本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办日期：2023年7月6日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年7月6日 14点 00分

举办地址：义乌市福田路105号深海商务写字楼大会议室

(五) 网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年7月6日

至2023年7月6日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案已经在2023年6月20日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布。

2、 特别决议提案：提案1-10

3、 对中小股东独立记票的议案：提案1-10

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

（一）备案方式

1、个人股公司股东凭营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、企业股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人本人身份证申请办理登记；

2、法人股东应持身份证、公司股东帐户卡及股东账户卡等申请办理登记；

3、QFII 凭QFII 资格证书影印件、法人授权书、股东账户卡复印件及受委托人身份证补办登记；

4、授权委托人持身份证正本、法人授权书、受托人身份证件、公司股东帐户卡及股东账户卡等申请办理登记；

5、外地公司股东可以用信件或发传真方法申请办理登记，出席会议时进行正本，信件及发传真以2023年7月5日16:00前公司收到为标准；因事不可以列席会议股东能够书面形式方法授权委托人参加或参加决议（参见附件一）。

（二）备案时长

2023年7月5日（早上9:00－11:30，在下午14:00一16：00）。贷款逾期不受理。

（三）备案地址

浙江省义乌市福田路105号深海商业写字楼18层证券事务部。

六、 其他事宜

（一）大会联系电话

1、企业地址：浙江省义乌市福田路105号深海商业写字楼18层证券事务部

2、邮编：322000

3、手机：0579-85182812

4、发传真：0579-85197755

5、手机联系人：许杭

（二）大会花费

开会时间大半天，参会公司股东或代理人吃住及差旅费自立。

特此公告。

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司股东会

2023年6月20日

配件1：法人授权书

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

法人授权书

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年7月6日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公示序号：临2023-029

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司

有关近期五年被证劵监督机构和交易中心

采用监管方案或惩罚及整改落实情况的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司（下称“企业”）自上市以来，严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定及要求，逐步完善公司治理和不断完善内控制度，标准公司运营，保证企业平稳、身心健康、可持续发展观。

由于企业拟申请向不特定对象发售可转换公司债券，为确保投资人自主权，保护股民权益，现就企业近期五年被证劵监督机构和交易中心采用监管方案或处罚状况公告如下：

一、企业近期五年被证劵监督机构或交易中心处罚状况

企业近期五年不会有被证劵监督机构和交易中心处罚状况。

二、企业近期五年被证劵监督机构和交易中心采用监管方案情况和整改落实情况

（一）2018年处理决定情况和企业整改落实情况

2018年12月5日，上海交易所做出《关于对浙江中国小商品城集团股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》([2018]70号)，因外国投资者未能及时公布巨大损失事宜，存在较大的落后，损害了投资人的自主权，无法对子公司执行有效管理，违背了《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》相关规定。依据《股票上市规则》和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的相关规定，上海交易所作出对浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司给予批评通报的纪律处分决定。”

公司在2018年12月5日接到上海交易所下达的以上确定后，企业催促执行董事、公司监事、高管人员理应执行忠诚勤勉义务，确保企业立即、公平公正、真正、精确和全面地公布全部重大信息。

（二）2019年警示函情况和企业整改落实情况

2019年1月28日，因外国投资者无法对商城系统商贸公司日常生产经营开展不断合理监管，内控制度和财务制度存有严重缺陷，中国证监会浙江监管局对外国投资者及相关负责人采用出示警示函的监管具体措施。

公司在2019年1月29日接到以上警示函后，于2019年1月30日上海证券交易所网址以及相关特定媒体发布《小商品城关于收到浙江证监局警示函的公告》（公示序号：临2019-007）。企业对上述难题十分重视，用心查明原因，深入汲取教训，强化对相关法律法规体制的学习思考，进一步提升信息公开水准，推动企业营养健康、平稳、稳定发展。

除了上述状况外，企业近期五年不会有别的被证劵监督机构和交易中心采用监管方案或惩罚及整改的状况。

特此公告。

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司股东会

二〇二三年六月二十日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公示序号：临2023-030

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司

有关向不特定对象发售可转换企业

债卷应急预案公布的提示性公告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年6月19日举办第九届股东会第十一次大会、第九届职工监事第四次会议，表决通过企业有关向不特定对象发售可转换公司债券的有关提案。《浙江中国小商品城集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等有关公示及文档交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布，烦请广大投资者留意查看。

公司本次向不特定对象发售可转换公司债券应急预案等有关公布事宜并不代表审批、申请注册单位针对本次发行相关事宜的实质辨别、确定或准许，有关公布文档上述本次发行相关事项的有效和进行仍待企业股东大会审议及上海交易所发行上市审批并上报中国证监会申请注册，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司股东会

二〇二三年六月二十日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公示序号：临2023-026

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司

有关不用编写上次募资

应用情况汇报的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

依据中国证监会（下称“证监会”）出台的《监管规则适用指引一一发行类第7号》有关规定，“上次募集资金使用情况汇报对上次募资结算时间至今已有没满五个年度的历年来募资具体应用情况做出说明，一般以本年度末做为汇报出示标准日，如截至最近一期末募集资金使用产生实质转变，外国投资者也可以给予截至最近一期末经公证前募汇报。”

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司（下称“企业”）近期五个会计期间内不会有根据配资、公开增发、可转换公司债券等形式募资的现象。企业上次募资结算时间至今已有已经超过五个会计期间。由于上述所说情况，公司本次向不特定对象发售可转换公司债券不用编写上次募集资金使用情况汇报，也不需要聘用会计事务所对上次募集资金使用状况出示鉴证报告。

特此公告。

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司股东会

二〇二三年六月二十日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公示序号：临2023-024

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司

第九届股东会第十一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

（一）此次董事会的举办方法、程序流程均符合规定法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的需求。

（二）此次董事会的会议报告和材料于2023年6月12日以发传真、电子邮箱、书面报告等形式送到整体执行董事。

（三）此次股东会于2023年6月19日在下午以通讯表决方法举办。

（四）此次股东会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。

二、董事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，企业用心对比上市企业向不特定对象发售可转换公司债券（下称“可转换债券”）的需求，对企业需求进行逐一自纠自查后，确定企业具有向不特定对象发行可转债的各种标准，企业将申请办理向不特定对象发行可转债。

决议状况：9 票允许，0 票抵制，0 票放弃。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

股东会逐一决议并同意公司本次向不特定对象发售可转换公司债券计划方案。详情如下：

1.本次发行的股票种类

本次发行的证劵形式为可转换为股票的可转换债券。此次可转换债券和今后转化的企业股票将于上海交易所创业板上市。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

2.发行规模

此次拟发行可转债总金额不超过人民币400,000.00万余元（含400,000.00万余元），实际发行规模由企业股东会受权股东会及董事会受权人员在相关信用额度范围之内明确。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

3.票面价值和发行价

本次发行的可转换债券每一张颜值100人民币，按颜值发售。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

4.募资存管

目前已经制订募资管理方法管理制度。本次发行的募资将存放在董事会决定的重点账户上，实际银行开户事项在发售前由董事会及股东会受权人员明确。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

5.交易方式及发售目标

此次可转换债券的实际交易方式由股东会受权股东会及董事会受权人员与保荐代表人（主承销商）共同商定。此次可转换债券发行对象是拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股票账户的普通合伙人、法人代表、证券基金、符合规定的许多投资人等（中国法律、政策法规禁止者以外）。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

6.债券期限

本次发行的可转换债券期为发售之日起6年。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

7.息票率

本次发行的可转换债券息票率的明确方法及每一计算利息年度的最后市场利率，报请股东会受权董事会及股东会受权人员在发售前依据国家新政策、市场现状与公司详细情况与保荐代表人（主承销商）共同商定，不得超过国务院令限制的市场利率。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

8.股权转让时限

本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之日满六个月后的第一个买卖日起止可转债到期日止。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

9.债券投资者大会相关事宜

9.1债券投资者的权利义务

（1）可转换债券债券投资者的权力

①按照其持有的此次可转换债券金额具有承诺贷款利息；

②依据承诺标准将持有的此次可转换债券变为企业股票；

③依据合同约定的标准履行回售权；

④根据法律、行政规章及《浙江中国小商品城集团股份有限公司章程》的相关规定出让、赠予或质押贷款其持有的此次可转换债券；

⑤根据法律、企业章程的相关规定得到相关信息；

⑥按照约定期限和方法要求其偿还此次可转换债券利息；

⑦根据法律、政策法规等有关规定及《浙江中国小商品城集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》参加或授权委托人参加债券投资者大会并履行投票权；

⑧法律法规、法规和企业章程所授予的其做为公司债权人的许多支配权。

（2）可转换债券债券投资者的责任义务

①遵循公司本次发行可转债条文的有关规定；

②依之而申购的此次可转换债券金额交纳申购资产；

③遵循债券投资者大会产生的高效决定；

④除法律、相关法规及《可转债募集说明书》承诺以外，不可要求其提前偿付此次可转换债券的本金利息；

⑤法律法规、法规和企业章程要求应该由可转换债券持有者担负的许多责任。

9.2债券投资者大会的举办情况

在此次可转换债券存续期限内，在出现以下情形之一时，理应集结债券投资者大会：

（1）公司拟变动《可转债募集说明书》的承诺；

（2）企业无法按时付款此次可转换债券利息；

（3）公司减资（因股权激励计划、股权激励计划事宜、业绩承诺赔偿或维护保养企业的价值及股东权利所需要回购股份所导致的公司减资以外）、合拼等可能造成偿债能力指标存在重大不好转变，必须确定或是受权采取有效措施；

（4）公司分立、被代管、停业、散伙、宣布破产或是依规进到破产清算程序；

（5）担保人（若有）、抵押品（若有）或者其它偿还债务保障体系发生变化；

（6）拟改动此次可转换债券债券投资者会议规则；

（7）拟变动债券受托管理人或债卷受托管理协议书主要内容；

（8）公司管理人员无法正常做好本职工作，造成外国投资者债务偿还水平遭遇比较严重可变性，必须依规付诸行动；

（9）企业明确提出债务重组方案的；

（10）更改此次可转换债券债卷募集资金用途的；

（11）产生别的对债券投资者利益有重要本质危害的事宜；

（12）依据法律、政策法规、证监会、上海交易所及债券投资者会议规则的相关规定，应该由债券投资者会议审议后决定的其他事宜。

以下机构或者人员能够建议举办债券投资者大会：

（1）董事会建议；

（2）债券受托管理人建议；

（3）直接或总计拥有公司本次未还款债券面值总金额10%之上（含10%）的债券投资者书面形式建议；

（4）法律法规、政策法规、证监会、上海交易所所规定的机构或者人员。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

10.转股价格调节的标准及方法

（1）初始转股价格的明确

此次发行可转债的初始转股价格不少于募集说明书公示日前二十个买卖日公司股票交易平均价（如在该二十个买卖日内发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前买卖日的收盘价格按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前一个买卖日公司股票交易平均价，实际初始转股价格报请企业股东会受权股东会及董事会受权人员在发售前依据市场现状与保荐代表人（主承销商）共同商定。

前二十个买卖日公司股票交易平均价=前二十个买卖日公司股票交易总金额/该二十个买卖日公司股票交易总产量；前一个买卖日公司股票交易平均价=前一个买卖日公司股票交易总金额/该日公司股票交易总产量。

（2）转股价格的变化方法及计算方法

在本次发行以后，当企业因配送股利、转增股本、增发新股或配资、配送股利等状况（不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本）使公司股权变化时，将按照以下表达式开展转股价格的变化（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：

配送股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三项同步进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0为更改前转股价，n为配送股利或转增股本率，k为增发新股或配资率，A为增发新股价或配股价，D为每一股配送股利，P1为调整转股价。

当企业发生以上股权和/或股东权利转变状况时，将分别进行转股价格调节，并且在上海交易所网址（www.sse.com.cn）或证监会特定上市公司别的信息公开新闻中发表股东会决议公示，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让阶段（如需）。当转股价格调节日为本次发行的可转换债券持有者股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。

当企业可能会发生股份回购、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护本次发行的可转换债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照到时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。

（3）转股价格往下修正条款

①调整管理权限与调整力度

在本次发行的可转换债券存续期限，当股票在任何持续三十个买卖日含有十五个买卖日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。

以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于上述情况的股东会举办日前二十个买卖日公司股票交易平均价与前一个买卖日公司股票交易平均价，且调整后价钱不少于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价格测算。

②调整程序流程

如公司决定往下调整转股价格，公司将在上海交易所网址（www.sse.com.cn）或证监会特定上市公司别的信息公开新闻中发表有关公示，公示调整力度、证券登记日和中止股权转让期内（如果需要）等相关信息。从证券登记日后的第一个买卖日（即转股价格调整日）起，逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日为股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

11.赎回条款

（1）期满赎回条款

在本次发行的可转换债券期满五个买卖日内，企业将赎出所有未股权转让的可转换债券，实际赎出价格由股东会受权股东会及董事会受权人员依据发售时市场状况与保荐代表人（主承销商）共同商定。

（2）如果有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期限内，假如以下二种情况的任意一种出现的时候，企业有权利依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转换债券：

①企业股票持续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价格高于本期转股价格的130%（含130%）；

②本次发行的可转换债券未股权转让额度不够rmb3,000万余元时。

本期应收利息的计算公式IA=B×i×t/365

IA：指本期应收利息；

B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的将赎出的可转换债券票上总额；

i：指可转换债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价格测算，在变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价格测算。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

12.回售条款

（1）如果有条件回售条款

在本次发行的可转换债券最终2个计算利息本年度，假如企业股票在所有的持续三十个买卖日的收盘价小于本期转股价的70%时，可转换债券持有者有权利将其持有的可转换债券或者部分按面额再加上本期应收利息的价钱回售给企业。

如在以上买卖日内发生了转股价格因产生派股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况而调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，在变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。如果出现了转股价格往下调整的现象，则以上“持续三十个买卖日”须从转股价格调整后的第一个买卖日起重算。

最终2个计算利息本年度可转换债券持有者于每年回售标准初次达到后能按照上述承诺标准履行回售权一次。如在初次达到回售标准而可转换债券持有者未能企业到时候公示的回售申请期限内申请并执行回售的，该计算利息本年度不能履行回售权，可转换债券持有者不可以数次履行一部分回售权。

（2）额外回售条款

若企业本次发行的可转换债券募集资金投资项目的执行情况与企业在募集说明书里的服务承诺状况对比发生根本变化，所以该转变被证劵监督部门定性为更改募集资金用途的，可转换债券持有者具有一次回售的权力。可转换债券持有者有权利将其持有的可转换债券或者部分按债券面值再加上本期应收利息（本期应收利息的计算方法参照第十一条赎回条款的相关介绍）价钱回售给企业。持有者在额外回售标准达到后，还可以在公司新闻后额外回售申请期限内开展回售，该次额外回售申请期限内不执行回售的，不可再履行额外回售权。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

13.付息时限、方法

本次发行的可转换债券选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还本金利息最终一年利息。

（1）年利率计算

计算利息本年度利息（下称“年息”）指可转换债券持有者按所持有的可转换债券票上总额自可转债发行首日起每满一年可以享受的当期贷款利息。

年息的计算公式：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换债券持有者在计算利息本年度（下称“当初”或“每一年”）付息债权备案日所持有的可转换债券票上总额；

i：指可转换债券当初息票率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息开始日为可转债发行首日。

②还息日：每一年的还息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为国定假期日或歇息日，则顺延到下一个买卖日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。

③付息债权备案日：每一年的付息债权备案日为每一年还息日的前一买卖日，公司将在每一年还息日以后的五个买卖日内付款当初贷款利息。在付息债权备案日前（包含付息债权备案日）已变换或已申请转化成企业股票的可转换债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。

④可转换债券持有者所得到的利息费用的应对税费由持有者担负。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

14.股权转让股票数明确方法

本次发行的可转换债券持有者在转股期内申请办理股权转让时，股权转让数量计算公式为：

Q=V/P，并且以去尾法取一股的整数。

在其中：Q为股权转让总数；V为可转换债券持有者申请办理股权转让的可转换债券票上总额；P为申请办理股权转让当日高效的转股价格。

转债持有者申请办理转化成的股权须为整数金额股。股权转让时不够转换成一股的可转换债券账户余额，企业将根据上海交易所等相关部门的相关规定，在可转换债券持有者股权转让当日后五个买卖日内支付现金兑现该可转换债券账户余额及该余额对应的本期应收利息（本期应收利息的计算方法参照第十一条赎回条款的相关介绍）。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

15.股权转让本年度相关股利分配的所属

因本次发行的可转债转股而变化的本企业股票具有和原个股相同的利益，在股利分配下发的证券登记日当日在册中的所有普通股票公司股东（含因可转债转股产生股东）均参加本期股利支付率，具有同样利益。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

16.向股东配股安排

本次发行的可转换债券给与股东优先选择配股权，股东有权利舍弃配股权。实际优先选择配股总数报请股东会受权股东会及董事会受权人员在发售前根据市场需求情况判断，并且在本次发行的可转换债券发行声明中给予公布。

股东优先选择配股以外的账户余额和股东舍弃优先选择配股后一部分，选用线下对投资者发行和根据上海交易所交易软件网上定价发行相结合的方式，账户余额由主承销商承销。实际交易方式由股东会受权股东会及董事会受权人员与保荐代表人（主承销商）共同商定。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

17.定级状况

信用评级机构也为公司本次发行可转债出示企业信用评级汇报。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

18.贷款担保事宜

本次发行的可转换债券不公司担保。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

19.此次募集资金用途

公司本次向不特定对象发行可转债拟募资最高不超过400,000.00万余元（含400,000.00万余元），扣减发行费之后将用以下列新项目：

企业：万余元

如本次发行具体募资（扣减发行费后）低于拟资金投入此次募资总金额，董事会将依据募集资金用途的重要意义迫切性分配募资的实际应用，不够一部分将采取自筹资金方式解决。在不影响此次募集资金投资项目前提下，董事会可根据实际需要，对于该工程项目的募资资金投入次序和额度开展适当调整。

在此次发行可转债募资及时以前，企业将依据募集资金投资项目项目实施进度的具体情况根据自筹经费优先资金投入，并且在募资到位后依照相关法律法规、相关法规程序给予更换。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃

20.此次可转换债券计划方案有效期

此次发行可转债策略的期限为企业股东大会审议根据本次发行计划方案之日起十二个月。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

此次向不特定对象发售可转换公司债券计划方案有待获得企业股东大会审议通过与上海交易所核准后即可执行，并最后以证监会登记注册的计划方案为标准。该项提案尚要递交企业股东大会审议。

（三）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

主要内容详细企业同日于上海交易所网址公布的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

决议状况：9 票允许，0 票抵制，0 票放弃。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

（四）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

主要内容详细企业同日于上海交易所网址公布的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

决议状况：9 票允许，0 票抵制，0 票放弃。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

（五）审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

主要内容详细企业同日于上海交易所网址公布的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（公示序号：临2023-026）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对于该提案发布了赞同的单独意见。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

（六）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》

主要内容详细企业同日于上海交易所网址公布的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告》（公示序号：临2023-027）。

决议状况：9 票允许，0 票抵制，0 票放弃。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

（七）审议通过了《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》

主要内容详细企业同日于上海交易所网址公布的《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

（八）审议通过了《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

主要内容详细企业同日于上海交易所网址公布的《可转换公司债券持有人会议规则》。

决议状况：9 票允许，0 票抵制，0 票放弃。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

（九）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

主要内容详细企业同日于上海交易所网址公布的《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

决议状况：9 票允许，0 票抵制，0 票放弃。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次债券发行相关事宜的议案》

决议状况：9 票允许，0 票抵制，0 票放弃。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

主要内容详细企业同日于上海交易所网址公布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：临2023-028）。

决议状况：9 票允许，0 票抵制，0 票放弃。

特此公告。

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司股东会

二〇二三年六月二十日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公示序号：临2023-025

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司

第九届职工监事第四次会议决定公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

（一）此次职工监事的举办形式、程序流程均符合规定法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的需求。

（二）此次职工监事的会议报告和材料于2023年6月12日以发传真、电子邮箱、书面报告等形式送到整体公司监事。

（三）此次职工监事于2023年6月19日以通讯表决方法举办。

（四）此次职工监事应参加公司监事5人，具体参加公司监事5人。

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，企业用心对比上市企业向不特定对象发售可转换公司债券（下称“可转换债券”）的需求，对企业需求进行逐一自纠自查后，确定企业具有向不特定对象发行可转债的各种标准，企业将申请办理向不特定对象发行可转债。

决议状况：5 票允许，0 票抵制，0 票放弃。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

职工监事逐一决议并同意公司本次向不特定对象发售可转换公司债券计划方案。详情如下：

1.本次发行的股票种类

本次发行的证劵形式为可转换为股票的可转换债券。此次可可转换债券和今后转化的企业股票将于上海交易所创业板上市。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃。

2.发行规模

此次拟发行可转债总金额不超过人民币400,000.00万余元（含400,000.00万余元），实际发行规模由企业股东会受权股东会及董事会受权人员在相关信用额度范围之内明确。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃。

3.票面价值和发行价

本次发行的可转换债券每一张颜值100人民币，按颜值发售。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃。

4.募资存管

目前已经制订募资管理方法管理制度。本次发行的募资将存放在董事会决定的重点账户上，实际银行开户事项在发售前由董事会及股东会受权人员明确。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃。

5.交易方式及发售目标

此次可转换债券的实际交易方式由股东会受权股东会及董事会受权人员与保荐代表人（主承销商）共同商定。此次可转换债券发行对象是拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股票账户的普通合伙人、法人代表、证券基金、符合规定的许多投资人等（中国法律、政策法规禁止者以外）。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃。

6.债券期限

本次发行的可转换债券期为发售之日起6年。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃。

7.息票率

本次发行的可转换债券息票率的明确方法及每一计算利息年度的最后市场利率，报请股东会受权董事会及股东会受权人员在发售前依据国家新政策、市场现状与公司详细情况与保荐代表人（主承销商）共同商定，不得超过国务院令限制的市场利率。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃。

8.股权转让时限

本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之日满六个月后的第一个买卖日起止可转债到期日止。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃。

9.债券投资者大会相关事宜

9.1债券投资者的权利义务

（1）可转换债券债券投资者的权力

①按照其持有的此次可转换债券金额具有承诺贷款利息；

②依据承诺标准将持有的此次可转换债券变为企业股票；

③依据合同约定的标准履行回售权；

④根据法律、行政规章及《浙江中国小商品城集团股份有限公司章程》的相关规定出让、赠予或质押贷款其持有的此次可转换债券；

⑤根据法律、企业章程的相关规定得到相关信息；

⑥按照约定期限和方法要求其偿还此次可转换债券利息；

⑦根据法律、政策法规等有关规定及《浙江中国小商品城集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》参加或授权委托人参加债券投资者大会并履行投票权；

⑧法律法规、法规和企业章程所授予的其做为公司债权人的许多支配权。

（2）可转换债券债券投资者的责任义务

①遵循公司本次发行可转债条文的有关规定；

②依之而申购的此次可转换债券金额交纳申购资产；

③遵循债券投资者大会产生的高效决定；

④除法律、相关法规及《可转债募集说明书》承诺以外，不可要求其提前偿付此次可转换债券的本金利息；

⑤法律法规、法规和企业章程要求应该由可转换债券持有者担负的许多责任。

9.2债券投资者大会的举办情况

在此次可转换债券存续期限内，在出现以下情形之一时，理应集结债券投资者大会：

（1）公司拟变动《可转债募集说明书》的承诺；

（2）企业无法按时付款此次可转换债券利息；

（3）公司减资（因股权激励计划、股权激励计划事宜、业绩承诺赔偿或维护保养企业的价值及股东权利所需要回购股份所导致的公司减资以外）、合拼等可能造成偿债能力指标存在重大不好转变，必须确定或是受权采取有效措施；

（4）公司分立、被代管、停业、散伙、宣布破产或是依规进到破产清算程序；

（5）担保人（若有）、抵押品（若有）或者其它偿还债务保障体系发生变化；

（6）拟改动此次可转换债券债券投资者会议规则；

（7）拟变动债券受托管理人或债卷受托管理协议书主要内容；

（8）公司管理人员无法正常做好本职工作，造成外国投资者债务偿还水平遭遇比较严重可变性，必须依规付诸行动；

（9）企业明确提出债务重组方案的；

（10）更改此次可转换债券债卷募集资金用途的；

（11）产生别的对债券投资者利益有重要本质危害的事宜；

（12）依据法律、政策法规、证监会、上海交易所及债券投资者会议规则的相关规定，应该由债券投资者会议审议后决定的其他事宜。

以下机构或者人员能够建议举办债券投资者大会：

（1）董事会建议；

（2）债券受托管理人建议；

（3）直接或总计拥有公司本次未还款债券面值总金额10%之上（含10%）的债券投资者书面形式建议；

（4）法律法规、政策法规、证监会、上海交易所所规定的机构或者人员。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃。

10.转股价格调节的标准及方法

（1）初始转股价格的明确

此次发行可转债的初始转股价格不少于募集说明书公示日前二十个买卖日公司股票交易平均价（如在该二十个买卖日内发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前买卖日的收盘价格按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前一个买卖日公司股票交易平均价，实际初始转股价格报请企业股东会受权股东会及董事会受权人员在发售前依据市场现状与保荐代表人（主承销商）共同商定。

前二十个买卖日公司股票交易平均价=前二十个买卖日公司股票交易总金额/该二十个买卖日公司股票交易总产量；前一个买卖日公司股票交易平均价=前一个买卖日公司股票交易总金额/该日公司股票交易总产量。

（2）转股价格的变化方法及计算方法

在本次发行以后，当企业因配送股利、转增股本、增发新股或配资、配送股利等状况（不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本）使公司股权变化时，将按照以下表达式开展转股价格的变化（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：

配送股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三项同步进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0为更改前转股价，n为配送股利或转增股本率，k为增发新股或配资率，A为增发新股价或配股价，D为每一股配送股利，P1为调整转股价。

当企业发生以上股权和/或股东权利转变状况时，将分别进行转股价格调节，并且在上海交易所网址（www.sse.com.cn）或证监会特定上市公司别的信息公开新闻中发表股东会决议公示，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让阶段（如果需要）。当转股价格调节日为本次发行的可转换债券持有者股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。

当企业可能会发生股份回购、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护本次发行的可转换债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照到时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。

（3）转股价格往下修正条款

①调整管理权限与调整力度

在本次发行的可转换债券存续期限，当股票在任何持续三十个买卖日含有十五个买卖日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。

以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于上述情况的股东会举办日前二十个买卖日公司股票交易平均价与前一个买卖日公司股票交易平均价，且调整后价钱不少于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价格测算。

②调整程序流程

如公司决定往下调整转股价格，公司将在上海交易所网址（www.sse.com.cn）或证监会特定上市公司别的信息公开新闻中发表有关公示，公示调整力度、证券登记日和中止股权转让期内（如果需要）等相关信息。从证券登记日后的第一个买卖日（即转股价格调整日）起，逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日为股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃。

11.赎回条款

（1）期满赎回条款

在本次发行的可转换债券期满五个买卖日内，企业将赎出所有未股权转让的可转换债券，实际赎出价格由股东会受权股东会及董事会受权人员依据发售时市场状况与保荐代表人（主承销商）共同商定。

（2）如果有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期限内，假如以下二种情况的任意一种出现的时候，企业有权利依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转换债券：

①企业股票持续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价格高于本期转股价格的130%（含130%）；

②本次发行的可转换债券未股权转让额度不够rmb3,000万余元时。

本期应收利息的计算公式IA=B×i×t/365

IA：指本期应收利息；

B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的将赎出的可转换债券票上总额；

i：指可转换债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价格测算，在变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价格测算。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃。

12.回售条款

（1）如果有条件回售条款

在本次发行的可转换债券最终2个计算利息本年度，假如企业股票在所有的持续三十个买卖日的收盘价小于本期转股价的70%时，可转换债券持有者有权利将其持有的可转换债券或者部分按面额再加上本期应收利息的价钱回售给企业。

如在以上买卖日内发生了转股价格因产生派股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况而调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，在变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。如果出现了转股价格往下调整的现象，则以上“持续三十个买卖日”须从转股价格调整后的第一个买卖日起重算。

最终2个计算利息本年度可转换债券持有者于每年回售标准初次达到后能按照上述承诺标准履行回售权一次。如在初次达到回售标准而可转换债券持有者未能企业到时候公示的回售申请期限内申请并执行回售的，该计算利息本年度不能履行回售权，可转换债券持有者不可以数次履行一部分回售权。

（2）额外回售条款

若企业本次发行的可转换债券募集资金投资项目的执行情况与企业在募集说明书里的服务承诺状况对比发生根本变化，所以该转变被证劵监督部门定性为更改募集资金用途的，可转换债券持有者具有一次回售的权力。可转换债券持有者有权利将其持有的可转换债券或者部分按债券面值再加上本期应收利息（本期应收利息的计算方法参照第十一条赎回条款的相关介绍）价钱回售给企业。持有者在额外回售标准达到后，还可以在公司新闻后额外回售申请期限内开展回售，该次额外回售申请期限内不执行回售的，不可再履行额外回售权。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃。

13.付息时限、方法

本次发行的可转换债券选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还本金利息最终一年利息。

（1）年利率计算

计算利息本年度利息（下称“年息”）指可转换债券持有者按所持有的可转换债券票上总额自可转债发行首日起每满一年可以享受的当期贷款利息。

年息的计算公式：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换债券持有者在计算利息本年度（下称“当初”或“每一年”）付息债权备案日所持有的可转换债券票上总额；

i：指可转换债券当初息票率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息开始日为可转债发行首日。

②还息日：每一年的还息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为国定假期日或歇息日，则顺延到下一个买卖日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。

③付息债权备案日：每一年的付息债权备案日为每一年还息日的前一买卖日，公司将在每一年还息日以后的五个买卖日内付款当初贷款利息。在付息债权备案日前（包含付息债权备案日）已变换或已申请转化成企业股票的可转换债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。

④可转换债券持有者所得到的利息费用的应对税费由持有者担负。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃。

14.股权转让股票数明确方法

本次发行的可转换债券持有者在转股期内申请办理股权转让时，股权转让数量计算公式为：

Q=V/P，并且以去尾法取一股的整数。

在其中：Q为股权转让总数；V为可转换债券持有者申请办理股权转让的可转换债券票上总额；P为申请办理股权转让当日高效的转股价格。

转债持有者申请办理转化成的股权须为整数金额股。股权转让时不够转换成一股的可转换债券账户余额，企业将根据上海交易所等相关部门的相关规定，在可转换债券持有者股权转让当日后五个买卖日内支付现金兑现该可转换债券账户余额及该余额对应的本期应收利息（本期应收利息的计算方法参照第十一条赎回条款的相关介绍）。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃。

15.股权转让本年度相关股利分配的所属

因本次发行的可转债转股而变化的本企业股票具有和原个股相同的利益，在股利分配下发的证券登记日当日在册中的所有普通股票公司股东（含因可转债转股产生股东）均参加本期股利支付率，具有同样利益。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃。

16.向股东配股安排

本次发行的可转换债券给与股东优先选择配股权，股东有权利舍弃配股权。实际优先选择配股总数报请股东会受权股东会及董事会受权人员在发售前根据市场需求情况判断，并且在本次发行的可转换债券发行声明中给予公布。

股东优先选择配股以外的账户余额和股东舍弃优先选择配股后一部分，选用线下对投资者发行和根据上海交易所交易软件网上定价发行相结合的方式，账户余额由主承销商承销。实际交易方式由股东会受权股东会及董事会受权人员与保荐代表人（主承销商）共同商定。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃。

17.定级状况

信用评级机构也为公司本次发行可转债出示企业信用评级汇报。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃。

18.贷款担保事宜

本次发行的可转换债券不公司担保。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃。

19.此次募集资金用途

公司本次向不特定对象发行可转债拟募资最高不超过400,000.00万余元（含400,000.00万余元），扣减发行费之后将用以下列新项目：

企业：万余元

如本次发行具体募资（扣减发行费后）低于拟资金投入此次募资总金额，董事会将依据募集资金用途的重要意义迫切性分配募资的实际应用，不够一部分将采取自筹资金方式解决。在不影响此次募集资金投资项目前提下，董事会可根据实际需要，对于该工程项目的募资资金投入次序和额度开展适当调整。

在此次发行可转债募资及时以前，企业将依据募集资金投资项目项目实施进度的具体情况根据自筹经费优先资金投入，并且在募资到位后依照相关法律法规、相关法规程序给予更换。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃

20.此次可转换债券计划方案有效期

此次发行可转债策略的期限为企业股东大会审议根据本次发行计划方案之日起十二个月。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃。

此次向不特定对象发售可转换公司债券计划方案有待获得企业股东大会审议通过与上海交易所核准后即可执行，并最后以证监会登记注册的计划方案为标准。该项提案尚要递交企业股东大会审议。

（三）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

主要内容详细企业同日于上海交易所网址公布的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

决议状况：5 票允许，0 票抵制，0 票放弃。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

（四）审议通过了《有关向不特定对象发售可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

主要内容详细企业同日于上海交易所网址公布的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

决议状况：5 票允许，0 票抵制，0 票放弃。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

（五）审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

主要内容详细企业同日于上海交易所网址公布的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（公示序号：临2023-026）。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

（六）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》

主要内容详细企业同日于上海交易所网址公布的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告》（公示序号：临2023-027）。

决议状况：5 票允许，0 票抵制，0 票放弃。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

（七）审议通过了《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》

主要内容详细企业同日于上海交易所网址公布的《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

（八）审议通过了《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

主要内容详细企业同日于上海交易所网址公布的《可转换公司债券持有人会议规则》。

决议状况：5 票允许，0 票抵制，0 票放弃。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

（九）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

主要内容详细企业同日于上海交易所网址公布的《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

决议状况：5 票允许，0 票抵制，0 票放弃。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司职工监事

二〇二三年六月二十日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公示序号：临2023-027

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司

有关向不特定对象发售可转换企业

债卷摊薄即期回报的风险防范、弥补

对策以及相关行为主体约定的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

浙江省义乌中国小商品城集团股份有限公司（下称“企业”、“小商品城”）拟将不特定对象发售可转换公司债券（下称“可转换债券”），募资不得超过400,000万余元（含本数）（下称“本次发行”）。依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）等相关文件的需求，公司也本次发行对普通股票股东权利和掉期收益很有可能带来的影响展开了深入分析，并根据实际情况给出了弥补回报相关措施，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行亦作出了承诺，详情如下：

一、此次向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响

（一）关键假定和必要条件

下列假定仅是计算本次发行对企业主要财务指标产生的影响，并不代表企业对2023年度与2024年度生产经营情况的分析，亦不组成财务预测。投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损害的，公司没有承担连带责任。

1、假定宏观经济形势、国家产业政策、市场发展情况、消费者市场情况和企业市场环境等上没有发生变化。

（下转B6版）