金融频道
深圳致尚科技发展有限公司首次公开发行股票并且在科创板上市初步询价及推荐公示
特别提醒
深圳致尚科技发展有限公司(下称“致尚高新科技”、“外国投资者”或“企业”)依据中国证监会(下称“中国证监会”)出台的《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令〔第208号〕)(下称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令〔第205号〕),深圳交易所(下称“深圳交易所”)公布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上[2023]100号)(下称“《业务实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳上[2018]279号)(下称“《网上发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上[2023]110号)(下称“《网下发行实施细则》”),中国证券业协会(下称“中国证券业协会”)公布的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发[2023]18号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发[2023]19号)(下称“《网下投资者管理规则》”)等有关法律法规、监管要求及自我约束标准等相关资料,及其深圳交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定,组织落实首次公开发行股票并且在科创板上市。
五矿证券有限责任公司(下称“五矿证券”、“保荐代表人(主承销商)”或“主承销商”)出任本次发行的保荐代表人(主承销商)。
此次发行新股初步询价及网下发行都通过深圳交易所网下发行平台网站及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台,请投资人仔细阅读本公告。有关初步询价及网下发行的具体内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)发布的《网下发行实施细则》等有关规定。
本次发行的交易方式、回拨机制、在网上网下申购、交款及中断发售等各个环节请股民密切关注,详情如下:
1、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)(若有)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发售由保荐代表人(主承销商)承担组织落实。初步询价及网下发行根据深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)及中国结算深圳分公司登记结算服务平台执行。网上发行根据深圳交易所买卖系统运维,请在网上投资人仔细阅读本公告及深圳交易所发布的《网上发行实施细则》。
本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。若本次发行确立的发行价超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产报价的中位值和加权平均值孰低值,保荐代表人(主承销商)有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售,参加投股主体是五矿金泰集团有限公司(下称“五矿金泰”)。战略配售有关情况见本公示“二、战略配售”。
外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于《深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)中公布向参加战略配售的投资人配股的个股总产量、申购总数、占本次发行股票数比例及其持有期限等相关信息。
2、外国投资者和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。
3、网下发行目标:经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、代理记账公司、车险公司、达标境外机构及合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。
4、初步询价:本次发行的初步询价时间是在2023年6月21日(T-3日)的9:30-15:00。在相关期限内,满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交拟认购价格与拟股票数量。
网下询价逐渐前一工作日内(2023年6月20日,T-4日)早上8:30至询价采购日(2023年6月21日,T-3日)当天早上9:30前,网下投资者应当通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则,并提交提议价格或价格定位,不然不可参加此次询价采购。
参加本次发行网下询价的客户可以向其管理的好几个配售对象各自填写不一样的价格,每一个网下投资者较多填写3个价格,且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数,同一配售对象只有有一个价格。
有关申请一经递交,不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的,应再次执行价格决策制定,在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据及其以前价格存不存在定价原则不全面、价格决策制定不完善等状况,并把相关材料归档备查簿。
网下投资者申报价格的最小变化单位是0.01元,初步询价环节网下配售目标最少拟股票数量设为100亿港元,拟股票数量最少变化企业设为10亿港元,即网下投资者指定配售对象的拟股票数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数,每一个配售对象的拟股票数量不能超过1,100亿港元。
(下转A10版)
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