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浙江省捷众科技发展有限公司不特定合格投资人首次公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公示
浙江省捷众科技发展有限公司（下称“捷众高新科技”、“外国投资者”或“企业”）不特定合格投资人首次公开发行股票并在北京证券交易所上市（下称“本次发行”）申请早已北交所（下称“北京交易所”）发售联合会审核同意，并已获得中国证监会证监批准〔2023〕2772号文允许申请注册。浙商证券股份有限公司（下称“国金证券”或“承销商（主承销商）”）出任本次发行的承销商（主承销商）。
本次发行选用战略投资定项配股（下称“战略配售”）和线上向开启北京交易所交易权限的合格投资人标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。战略配售在国金证券部位进行；网上发行根据北京交易所交易软件开展，没有进行网下询价和配股。
本次发行股权均为新股上市。此次原始发行股票总数1,200.00亿港元，发行后总市值为6,450.00亿港元，本次发行数量占发行后总股本18.60%（超额配售选择权履行前）。外国投资者授于国金证券不得超过原始融资规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额的履行，则发售总股数将扩大到1,380.00亿港元，发行后总市值扩大到6,630.00亿港元，本次发行数量占超额配售选择权全额的履行后发行后总股本20.81%。
本次发行战略配售发行量为240.00亿港元，占超额配售选择权全额的履行前本次发行数量20.00%，占超额配售选择权全额的履行后本次发行总股数的17.39%。
超额配售开启前，网上发行数量达到960.00亿港元；超额配售启用后，网上发行数量达到1,140.00亿港元。
为了便于投资人掌握外国投资者的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和承销商（主承销商）凑合本次发行举办网上路演，敬请广大投资者关心。
1、网上路演时长：2023年12月25日（T-1日，周一）15:00-17:00；
2、网上路演网站地址：全景图项目路演（https://rs.p5w.net/html/141236.shtml）；
3、参与人员：外国投资者股东会及高管核心成员和承销商（主承销商）相关负责人。
本次发行的《浙江捷众科技股份有限公司招股说明书》全篇及备查簿文档可以从北京交易所网址（http://www.bse.cn/）查看。
敬请广大投资者关心。
外国投资者：浙江省捷众科技发展有限公司
承销商（主承销商）：浙商证券股份有限公司
2023年12月25日
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