证券代码：600057 厦门象屿证券简称 公告号：2023-047号

债券代码：188750 债券简称:21象屿Y1

厦门象屿有限公司

关于控股子公司增资的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 增资目标名称：香港拓威贸易有限公司

● 增资金额：23亿港元

● 增资不涉及相关交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

一、增资概述

(一)增资事项基本情况

公司控股子公司香港拓威贸易有限公司（以下简称“香港拓威”）是公司在海外的主要业务实体，为了满足公司的业务需求，公司计划增加香港拓威，具体由公司全资子公司海南象屿国际商务有限公司投资23亿港元，根据香港拓威评估价值增加香港拓威，香港拓威注册资本增加至275，496.6015万港币。增资后，香港拓威仍是该公司的控股子公司。增资后，香港拓威仍是该公司的控股子公司。香港拓威的评估报告仍需厦门国有资产监督管理委员会批准。

(二)董事会审议

2023年6月19日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于向公司控股子公司香港拓威增资的议案》，同意公司以自有资金向香港拓威增资23亿港元。

上述事项不涉及相关交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不经股东大会批准。

二是增资标的基本情况

公司名称：香港拓威贸易有限公司

注册资本：4500港元，496.6015万港元

注册地址：Flat 07 22/F West Tower Shun Tak Centre No. 168-200 Connaught Road Central Hong Kong

法定代表人：齐卫东

主营业务：国际贸易与物流、投融资业务

财务指标:2022年经审计营业收入549.33亿元，归母净利润3.12亿元，总资产147.99亿元，净资产15.75亿元。

三、本次增资对公司的影响

1、本次增资的资金来源均为自有资金，增资对象为公司控股子公司，不会对公司经营业绩产生不利影响。

2、增资可以降低香港拓威的资产负债率，提高其融资能力、资本实力和抗风险能力，确保其大宗商品供应链业务的顺利发展，促进海外业务，特别是“一带一路”业务的扩张。

特此公告。

厦门象屿有限公司董事会

2023年6月20日

证券代码：600057 厦门象屿证券简称 公告号：2023-048号

债券代码：188750 债券简称:21象屿Y1

厦门象屿有限公司

召开2023年第三次临时股东大会

通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 2023年7月5日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年7月5日 15点00 分

地点：厦门湖里区自由贸易试验区象屿路85号象屿集团大厦A栋11楼1103号会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年7月5日起，网上投票的起止时间：

至2023年7月5日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则等有关规定，涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者投票。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2023年6月20日发布的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公司董事会决议及相关公告。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司等相关股东应回避表决

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）股东通过上海证券交易所股东大会的在线投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。投票结束后，同一类别的普通股或同一品种的优先股被视为其所有股东账户下的同一类别，已分别投票表决。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、登记时间:2023年7月4日上午9日:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、注册地点：厦门湖里区自由贸易试验区象屿路85号象屿集团大厦B栋10楼

3、登记方式：

（1）自然人必须持身份证和股票账户卡登记；委托代理人必须持身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡信息登记。

（2）法定股东应当持营业执照复印件、法定代表人授权委托书或者法定代表人身份证明、股票账户卡、出席人身份证登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真登记，请在信函上注明“股东大会”字样。

六、其他事项

1、会议联系人：赖女士，电话：0592-6516003，电子邮件：stock@xiangyu.cn。

2、股东出席会议的费用由自己承担。

3、出席会议的人员应在会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件签到。

4、股东大会委托书格式请参考附件1。

特此公告。

厦门象屿有限公司董事会

2023年6月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门象屿有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年7月5日召开的第三次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600057 厦门象屿证券简称 公告号：2023-045号

债券代码：188750 债券简称:21象屿Y1

厦门象屿有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门象屿有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2023年6月19日通过电子邮件发出会议通知，全体9名董事出席会议。会议的通知、召开和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议通过签署或传真投票审议通过以下议案：

一、关于申请供应链资产支持商业票据及关联交易的议案

上游供应商同意将公司及其子公司的应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础资产，由深圳祥宇商业保理有限公司或深圳前海联合金融商业保理有限公司转让，通过平安信托有限公司设立资产支持商业账单信托，信托发行资产支持商业账单融资。发行的资产支持商业票据规模不超过50亿元(含)，一次注册，多次发行。

独立董事对本议案发表了事先认可和同意的独立意见。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。六名非独立董事回避投票。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见公司同日披露的《关于支持供应链资产商业票据及关联交易的公告》(公告号:临2023-046号)。

二、关于向公司控股子公司香港拓威增资的议案

海南象屿国际商务有限公司的全资子公司同意投资23亿港元，以香港拓威贸易有限公司（以下简称“香港拓威”）的评估价值为基础；增资后，香港拓威注册资本为275、496.6015万港元。香港拓威评估报告仍需厦门国有资产监督管理委员会批准。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见公司同日披露的《关于控股子公司增资的公告》(公告号:临:2023-047号)。

三、关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案

公司同意于2023年7月5日召开2023年第三次临时股东大会，审议董事会通过的相关议案。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

请参见公司同日披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告号:临2023-048号)。

特此公告。

厦门象屿有限公司董事会

2023年6月20日

证券代码：600057 厦门象屿证券简称 公告号：2023-046号

债券代码：188750 债券简称:21象屿Y1

厦门象屿股份有限公司

提供供应链资产支持商业票据

暨关联交易公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为优化现金流，拓宽公司融资渠道，厦门祥宇有限公司（以下简称“公司”）拟建立供应链资产支持商业账单信托（以下简称“信托”，具体名称以交易员协会批准名称为准），并通过信托发行资产支持商业账单融资。

● 深圳象屿商业保理有限公司（以下简称“深圳保理”）是资产支持商业票据的发起人之一，是公司的关联方，该交易构成关联交易。

● 资产支持商业票据的实施不构成重大资产重组。

● 资产支持商业账单已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，仍需提交公司股东大会审议，经中国银行间市场交易商协会批准或审查。最终计划以银行间市场交易商协会批准为准。

一、资产支持商业票据的基本情况

(一)资产支持商业票据概述

公司计划将上游供应商对公司及其子公司的应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础资产，由深圳祥宇商业保理有限公司（以下简称“深圳保理”）或深圳前海联合金融商业保理有限公司（以下简称“联合金融”）转让，通过平安信托有限公司设立财产权信托，信托通过向合格投资者发行资产支持商业票据来筹集资金，并以筹集资金作为购买基本资产的购买价格。

(二)资产支持商业票据的基本情况

1、发行总规模

拟发行的资产支持商业票据规模不超过50亿元(含)。

2、基础资产

上游供应商对债务人的应收账款债权及其附属权益(如有)。

3、发行方式

本资产支持商业票据计划在2年内分期、多次续期发行（实际以银行间市场交易商协会最终批准为准）。每期信托发行的资产支持商业票据分为优先资产支持商业票据和次级资产支持商业票据。

4、票面金额和发行价格

本次发行的资产支持面值100元的商业票据，按面值平价发行。

5、发行对象

资产支持商业票据的发行对象是全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止买方除外）。

6、产品期限

每期资产支持商业票据的期限不得超过12个月（包括）。股东大会授权董事会根据有关规定、市场情况和发行时的资本需求，确定每期资产支持商业票据的发行期限和规模。

7、增信措施

本次发行的专项计划增加信贷措施是上游供应商对公司下属公司的应收账款债权。公司将以出具付款确认书的形式成为共同债务人，并对下属公司应履行的应收账款下的付款义务承担共同付款责任。

8、本发行决议的有效期

本次发行专项计划的决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

9、其他

最终方案以银行间市场交易商协会的批准/审核为准。

（3）资产支持商业票据的授权

根据资产支持商业票据的安排，为提高公司发行资产支持商业票据的效率，特别要求公司股东大会授权公司董事会处理公司发行资产支持商业票据的相关事宜，包括但不限于：

1、根据有关法律、法规和股东大会决议，结合公司和市场的实际情况，制定和调整资产支持商业票据发行的具体计划，包括但不限于总发行规模和单期发行规模、产品期限、产品利率及其确定方法、发行时间、评级安排、信用增强措施等；

2、确定并聘请发行载体管理机构；

3、确定并聘请中介机构；

4、决定和处理资产支持商业票据的申报、发行等必要事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告和发行资产支持商业票据的文件、合同和协议，并根据审批机关和法律法规的要求补充或调整申请文件，并根据法律法规和其他规范性文件披露相应的信息；

5、如果监管机构发行资产支持商业票据政策或市场条件，除相关法律、法规和公司章程外，授权董事会根据监管机构的意见调整资产支持商业票据的具体计划等相关事项；

6、办理与本次发行资产支持商业票据有关的其他事项；

7、上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项完成之日止。

同时，股东大会同意董事会授权总经理处理与本次发行有关的事务。总经理有权代表公司处理上述与资产支持商业票据发行有关的事项，根据股东大会决议确定的授权范围和董事会授权。

二、关联关系说明及关联方情况

(一)关联关系说明

深圳保理是公司控股股东厦门祥宇集团有限公司的控股子公司，因此深圳保理是公司的关联方，构成关联交易。

(二)关联方情况

公司名称：深圳市象屿商业保理有限公司

注册地:深南大道2003号华荣大厦701:深圳市福田区福田街岗厦社区

法定代表人：廖世泽

注册资本：4亿元人民币：

经营范围:保理业务/保付代理(非银行融资)。

财务数据一年又一期:

单位：万元 货币：人民币

■

注：2022年数据已经审计，2023年第一季度数据未经审计。

(3)其他相关交易

2023年1月至6月，根据公司与厦门象屿金象控股集团有限公司(深圳保理是其控股子公司)签订的最高余额为50亿元的《供应链金融服务协议》，公司及其子公司与深圳保理发生了应收账款保理等业务。截至2023年5月31日，厦门象宇金象控股集团有限公司及其子公司为公司提供12.6亿元(未经审计)的供应链金融和金融服务余额，其中深圳保理为公司提供12.6亿元(未经审计)的供应链金融和金融服务余额。

3、交易金额、定价政策和定价依据

本公司资产支持商业账单为一次性注册，可在注册有效期内分期、多次续期发行。公司与保理公司产生的金融服务费用，按双方签订的具体协议和实际产品金额计算。

公司开展资产支持商业票据流程的相关定价，充分参照行业平均收费水平，确保公平，严格遵循公平、公正、公开的原则。

四、交易目的及影响

资产支持商业账单的发展将有利于优化公司现金流，拓宽公司融资渠道。本次相关交易是公司开展资产支持商业账单所需的。收费定价公平合理，不损害公司和股东的利益。

五、审议程序的履行

关联交易事项事先得到全体独立董事的认可，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。董事会审计委员会还对关联交易事项发表了书面审查意见。

公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于申请供应链资产支持商业票据及关联交易的议案》 6名相关董事回避表决，独立董事对此事发表了同意的独立意见。

该事项仍需提交股东大会审议。本次交易不构成重大资产重组。

六、风险提示

资产支持的商业账单仍需经公司股东大会审议，并经银行间市场交易商协会批准或审查。最终计划以银行间市场交易商协会审查为准。

作为一种资产经营模式，资产支持商业票据的实施也将受到政策环境、市场利率水平等多种因素的影响，可能存在一定的不确定性。请注意风险。

特此公告。

厦门象屿有限公司董事会

2023年6月20日