(里接A9版)

化、单价低、迭代更新快等优点,细分领域内企业大部分企业规模小、生产工艺流程单一。经过多年领域运营,公司已经发展趋势成为行业内产品品种最齐、遮盖车系数最多的领跑供应商之一,系中国最大规模注塑加工类及挤压类汽车挡风玻璃总程部件经销商,中国和国际市场份额逐年递增。2021-2023年,企业汽车挡风玻璃总程组件产品的市场份额如下:

公司凭借优秀技术水平、多年来的技术专业不断积累工作经验沉淀在汽车挡风玻璃总程组件产品市场里享有牢固的市场份额和规模经济效应,被选为国家工信部专精特新企业“孵化器”公司、河北“专精特新企业”中小型企业。

4)快速反应优点

公司始终坚持“做汽车制造业信得过的零部件供应商”的发展理念,设立了以顾客为中心的快速反应机制,在用户设计定位、订单交付和处理客诉三个方面构成了全面的快速反应水平。在回应顾客设计定位层面,企业可以从三个工作日进行产品推广方案3D模型,在五个工作日给予3D样品,在十五个工作日内给予软样子件供客户开展产品验证,在三十个工作日内给予OTS样品;在符合商品立即交货层面,公司针对市场需求旺盛的产品架构专线运输生产制造,对成熟商品贮备库存值,关键原料供应商一用一备,根据APS系统自动排程表系统软件插单生产制造和高效换产,根据系统化对策确保进行对顾客新产品的立即交货;在立即处理客诉层面,企业严格执行“137标准”,在一个工作日内以书面形式向回应顾客临时性紧急防范措施,在三个工作日内给予难题原因分析报告,在七个工作日内递交永久防范措施,同时提供改进证明材料。依靠企业完善的组织架构及专业的质量管理体系,公司能够快速反应客户满意度,高效率科学地优化资源配置,立即为客户提供优质产品与服务,企业产品2022年度不良率为20ppm(百百分之零点二十),远远低于车企标准的50ppm。

5)智能制造系统优点

企业在业内较早的合理布局引进信息化管理系统智能化操作系统,适用公司不断提高管理水平,扩张成本领先优点。企业以智能制造系统为理念,通过建立数据共享的网络结构、模型数据以及工业数据引擎,消除信息孤岛,完成竖向、横着、端对端多层次信息系统集成化,根据工业生产数据引擎的统一api接口完成ERP、MES、APS、WMS、PLM、智能产品、SCADA数据收集、智能感知系统与识别等传感器合理、安全性、可控性集成化,完成顶层智能管理系统、智能化执行系统与最底层机器的互通互联,基本建设生产制造整个过程工业生产数据统计分析及管理决策控制模块,完成生产加工全流程的工业生产数据统计分析及智能化系统管理决策。利用大数据及时有效地鉴别管理方法薄弱点,可以持续改进公司管理水平,扩张关键产品的成本和品质优点,被选为河北科技型企业、河北企业技术中心、河北车辆高分子材料零部件技术创新中心和河北智能制造系统应用示范等。

综上所述,本次发行标价具有一定合理化。

发行人和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。

(2)依据本次发行确立的发行价,此次网下发行递交了合理定价的投资人数量达到259家,管理工作的配售对象数量为6,077个,占去除失效价格后全部配售对象总量的98.41%;相对应的合理拟股票数量总数为2,666,590亿港元,占去除失效价格后认购总数的98.44%,相对应的合理认购倍率为战略配售回拔后、网上网下回拔前线下原始融资规模的2,563.21倍。

(3)报请投资者关注发行价与网下投资者价格之间存在的差别,网下投资者价格状况详细同一天刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)。

(4)《河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(下称“《招股意向书》”)中公布的募资要求总金额34,083.87万余元,本次发行价钱30.00元/股相匹配募集资金总额为51,000.00万余元,高过上述情况募资要求额度。

(5)本次发行遵照社会化定价政策,在初步询价环节由线下投资者根据真正申购用意价格,发行人与保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论状况并充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者股票基本面、外国投资者所处行业、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价钱。本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值32.9322元/股。一切投资人如参加认购,均视为其已接受该发行价,比如对发售定价策略和发行价出现任何质疑,提议不参加本次发行。

(6)本次发行有可能存在上市以来跌破净资产风险。股民理应充足关心标价社会化蕴涵的风险因素,了解股票发行时可能跌破净资产,着力提升危机意识,加强价值投资理念,避免盲目蹭热点。监管部门、发行人和保荐代表人(主承销商)均无法确保股票发行后不会跌破净资产格。

7、按本次发行价钱30.00元/股、增发新股17,000,000股测算,预估外国投资者募集资金总额为51,000.00万余元,扣减预估发行费约5,142.81万余元(没有企业增值税)后,预估募集资金净额大约为45,857.19万余元,如存在末尾数差别,为四舍五入导致。

本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产经营方式、经营管理和风险控制能力、经营情况、获利能力及股东整体利益产生重要影响风险。

8、本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6个月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

战略配售层面,外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划获配股票限售期为12个月,别的参加战略配售的投资人获配个股的限售期为12个月,限售期自此次公开发行个股在深交所上市的时候起算起。限售期期满后,参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

9、网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。

10、网下投资者应依据《河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2024年7月15日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与基本配股总数,立即足额缴纳新股申购资产。

认购资金理应在规定的时间内全额到帐,未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的,该配售对象获配股权所有失效。多只新股同一天发行时发生上述情况情况的,该配售对象所有获配股权失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若认购资金不够,同用银行帐户的配售对象获配股权所有失效。网下投资者好似日获配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照规范填好备注名称。同一天获配多只新股的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,从而产生的后果由投资人承担。

在网上投资人认购中新股后,应依据《河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任,保证其资金帐户在2024年7月15日(T+2日)日终有足额的新股申购资产。投资人认购资金不够的,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任由投资人承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购的股权由保荐代表人(主承销商)承销。

11、在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,发行人和保荐代表人(主承销商)将终止此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

12、网下投资者应当结合行业管理规定、总资产等适时调整申购额度,不可超总资产认购。提供可靠定价的网下投资者未参与认购或者没有全额认购以及获得基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳申购款,将被视为毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将违约情况向中国证券业协会汇报。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月内累积发生3次中签后未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6个月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

13、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行中的一种方式开展认购。凡参加基本询价报价的配售对象,不论是否为全面价格,均不得参加网上摇号。投资者参与在网上首次公开发行股票的认购,必须使用一个有市值的股票账户。同一投资人使用多个股票账户参加同一只股票申购的,中国结算深圳分公司将按照深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔有市值的股票账户的认购为全面认购,对其他认购作失效解决;每一只新股上市,每一股票账户只有认购一次。投资人使用同一股票账户多次参与同一只股票申购的,以深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购,其他认购均是失效认购。

14、线下、网上摇号完成后,发行人和保荐代表人(主承销商)将依据整体认购的现象决定是否运行回拨机制,对线下、网络上的发行量进行控制。实际回拨机制请见《发行公告》中“二、(五)回拨机制”。

15、本次发行完成后,须经深圳交易所审批后,方可在深圳交易所公布挂牌出售。假如未能获得准许,本次发行股权将不能发售,外国投资者会依据股价并加算银行同期存款利率退还给参加网上摇号的投资人。

16、本次发行前股权有限售期,相关限购服务承诺及限售期分配详细《招股意向书》。以上股权限购分配系有关公司股东根据外国投资者整治必须及经营管理的可靠性,依据相关法律法规、政策法规所做出的自行服务承诺。

17、证监会、深圳交易所、别的政府机构对本次发行所作的一切确定或意见,都不表明其对发行人个股的投资价值或投资人的盈利作出实质分辨或是确保。一切与此相反声明均属于虚报虚假阐述。请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。

18、请投资者尽量关心风险性,在出现以下情形时,外国投资者及保荐代表人(主承销商)将商议采用中断发售对策:

(1)网下申购总产量低于线下原始发行量的;

(2)若网上摇号不够,认购不足部分向网下回拔后,网下投资者无法全额认购的;

(3)扣减最后战略配售总数后,线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够此次发行数量70%;

(4)发行人在发售过程中出现重大事情危害本次发行的;

(5)依据《管理办法》第五十六条和《业务实施细则》第七十一条,证监会和深圳交易所发觉股票发行包销全过程涉嫌违法违规或是存在异常情况的,可勒令发行人和主承销中止或暂停发售,对相关事宜进行调查处理。

如出现之上情况,发行人和保荐代表人(主承销商)将中断发售并立即公示中断发售缘故、后面分配等事项。投资人已缴纳申购款,外国投资者、保荐代表人(主承销商)、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将尽快分配早已交款投资人的退钱事项。中断发行后,在证监会予以注册所决定的期限内,且满足会议后事宜管控要求的前提下,纬向深圳交易所上报后,发行人和保荐代表人(主承销商)将适时重启发售。

19、拟参加本次发行认购的投资人,须仔细阅读2024年6月27日(T-10日)公布于证监会特定网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn;中国期货市场新闻,网站地址www.financialnews.com.cn)里的《招股意向书》全篇,尤其是这其中的“重大事情提醒”及“潜在风险”章节目录,深入了解发行人的各类潜在风险,自行判断其经营情况及升值空间,并谨慎作出决策。外国投资者遭受政冶、经济发展、行业和经营管理水平产生的影响,经营情况很有可能发生改变,从而可能造成的投资风险应当由投资人自己承担。

20、本经营风险尤其公示并不是确保揭露本次发行的所有经营风险,建议投资者充足全面了解证券市场的特征和包含的各类风险性,客观分析本身风险承受度,并根据自己的经济实力和理财经验单独作出是不是参加本次发行认购的决策。

外国投资者:河北科力汽车装备有限责任公司

保荐代表人(主承销商):长江证券承销保荐有限责任公司

2024年7月10日