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浙江省镇洋发展有限责任公司向不特定对象发售可转债网上中签率及优先选择配股结论公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
特别提醒
浙江省镇洋发展有限责任公司（下称“企业”、“外国投资者”或“镇洋发展”）向不特定对象发售66,000万余元可转债（下称“可转换债券”或“镇洋可转债”）已经获得中国证监会（下称“证监会”）证监批准〔2023〕2408号文允许申请注册。本次发行的联合保荐人（主承销商）为国盛证券有限责任公司和浙商证券股份有限公司（国盛证券有限责任公司和浙商证券股份有限公司下列统称“联合保荐人（主承销商）”）。本次发行的可转换债券称之为“镇洋可转债”，债卷代码为“113681”。
请投资者仔细阅读本公告。本次发行在发行步骤、认购、交款、投资人弃购解决等环节的重要提醒如下所示：
1、在网上投资人认购可转债中签后，应依据《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2024年1月3日（T+2日）日终有足额的认购资金，可以申购新股之后的1手或1手整数的可转债，投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。投资人认购资金不够的，不足部分视作放弃认购，从而产生的后果及相关法律责任由投资人承担。依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”）的有关规定，放弃认购的最小的单位为1手。在网上投资人放弃认购的由联合保荐人（主承销商）承销。
2、当股东先行申购的可转债总数和线上投资人认购的可转债总数总计不够本次发行数量70%时；或当股东先行申购和线上投资人交款申购的可转债总数总计不够本次发行数量70%时，外国投资者及联合保荐人（主承销商）将商议是不是采用中断发售对策，并及时向上海交易所（下称“上海交易所”）汇报，假如中断发售，公示中断发售缘故，并且在批件期限内适时重新启动发售。
本次发行申购额度不够66,000万元由联合保荐人（主承销商）承销。承销数量为66,000万余元，联合保荐人（主承销商）依据在网上资产到帐状况确定最终配股过程和结果承销额度，联合保荐人（主承销商）承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销总金额19,800万余元。当承销比例超过本次发行总额 30%时，联合保荐人（主承销商）将实施内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者沟通交流：如明确继续履行合同发售程序流程，将调整最后承销占比；如明确采用中断发售对策，将及时向上海交易所汇报，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。
3、线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情形时，自中国结算上海分公司接到弃购申报之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换债券、可交换债的认购。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换债券与可交换债次数分类汇总。
镇洋发展此次向不特定对象发售66,000万余元可转债的股东先行配股和网上摇号工作中已经在2023年12月29日（T日）完毕，现就此次镇洋可转债发售认购结论公告如下：
一、整体情况
镇洋可转债本次发行66,000万余元（660,000手）可转债，发行价为100元/张（1,000元/手），本次发行的股东先行配股日与网上摇号日是2023年12月29日（T日）。
二、发售结论
依据《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，此次镇洋可转债发售金额达66,000万余元，向除权日2023年12月28日（T-1日）收盘后中国结算上海分公司登记在册的股东先行配股，股东先行配股后账户余额一部分（含股东舍弃优先选择配股一部分）根据上海交易所交易软件在网上向公众投资人发售。最后发行结果如下：
（一）向股东先行配股结论
依据上海交易所给予的网上优先选择配股数据信息，最后向外国投资者股东先行配股的镇洋可转债为574,447,000元（574,447手），约为本次发行总数的87.04%。
（二）社会发展公众投资者网上摇号结果及发行中签率
本次发行最终决定的网上向公众投资人公开发行的镇洋可转债为85,553,000元（85,553手），占本次发行总数的12.96%，网上中签率为0.00098724%。
依据上海交易所所提供的网上摇号数据信息，此次在网上合理认购总户数为8,691,185户，合理股票数量为8,665,857,267手，即 8,665,857,267,000元，新股配号总数为8,665,857,267个，起止号为100,000,000,000 -108,665,857,266。
发行人和联合保荐人（主承销商）将于2024年1月2日（T+1日）机构摇号申请抽签仪式，摇号中签结论将在2024年1月3日（T+2日）在《证券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布。申购者依据中签号码确定获配可转换债券的总数，每一个中签号查询只能购买1手（1,000元）镇洋可转债。
（三）本次发行配股结论状况归纳
三、上市日期
本次发行的镇洋转债上市时间将另行公告。
四、备查簿文档
相关本次发行的一般情况，请投资者查看于2023年12月27日（T-2日）公布在上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和有关本次发行的相关信息。
五、发行人和联合保荐人（主承销商）联系电话
（一）外国投资者：浙江省镇洋发展有限责任公司
办公地点：浙江宁波市镇海区宁波石化经济开发区碧海蓝天中单655号
手机：0574-86502981
手机联系人：石艳春
（二）联合保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司
办公地点：上海浦东新区浦新路868弄一号楼10层
手机：021-38125628、021-38124105、021-38124170
手机联系人：资本市场部
（三）联合保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
办公地点：浙江杭州五星路201号
手机：0571-87003331
手机联系人：资本市场部
外国投资者：浙江省镇洋发展有限责任公司
联合保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司
联合保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
2024年1月2日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
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