议第四届职工监事第十六次会议审议通过了《关于提前赎回“多伦转债”的议案》，确定履行“多伦可转债”的强制赎回权，对赎出登记日在籍的“多伦可转债”依照债券面值加本期应收利息的价钱所有赎出。与此同时，股东会受权公司管理人员申请办理后面“多伦可转债”赎出的所有事项，包含但是不限于明确此次赎出登记日、赎出程序流程、价钱、支付方式及方式等相关事宜。公司独立董事发布了同意的独立意见。
四、相关主体高管增持可转换债券状况
除公司控股股东外，公司实控人、持仓5%以上的股东、执行董事、公司监事、高管人员在赎出条件满足前6个月均不会有买卖“多伦可转债”的现象。大股东前6月高管增持可转换债券如下：
企业：张
五、风险防范
投资人持有可转换债券除在指定期限内根据二级市场再次交易或依照7.80块的转股价格开展股权转让外，只能选择用100元/张票面价值加本期应收利息被强赎。若被强赎，很有可能面临较大风险损失。
企业将尽快公布《关于实施“多伦转债”赎回暨摘牌的公告》，确立赎出程序流程、价钱、支付方式及方式等相关事宜。
敬请广大投资者关心公司后续公示，注意投资风险。
特此公告。
多伦科技发展有限公司股东会
2023年12月4日
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