保荐人相关子公司将按照有关规定参与本次发行的战略配售，具有合格境外投资者资金报价中位数和加权平均值较低。战略配售详见本公告“二、战略配售”。

4、发行人和保荐人(主承销商)将通过线下初步询价直接确定发行价格，线下不再进行累计投标询价。

5、线下发行对象：线下发行对象为中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、金融公司、合格的海外投资者、符合一定条件的私募股权基金经理等专业机构投资者。

6、初步询价：2023年6月28日发行初步询价时间（T-4日）9:30-15:00.在上述时间内，合格的线下投资者可以通过深圳证券交易所的线下发行电子平台填写、提交认购价格和拟认购数量。

在2023年6月27日（T-5日）上午8:30至初步询价日(2023年6月28日)T-4日)上午9日:30前，线下投资者应通过深圳证券交易所线下发行电子平台提交定价依据，并填写建议价格或价格范围。网下投资者在查询开始前未提交定价依据和建议价格或价格范围的，不得参与查询。在线下投资者提交定价依据之前，应执行内部审批流程。

参与询价的线下投资者可以分别为其管理的多个配售对象填写不同的报价，每个线下投资者最多填写3个报价，最高报价不得高于最低报价的120%。线下投资者及其管理的配售对象报价应包括每股价格对应的拟认购股数，同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的，应重新执行报价决策程序，填写深圳证券交易所线下发行的电子平台，说明价格变更原因、价格变更范围的逻辑计算依据，以及之前的报价是否存在定价依据不足、报价决策程序不完整等情况，并将相关材料存档备查。

线下投资者申报价格的最小变更单位为0.01元，初步查询阶段线下配售对象的最低申购数量为100万股，最小申购数量为10万股，即线下投资者指定的配售对象的申购数量必须是10万股的整数倍，每个配售对象的申购数量不得超过500万股。

线下发行每个配售对象的认购股数上限为500万股，约占线下发行初始股数的51.39%。线下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，认真合理确定认购价格和数量，不得超过资产规模认购。发起人（主承销商）有权认定超过资产规模的认购为无效认购。

参与初步询价时，线下投资者为配售对象填写的拟认购金额原则上不得超过配售对象最近一个月末(招股说明书发表日上个月最后一个自然日，即2023年5月31日)的总资产和询价前的总资产。配售对象成立时间不足一个月的，原则上在询价第一天前第五个交易日(即2023年6月19日)。T-9日)产品总资产计算低值。

2023年6月27日，参与英华特网下询价的投资者应参与英华特网下询价（T-5日）中午12:00前通过国金证券线下投资者报告系统(网站:https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex）提交保荐人(主承销商)。如果投资者拒绝配合验证，未能完全提交相关材料或提交的材料不足以排除法律、法规、规范性文件禁止参与线下发行，发行人和发起人（主承销商）将拒绝参与线下发行，报价作为无效报价处理或不配售，并在《苏州英华特涡旋科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》(以下简称《发行公告》)中披露。违反规定参与新股线下发行的线下投资者，应当承担由此产生的全部责任。

特别提示1：为促进线下投资者的审慎报价，深圳证券交易所在线下发行电子平台上增加了定价基础验证功能。线下投资者需要按以下要求进行操作：

在2023年6月27日（T-5日）上午8:30至初步询价日(2023年6月28日)T-4日)上午9日:30日前，线下投资者应通过深圳证券交易所线下发行电子平台提交定价依据，并填写建议价格或价格范围。在询价开始前未提交定价依据和建议价格或价格范围的线下投资者不得参与本次询价。在线下投资者提交定价依据之前，应执行内部审批流程。

线下投资者应根据内部研究报告给出的建议价格或价格范围进行报价，原则上不得修改建议价格或超过建议价格范围。

特别提示2：为促进线下投资者审慎报价，便于核实创业板线下投资者资产规模，要求线下投资者按以下要求操作：

在初步查询期间，线下投资者必须在深圳证券交易所线下发行电子平台，如实填写配售对象最近一个月末的总资产金额（招股说明书上月的最后一个自然日，即2023年5月31日）；配售对象成立不足一个月的，原则上在初步查询前第五个交易日（即2023年6月19日，T-9日)以产品总资产金额为准。一旦线下投资者报价，视为承诺国金证券线下投资者报告系统提交的线下配售对象资产规模报告及相关证明文件中相应的总资产金额与深圳证券交易所线下发行电子平台提交的数据一致；如不一致，后果由线下投资者自行承担。

线下投资者应严格遵守行业监管要求，合理确定认购规模，认购金额不得超过在深圳证券交易所线下发行电子平台上向发起人（主承销商）填写的总资产和查询前的总资产。发起人（主承销商）发现配售对象不符合行业监管要求，超过相应资产规模的，有权确定配售对象的认购无效。

7、离线排除比例规定：初步询价结束后，发行人和发起人（主承销商）将对离线投资者进行验证，不符合本公告“三、。离线初步询价安排”和相关法律法规的投资者的报价视为无效，并予以排除。

投资者初步确定后，发行人和发起人（主承销商）按照以下原则对所有合格的线下投资者的配售对象进行排序：按申报价格从高到低排序；同一申报价格，按小到大排序；同一申报价格相同，按提交时间排序；同一申报价格相同，提交时间相同，根据深圳证券交易所线下发行电子平台自动生成的委托序号，从大到小排列。排名结束后，发起人（主承销商）将排除拟认购总额中最高部分配售对象的报价，排除拟认购总额为所有合格线下投资者拟认购总额的1%。排名结束后，发起人（主承销商）将排除拟认购总额中最高部分配售对象的报价，排除的拟认购量为所有合格线下投资者拟认购总额的1%。当拟排除的最高申报价格部分的最低价格与确定的发行价格相同时，不再排除该价格的认购。排除部分不得参与线下认购。

排除最高部分报价后，发行人和发起人（主承销商）考虑剩余报价和认购数量、发行人基本面、行业、市场状况、上市公司估值水平、募集资金需求和承销风险，仔细合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者和有效认购数量。根据上述原则，发行人和保荐人(主承销商)确定的有效报价不少于10名线下投资者。

有效报价是指线下投资者申报的不低于发行人和发起人（主承销商）确定的发行价格，不作为最高报价部分，符合发行人和发起人（主承销商）事先确定和公告的其他条件的报价。只有在初步询价期间提交有效报价的线下投资者才能参与线下认购。发起人（主承销商）已聘请元文（上海）律师事务所立即见证本次发行和承销的全过程，并对线下投资者资质、询价、定价、配售、资金配置、信息披露等相关条件的合规性和有效性发表明确意见。

8、提醒投资者注意投资风险：初步调查后，如发行人和发起人（主承销商）确定的发行价格超过发行公告中披露的剩余报价中位数和加权平均数，以及公共基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格的海外投资者报价中位数和加权平均值，或本次发行定价对应的市盈率超过同行业上市公司二级市场平均市盈率(中证指数有限公司近一个月发布的同行业静态平均市盈率)。发行人和保荐人(主承销商)将在网上认购前发布《苏州英华特涡旋科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提醒投资者注意投资风险。

9、限售期安排：在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。

线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。

线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。

战略配售股份限售期安排见本公告“二、战略配售”。

10、市值要求

线下投资者:前两个交易日(2023年6月26日)开始初步询价。T-6)为基准日，参与本次发行初步查询的科技创新创业等主题封闭运营基金和封闭运营战略配售基金在基准日前20个交易日(含基准日)持有的深圳市场非限售a股和非限售存托凭证的日均市值应为1。000万元(含)以上；其他参与本次发行初步查询的线下投资者及其管理的配售对象，在基准日前20个交易日(含基准日)持有的深圳市场非限售a股和非限售存托凭证，日均市值应在6000万元(含)以上。配售对象证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。配售对象证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日持有市场价值。具体市场价值计算规则按照《线下发行实施细则》执行。

网上投资者:持有深圳证券交易所非限售a股股份和非限售存托凭证市值1万元以上(含1万元)的投资者，可于2023年7月4日(T日)参与本次发行的网上认购。其中，自然人应当按照《深圳证券交易所创业板投资者适宜性管理实施办法》（国家法律法规禁止的除外）开放创业板市场交易权限。每5000元的市值可以购买一个认购单位，不足5000元的部分不计入认购额度。每个认购单位为500股，认购数量应为500股或其整数倍，但认购上限不得超过网上初始发行股数的千分之一，具体网上发行数量将在发行公告中披露。2023年6月30日，投资者持有的市值（T-前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算，可同时用于2023年7月4日(T日)认购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应当符合《网上发行实施细则》的有关规定。

11、独立表达认购意愿：网上投资者应独立表达认购意向，不得总结委托证券公司为其申购新股。

12、发行回拨机制：发行人和发起人（主承销商）确定发行价格和网上线下认购后，根据参与战略配售的投资者支付认购和网上线下整体认购情况，决定是否启动回拨机制，调整战略配售、线下和网上发行数量。回拨机制的具体安排见本公告中的“六、本发行回拨机制”。

13、分配投资者支付和弃买股份处理:线下投资者应于2023年7月6日，根据《苏州英华特涡旋科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下发行初步配售结果公告》(以下简称《线下发行初步配售结果公告》)（T+2日）16:00前，根据最终确定的发行价格和初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。如果线下投资者每天获得多只新股，请务必按每只新股分别支付，并按规范填写备注。在同一天获得多只新股的情况下，如果只汇总金额，合并支付将导致入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中标后，应按照《苏州英华特涡旋科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上彩票中标结果公告》(以下简称《网上彩票中标结果公告》)履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年7月6日上市。（T+2日)日终新股认购资金充足。投资者认购资金不足的，视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应遵守投资者所在地证券公司的有关规定。

保荐人(主承销商)包销网下和网上投资者放弃认购的股份。

14、暂停发行：当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停发行的原因和后续安排。具体暂停条款见本公告中的“十、暂停发行”。

15、违约责任：提供有效报价的线下投资者未参与认购或者全额认购或者初步配售的线下投资者未及时足额支付认购款的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）应将其违约情况报中国证券业协会备案。在证券交易所各市场板块相关项目中，线下投资者或其管理的配售对象合并计算违规次数。配售对象被列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。在限制名单期间，线下投资者管理的配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。

网上投资者连续12个月累计三次未全额支付，自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。

16、股票发行后计划在创业板上市，投资风险较高。创业板公司具有R&D投资大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险和苏州英华涡旋技术有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，并认真做出投资决定。

17、发行人和保荐人(主承销商)承诺，截至本公告发布之日，不存在影响本次发行的重大事项。

保荐人(主承销商)应保留本次询价公告及本次发行的相关问题的最终解释权。

估值及投资风险提示

新股投资市场风险较大，投资者需要充分了解新股投资风险，认真研究发行人招股说明书中披露的风险，充分考虑以下风险因素，认真参与新股发行的估值、报价和投资：

1、根据国家统计局颁布的《国民经济产业分类》（GB/T4754-2017)英华特所属行业为“C34 通用设备制造业”。中证指数有限公司已发布行业平均市盈率，请参考投资者的决策。如果本次发行的市盈率高于行业平均市盈率，则存在未来发行人估值水平回归行业平均市盈率、股价下跌给新股投资者造成损失的风险。

2、投资者应充分了解新股发行的相关法律法规，仔细阅读本公告的内容，了解定价原则和配售原则，确保不参与线下查询，确保认购数量和未来持股符合相关法律法规和主管部门的规定。一旦投资者提交报价，发起人（主承销商）将被视为投资者的承诺：投资者参与报价符合法律、法规和本公告的规定，由此产生的一切违法行为及相应后果由投资者自行承担。

重要提示

1、英华特首次公开发行1.4.6.3万股人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并经中国证监会批准注册(证监会许可证)〔2023〕1049号）。根据国家统计局颁布的《国民经济产业分类》（GB/T4754-2017)英华特所属行业为“C34 通用设备制造业”。国金证券股份有限公司是本次发行的保荐人(主承销商)。发行人的股票简称“英华特”，股票代码为“301272”，也用于本次发行的初步查询、网上认购和线下认购。

2、拟公开发行的股份为1463000股，占本次发行后公司股份总数的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不公开发行股份。本次公开发行后，总股本为58515700股。

本次发行初始参与战略配售的投资者，按照《管理办法》和《实施细则》的要求，由保荐人相关子公司跟进投资（或安排），如果发行价格超过最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及最高报价后公开发行基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格海外投资者报价的中位数和加权平均值较低，发起人相关子公司将按照有关规定参与本次发行的战略配售。初始战略配售金额为73.15万股，占本次发行金额的5.00%。参与战略配售的投资者最终配售金额与初始配售金额之间的差额部分返还线下发行。

回拨机制启动前，本次发行的线下初始发行量为972.90万股，占扣除初始战略配售量后发行量的70.00%；初始在线发行数量为416.95万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终线下和线上发行的总数为本次发行的总数，扣除最终战略配售的数量。线上和线下的最终发行数量将根据回拨确定。

3、本次发行采用战略配售(如有)、线下发行与线上发行相结合。发行人和保荐人(主承销商)将通过线下初步询价直接确定发行价格，线下不再进行累计投标询价。本次发行的战略配售在国金证券办公室进行。初步查询和线下发行通过深圳证券交易所线下发行电子平台组织和中国结算深圳分公司登记结算平台实施，网上发行通过深圳证券交易所交易系统进行。

4、本次发行初步询价时间为2023年6月28日（T-4日）的9:30-15:00.在上述时间内，合格的线下投资者必须通过深圳证券交易所的线下发行电子平台填写、提交认购价格和拟认购数量。

深圳证券交易所线下发行的电子平台网站https://eipo.szse.cn，请通过上述网站参与本次发行的初步查询和线下认购，通过深圳证券交易所线下发行电子平台报价和查询时间为每个交易日的初步查询和线下认购:30-15:00。关于深圳证券交易所线下发行电子平台的相关操作方法，请参考深圳证券交易所网站（www.szse.cn）发布的《线下发行实施细则》等有关规定。

国金证券根据《管理办法》、《实施细则》、《线下发行实施细则》、《线下投资者管理规则》等相关制度的要求，制定了线下投资者的标准。具体标准和安排见本公告“3。参与线下查询的投资者标准和条件”。

只有符合国金证券和发行人确定的线下投资者标准要求的投资者才能参与本次发行的初步查询。不符合相关标准并参与初步查询的，应当承担本行为造成的一切后果。发起人（主承销商）将在深圳证券交易所线下发行电子平台设定报价无效，并在发行公告中披露相关信息。

请注意，发起人（主承销商）将在初步调查和配售前检查投资者是否被禁止，并要求线下投资者提供符合资格要求的承诺和认证材料。参与调查的线下投资者应按照发起人（主承销商）的要求提供相关信息和材料，并确保所提供的信息和材料真实、准确、完整。投资者应按照发起人（主承销商）的要求进行相应的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登记材料，安排实际控制人访谈，如实提供相关自然人的主要社会关系名单，配合其他相关关系调查等）。如果拒绝配合验证或提供的材料不足以排除禁止，或验证后不符合配售资格，保荐人(主承销商)将拒绝接受其初步询价或配售。

5、本次发行中，发行人将对管理层进行线下路演推广和线上路演推广。2023年7月3日，发行人及保荐人(主承销商)（T-1日)网上路演推广，请参考2023年6月30日网上路演的具体信息（T-2日)发布的《苏州英华特涡旋科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》(以下简称《网上路演公告》)。

6、发起人（主承销商）将线下投资者管理的每个配售对象的最低认购数量设定为100万股，最小变更单位设定为10万股，即线下投资者管理的每个配售对象的认购数量超过100万股必须是10万股的整数倍，不超过500万股。配售对象报价的最低单位为0.01元。

线下投资者应根据行业监管要求和资产规模合理确定认购金额，不得超过资产规模。发起人（主承销商）有权认定超过资产规模的认购为无效认购。

7、2023年7月3日，发行人和保荐人(主承销商)（T-1日)发布的《发行公告》公布了线下投资者报价、发行价格、最终发行数量、关联方验证结果、有效报价投资者名单等信息。

8、发行人和发起人（主承销商）在确定发行价格和在线和离线认购后，根据参与战略配售的投资者的支付认购和在线和离线整体认购情况，决定是否启动回拨机制，调整战略配售、离线和在线发行的数量。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本发行回拨机制”。

9、每个配售对象只能选择一种在线发行或在线发行的方式进行认购。所有参与初步查询的配售对象，无论是否有效，都不得参与在线认购。参与战略配售的投资者不得参与在线发行和离线发行，但除非公共基金、社会保障基金、养老金和年金基金由证券投资基金经理管理。

10、本次发行的配售原则见本公告“七、线下配售原则及方式”。2023年7月6日（T+2日）当日16:00前，线下投资者应根据《线下发行初步配售结果公告》全额缴纳新股认购资金。

11、发行人和发起人（主承销商）综合考虑发行、市场沟通等，本次发行不采用超额配售选择。

12、本公告仅说明本次发行中的相关发行安排和初步询价。如果投资者想了解本次发行的详细信息，请仔细阅读2023年6月19日（T-9日，在深交所网站上登载（http://www.szse.cn）以及超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）招股说明书。

一、本次发行的基本情况

(一)发行方式

1、深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过了英华特首次公开发行1.63万股人民币普通股(a股)的申请，中国证监会同意注册(证监会许可证)〔2023〕1049号)。发行人股票简称“英华特”，股票代码为“301272”，也用于本次发行的初步查询、网上认购和线下认购。

2、本次发行采用定向配售(如有)给参与战略配售的投资者、线下询价合格投资者配售，线上定价发行深圳市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者。

对发行人的高级管理人员和核心员工的资产管理计划以及其他外部投资者的战略配置不安排本次发行。根据《管理办法》和《实施细则》的要求，如果发行价格超过中位数和加权平均数，以及公共基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格的海外投资者报价中位数，加权平均值较低，发起人相关子公司将按照有关规定参与发行的战略配售。

3、本公告所称“线下投资者”，是指参与线下发行的机构投资者，包括中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、金融公司、合格的海外投资者、符合一定条件的私募股权基金经理等专业机构投资者，具体标准见本公告“三、。参与线下询价的投资者标准和条件”。本公告所称“配售对象”，是指参与线下发行的投资者或其管理的证券投资产品。

4、远闻(上海)律师事务所将见证本次发行和承销的全过程，并出具专项法律意见。

(二)公开发行新股数量和旧股转让安排

本次发行向公众公开发行新股14、630、000股，本次发行不安排旧股转让。

(3)线下、线上发行数量及战略配售

本次公开发行的股份为14、630、000股，占发行后总股本的25.00%。本次公开发行的股份均为新股，原股东不公开发行股份，不转让旧股。这次公开发行后，总股本为58、515、700股。

本次发行初始参与战略配售的投资者，按照《管理办法》和《实施细则》的要求，由保荐人相关子公司跟进投资（或安排），如果发行价格超过最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及最高报价后公开发行基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格海外投资者报价的中位数和加权平均值较低，发起人相关子公司将按照有关规定参与本次发行的战略配售。初始战略配售金额为73.15万股，占本次发行金额的5.00%。参与战略配售的投资者最终配售金额与初始战略配售金额之间的差额部分返还线下发行。

回拨机制启动前，本次发行的线下初始发行量为972.90万股，占扣除初始战略配售量后发行量的70.00%；网上初始发行量为416.95万股，占扣除初始战略配售量后发行量的30.00%。最终线下和线上发行的总数为本次发行的总数，扣除最终战略配售的数量，线上和线下的最终发行数量将根据回拨确定。2023年7月6日，线下和线上发行的最终数量和战略配售将在2023年进行（T+2日)发布的《网下发行初步配售结果公告》中予以披露。

(四)定价方式

本次发行直接确定发行价格，通过对符合条件的投资者进行初步询价，不再进行累计投标询价。

(五)限售期安排

在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。

线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。

所有参与线下发行的投资者都需要通过国金证券线下投资者报告系统（https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex）提交《苏州英华特涡旋技术有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的线下投资者承诺书》（以下简称《线下投资者承诺书》）及相关验证材料。《线下投资者承诺书》要求，一旦线下投资者报价，将被视为接受本次发行的线下限售期安排。

战略配售股份限售期安排见“二、战略配售”。

（6）本次发行的重要日期安排

1、发行时间安排

■

(上接21版）

(下转23版）