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江苏国泰国际性集团有限公司有关国泰转债转股价钱未碰触往下调整要求的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
股票号：002091 股票简称：江苏国泰
可转换债券编码：127040 可转换债券通称：国泰可转债
转股价格：rmb8.52元/股
股权转让时长：2022年1月13日至2027年7月6日
一、可转债的相关情况
（一）首发上市状况
经中国证监会“证监批准〔2021〕1181号”文《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的审批，江苏国泰国际性集团有限公司（下称“企业”）于2021年7月7日发行了45,574,186张可转债（下称“可转换债券”），每个颜值100元，发售金额达rmb455,741.86万余元，时间6年。
经深圳交易所（下称“深圳交易所”）“深圳上（2021）777号”文允许，企业4,557,418,600元可转换债券于2021年8月10日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“国泰可转债”，债卷编码“127040”。
根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，本次发行的可转换债券自2022年1月13日起可交换为公司股权，“国泰可转债”初始转股价格为rmb9.02元/股。
（二）转股价格的历年来调整情况
结合公司2022年5月20日《关于可转债转股价格调整的公告》，因为公司执行2021年本年度权益分派计划方案，依据《募集说明书》的承诺，“国泰可转债”转股价格于2022年5月26日由9.02元/股调整至8.77元/股。
结合公司2023年5月23日《关于可转债转股价格调整的公告》，因为公司执行2022年年度权益分派计划方案，依据《募集说明书》的承诺，“国泰可转债”转股价格于2023年5月31日由8.77元/股调整至8.52元/股。
二、可转债转股价格往下调整标准
公司在2021年7月7日“国泰可转债”《募集说明书》第一节第二条第（二）款第9项承诺“国泰可转债”转股价格往下修正的标准如下所示：
“9、转股价格往下修正条款
（1）调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。
以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有本次发行的可转债股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日平均价；与此同时，修正后的转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。”
三、可转债转股价格未碰触往下调整标准的情况说明
自2024年1月22日至今，江苏国泰多收盘价格小于“国泰可转债”本期转股价85%（8.52元/股*85%=7.242元/股）。依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《江苏国泰国际集团股份有限公司2022年度审计报告》（信大会师报字[2023]第ZA12188号），截止2022年12月31日，归属于上市公司股东的其他综合收益为14,067,265,294.13元，公司总股本为1,627,597,512股，每股净资产值为8.64元。现阶段转股价格为每一股8.52元，小于最近一期经审计的每股净资产值。
由于上述所说情况，“国泰可转债”转股价格未碰触企业《募集说明书》所规定的往下调整标准。敬请广大投资者深入分析“国泰可转债”的有关规定，并关注公司后续公示，注意投资风险。
特此公告。
江苏国泰国际性集团有限公司
股东会
二〇二四年三月九日
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