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广州广合科技发展有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推荐公示
特别提醒
广州广合科技发展有限公司(下称“广合科技”、“外国投资者”或“企业”)依据中国证监会(下称“中国证监会”)《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令〔第208号〕)(下称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令〔第205号〕),深圳交易所(下称“深圳交易所”)《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上[2023]100号)(下称“《业务实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳上[2018]279号)(下称“《网上发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上[2023]110号)(下称“《网下发行实施细则》”)和中国证券业协会(下称“中国证券业协会”)《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发[2023]18号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发[2023]19号)(下称“《管理规则》”)及其深圳交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等有关规定,首次公开发行股票并在创业板上市。
民生工程证券股份有限公司(下称“中信证劵”、“保荐代表人(主承销商)”或“主承销商”)出任本次发行的保荐代表人(主承销商)。
此次初步询价和网下申购都通过深圳交易所网下发行平台网站(下称“网下发行平台网站”)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)清算交收平台,请网下投资者仔细阅读本公告。有关初步询价和网下申购的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)发布的《网下发行实施细则》的有关规定。
敬请投资者密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面,详情如下:
1、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市市场非限售A股股权或者非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发售由保荐代表人(主承销商)负责组织实施。初步询价及网下发行根据网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)及中国结算深圳分公司清算交收服务平台执行;网上发行根据深圳交易所交易软件(下称“交易软件”)开展。
本次发行参加战略配售的投资人为外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划。战略配售有关情况见本公告“二、战略配售”。
发行人和保荐代表人(主承销商)将于《广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)中披露向参加战略配售的投资人配股的个股总产量、申购总数、占本次发行股票数比例及其投资期限等相关信息。
2、发行人和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。
3、网下发行目标:合乎《管理规则》中明确的前提条件和要求的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及符合一定要求的私募基金管理人等相关投资者;符合一定标准中国境内依法设立的其他法人和管理(以下统称“一般投资者”)及其投资者。
4、初步询价:本次发行的初步询价时间是在2024年3月18日(T-4日)的9:30-15:00。在相关期限内,满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价钱和拟股票数量。
在网下询价逐渐前一工作日内(2024年3月15日,T-5日)早上8:30至询价采购日(2024年3月18日,T-4日)当日上午9:30前,网下投资者应通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则,并提交提议价钱或是价格定位,不然不可参加此次询价采购。网下投资者为的,需在深圳交易所网下发行平台网站递交经本人签字的定价原则。
参加网下询价的用户可以向其管理方法的多个配售对象各自填写不一样的价格,每一个网下投资者较多填写3个价格,且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理工作的配售对象价格应该包括每股股价和该价格相对应的拟认购股票数,同一配售对象只能有一个价格。
有关申请一经递交,不可所有撤消。因特殊原因要调整定价的,应当重新执行定价决策程序流程,在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据、以前价格存不存在定价原则不全面及(或)定价决策程序流程不完善等状况,并把减价依据及(或)再次执行定价决策程序等资料存档备查簿。
(下转A10版)
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