（上接C5版）

外国投资者以品质取信于销售市场，除开从技术上全面保障产品品质外，在经营上都十分重视产品质量和信誉，设立了合乎国家标准的质量控制和品质保证管理体系，依次已通过ISO9001：2015质量认证体系、ISO14001：2015质量管理体系。外国投资者还制定了一系列产品质量确保管理方案，从采购供应、产品制造、成品入库、中下游生产线使用等各个环节产品的质量进行全面的跟踪控制，按时电话回访重点客户，及时解决问题并快速解决，确保了产品品质的稳定。

④外国投资者采购供应成本费具有价格的优势，低库存量全长约采购方式减少原材料价格波动风险

外国投资者办厂于惠州市大亚湾石化区，中海壳牌为惠州市大亚湾石化区极为重要的丁二烯经销商，办厂逐渐外国投资者即与中海壳牌创建相对稳定的互利共赢关联。中海壳牌选用PO-SM共氧法联合生产丁二烯（SM）和环氧丙烷（PO），另外还有上下游多个联产化工原材料。该公司现阶段累计有着年产量126万吨级丁二烯的设计产能，并且拥有6万吨的丁二烯物理储能（具体存放也有安全标准考虑到），库房储能技术比较有限，因而，为了能避免因为丁二烯库存积压堵库而造成联产设备总体泊车，有着立即、平稳、长久的丁二烯消化吸收方式就十分关键。

除此之外，丁二烯是危化品，在同一化工园内根据输送管道方法完成对外销售，安全系数更高一些。就中海壳牌来讲，外国投资者丁二烯要求平稳、规模庞大、运输方便，则是想要与投资者维持持续稳定合作伙伴关系的重要保障；立在发行人的视角，中海壳牌的丁二烯供货更为立即、靠谱，输送管道方法也更加安全性，在采购供应管理方法上都更加方便快捷，外国投资者不用为正常运行而大规模的丁二烯补货。

进一步地，外国投资者在和中海壳牌长约采购方式协作下具有一定的丁二烯购置折扣优惠，低成本优势突显，可尽可能减少营运资本的占有，而且隔断墙供货方式能有效的防止苯乙烯价格过涨过跌所带来的经营风险。

⑤外国投资者生产能力市场优势显著，中高档型号供给能力突显

在生产能力建设上，经过前期的技术沉淀和工程建设，外国投资者年产量18万吨级聚乙烯新型材料新建项目已经结束试产，关键生产装置运行正常的，产品质量和特性基本上超出预期，GPPS商品的日设计产能由原来的12万吨级增加到了21万吨级，并并且拥有了9万吨级HIPS新产品的年产能力。

截止到当年度期终，外国投资者归属于华南区较大、全国各地排名第四的聚乙烯高分子材料新型材料制造业企业，产能规模稳居行业前沿，三期生产能力推广完成后，将外国投资者总办理备案生产效率提升至年产量48万吨级中高档聚乙烯，并具有较大56万吨的年产能力，变成业内产能规模靠前象征性公司，在全国范围内具有很大的品牌影响力，且新增产能设计方案更偏向以导光板、背光源等GPPS专用型料为中心的中高端品牌，横着上，外国投资者要把优点产品系列从原先的背光源、导光板等透苯专用型行业全方位扩展至显示器外壳料、高光泽空气调节器机壳（房间内一部分）、电冰箱专用型料等改苯专用行业；竖向上，在一些行业如电子光学仪器仪表与元器件、医疗检测设备等透苯高档运用方位上面有多个科技突破。与时共进，外国投资者“2+4”的HIPS反应罐配备方式已奠定向超高分子量PS环氧树脂持续发展的基本技术。

⑥外国投资者客户质量位列行业前沿，合作关系大顾客总数不断增加

外国投资者客源积淀丰富多彩，并且与高端客户的协作相对稳定，奠定生产能力不断扩张销售市场基本。2020年度、2021年度、2022年度，外国投资者1,000多万元协作经营规模的用户总数分别是21家、30家、35家，展现持续增长发展趋势，尤其是伴随着苏州市三鑫、宁波市美丽的等加工厂顾客的添加，中下游市场对于外国投资者新产品的消化功能不断增强。

发行人的主营产品赢得了下游企业的一致认可，树立了良好的销售市场形象品牌形象，已形成“核心客户平稳、新增客户可持续性”的客户结构，且客户质量稳居行业前沿。在液晶显示屏行业，外国投资者与TCL、康佳集团、康佳、康冠、苏州市三鑫等大型企业或者其配套设施生产商建立了良好的业务关系关联；在电冰箱主要用途，外国投资者现在开始向美丽的、奥马等电冰箱生产制造企业供货电冰箱全透明主件专用型料，并已经进入海尔集团股权供应链系统，将来协作经营规模有望进一步扩大；在LED照明行业，发行人的顾客包含欧普照明、雷士照明、佛山照明、东芝、三雄极光等优秀企业的配套设施加工厂。

⑦外国投资者地理区位优势突显，产业协同室内空间发展前景极大

外国投资者位于大亚湾石化园区内，该产业园区2019年-2022年早已连续四年卫冕“我国化工园30强第一名”，是我国重点建设项目和大力发展的绿色石化产业园区，园内有着中海壳牌、埃森克嘉实多、恒力石化等世界知名化工企业，现代产业体系相对性健全，产业园区建设管理能力也较高，对进园企业及项目准入的规范也更高。园内有着丰富的化工原料提供，外国投资者今后将延展发展趋势聚苯乙烯新型材料一体化项目，包含发展趋势别的化工新材料等新型产品，完成惠州市大亚湾石化区全产业链消化吸收、延展、扩展，产业协同室内空间发展前景极大。做为园区内的公司，外国投资者在安全生产工作、生态环境保护、公司管理方面接纳更加严格的行政监察，对外国投资者顺利完成一部分大顾客的服务商职业资格认证有非常大的助推，有益于外国投资者企业形象的塑造和经营规模的提高。

除此之外，产业园区所在地理位置优势显著，交通状况十分便利，商品运送到珠三角全国各地，基本可以当天送达，在款到发货前提下，用户可以根据“一次下订、分批取货”的形式购置，不仅不会因运送迟缓从而影响生产制造，又能够避免一次取货而造成的经济压力，并且物流成本还较低，对中小型顾客有较高的诱惑力。

外国投资者和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

（2）本次发行价钱确认后，此次网下发行递交了合理报价的投资人数量达到230家，管理的配售对象数量为5,069个，占去除失效价格后全部配售对象总量的72.52%；合理拟股票数量总数为4,987,600亿港元，占去除失效价格后认购总数的70.23%，为战略配售回拔后、网上网下回拔前线下原始发行规模的1,925.38倍。

（3）报请投资者关注本次发行价格和网下投资者价格中间存有的差别，网下投资者价格状况详细同一天发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济发展参考网及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。

（4）《惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（下称“《招股意向书》”）中公布的募资要求总金额62,870.80万余元，本次发行价钱26.68元/股相匹配融资额为96,661.64万余元，高过上述情况募资要求额度。

（5）本次发行遵照社会化定价原则，在初步询价环节由线下投资者根据真正申购用意价格，外国投资者与保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论状况并充分考虑合理认购倍率、外国投资者股票基本面以及所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价钱。本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值。一切投资人如参加认购，均视为其已接受该发行价，比如对发售定价策略和发行价出现任何质疑，提议不参加本次发行。

（6）本次发行有可能出现上市以来跌破净资产风险。股民理应充足关心标价社会化包含的潜在风险，了解股票发行时可能跌破净资产，着力提升危机意识，加强价值投资理念，防止盲目跟风蹭热点，监管部门、外国投资者和主承销商均难以保证股票发行后不容易跌破净资产格。

7、按本次发行价钱26.68元/股、增发新股3,623.00亿港元测算，预估外国投资者募资总金额大约为96,661.64万余元，扣减预估发行费大约为7,933.37万余元（没有企业增值税）后，预估募资净收益大约为88,728.27万余元。如存有末尾数差别，为四舍五入导致。

本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产制造运营模式、运营管理与风险控制力、经营情况、获利能力及公司股东整体利益造成较大影响风险。

8、本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6个月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6个月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本次发行所公布的线下限售期分配。

9、网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司开展股票申购。

10、本次发行认购，任一配售对象只能选网下发行或是网上发行一种方式开展认购。凡参加初步询价的配售对象，不论是否为全面价格，均不能参加网上发行。投资人参加网上摇号，必须使用一个有总市值的股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）将按照深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔有估值的股票账户的认购为全面认购，对其他认购做失效解决。每一只新股上市，每一股票账户只有认购一次。同一股票账户数次参加同一只申购新股的，中国结算深圳分公司将按照深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购。

11、网下投资者应依据《惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2023年6月21日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与基本配股总数，按时全额交纳新股申购资产。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有获配股权失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配股权所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依据标准填好备注名称。

在网上投资人认购中新股后，应依据《惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年6月21日（T+2日）日终有足量的新股申购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购的股权由保荐代表人（主承销商）承销。

12、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，外国投资者和主承销商将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

13、网下投资者应严格执行行业管理规定，总资产等适时调整申购额度，不可超总资产认购。提供可靠报价的网下投资者未参加认购或者未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未按时发放缴纳申购资金，将被称作毁约并要承担赔偿责任，主承销商将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续十二个月内累积发生三次新股但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日测算，含次日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

14、线下、网上摇号完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据整体认购的情况判断是否启用回拨机制，对线下、网络上的发行数量进行控制。实际回拨机制请见《发行公告》中“二、（五）回拨机制”。

15、本次发行完成后，须经深圳交易所审批后，方可在深圳交易所公布竞价交易。假如无法被批准，本次发行股权将不能发售，外国投资者会依据股价并算加金融机构同时期存款利率退还给参加网上摇号的投资人。

16、本次发行前股权有限售期，相关限购服务承诺及限售期分配详细《招股意向书》。以上股权限购分配系有关公司股东根据外国投资者整治必须及运营管理的稳定，依据相关法律法规、政策法规所做出的自行服务承诺。

17、证监会、深圳交易所、别的政府机构对本次发行所作的一切确定或建议，都不说明其对于外国投资者个股的升值空间或投资人的盈利作出实质分辨或是确保。

一切与此相反声明均属于虚报虚假阐述。请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

18、请股民尽量关心风险性，在出现以下情形时，外国投资者及保荐代表人（主承销商）将商议采用中断发售对策：

（1）网下申购总产量低于线下原始发行数量的；

（2）若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额认购的；

（3）线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

（4）投资者在发售过程中出现重要会议后事宜危害本次发行的；

（5）依据《管理办法》第五十六条和《业务实施细则》第七十一条，证监会和深圳交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和保荐代表人（主承销商）中止或中断发售，对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。投资人已交纳申购款，外国投资者、保荐代表人（主承销商）、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将尽快分配早已交款投资人的退钱事项。中断发行后，在证监会允许登记注册的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所审核同意后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重新启动发售。

19、拟参加本次发行认购的投资人，须仔细阅读2023年6月8日（T-7日）公布于证监会特定网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com；证劵日报网，网站地址www.zqrb.cnn，经济发展参考网，网站地址www.jjckb.cn）里的《招股意向书》全篇，尤其是这其中的“重大事情提醒”及“潜在风险”章节目录，深入了解发行人的各类潜在风险，自主判定经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者遭受政冶、经济发展、行业及运营管理能力产生的影响，经营情况很有可能发生改变，从而可能造成的经营风险应当由投资人自己承担。

20、本经营风险尤其公示并不是确保揭露本次发行的所有经营风险，建议投资者充足全面了解证劵市场特征及包含的各类风险性，客观分析本身风险承受度，并根据自己的经济水平和理财经验单独作出是不是参加本次发行认购的决策。

外国投资者：惠州市仁信新型材料有限责任公司

保荐代表人（主承销商）：九阳证券股份有限公司

2023年6月16日