证券代码：002812股票简称：恩捷股份公示序号：2023-096

债卷编码：128095债卷通称：恩捷可转债

承销商（联席主承销商）：中信证券股份有限责任公司

联席主承销商：摩根大通证券（我国）有限责任公司

联席主承销商：中国国际金融有限责任公司

二二三年六月

特别提醒

一、发行数量及价格

（一）发行数量：85,421,412股

（二）发行价：87.80元/股

（三）募资总金额：7,499,999,973.60元

（四）募资净收益：7,453,546,101.02元

二、此次发行新股预估上市日期

此次公开增发新增加股权85,421,412股，本次发行新增加股权将在2023年6月20日在深圳交易所发售。

三、新增加股份的限购分配

此次公开增发中，发售目标申购的此次非公开发行，自发售完毕的时候起六个月内不得转让。

四、公司股权结构状况

此次公开增发结束后，企业股份遍布合乎《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的企业上市条件。

释意

在公告书中，除非是还有另外表明，下列词语具备如下所示特殊含意：

注1：本公告书除特别提示外全部标值均保存2位低，如出现数量和各分项目标值总和末尾数不一致的状况，均是四舍五入原因导致。

注2：如果没有特殊说明，本公告书里的财务报表与财务指标分析为合并财务报表数据信息。

第一节外国投资者的相关情况

公司名字：云南省恩捷新型材料有限责任公司

英文名字：YunnanEnergyNewMaterialCo.,Ltd

公司注册地址：云南省玉溪市高新园区抚仙路125号

发售前注册资金：892,412,302人民币

上市地点：深圳交易所

股票简称：恩捷股份

股票号：002812

法人代表：PaulXiaomingLee

董事长助理：禹雪

联系方式：0877-8888661

行业类别：塑胶和塑料制品业

业务范围：包装装潢及其它印刷物包装印刷；商品商标印刷（含香烟、药物注册商标），logo设计；包装盒生产、生产加工、市场销售；彩印；纸包装制品（没有造纸工业）、塑胶制品及其它配套设施产品生产、生产加工、市场销售；生产制造、生产加工、市场销售包装印刷用原材料、辅材；生产制造、生产加工、市场销售塑料膜、改性工程塑料；生产制造、生产加工、市场销售镭射激光转移纸、金银卡纸、液态包装袋、烫金纸、高端包装袋；生产制造、生产加工、市场销售防伪标志、防伪油墨；包装设备、外包装机械零配件设计、生产制造、生产加工、市场销售；生产制造、生产加工、市场销售新能源材料及其相对应新技术应用、新产品研发；国内贸易（我国限制以及明令禁止新项目以外）。（之上新项目不属于外商投资准入尤其管控措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第二节本次发行的相关情况

一、发售种类

本次发行为公开增发境外上市的人民币普通股（A股），每股面值rmb1.00元。

二、本次发行履行法定程序

（一）本次发行履行内部结构决策制定

1、2021年11月21日，公司召开了第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》等和此次公开增发相关的议案。公司独立董事发布了确立赞同的单独建议。

2、2022年1月17日，公司召开了2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》等和此次公开增发相关的议案。

3、2023年4月21日，公司召开第五届股东会第二次大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

4、2023年5月8日，公司召开2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

5、2023年5月14日，公司召开第五届股东会第五次大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票募集资金规模的议案》。将此次公开增发A股个股募资总数量从不超过人民币128亿人民币（含本数）调整至不超过人民币75亿人民币（含本数），此次募集资金用途相匹配拟资金投入募资额度又作适当调整。公司独立董事发布了确立赞同的单独建议。

（二）本次发行监督机构审批全过程

1、2022年6月13日，证监会发布审批联合会审批通过此次公开增发A股个股申请。

2、2022年6月24日，证监会出示《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]1343号），审批恩捷股份公开增发不得超过267,721,996股新股上市。该审批自批准发售的时候起12个月内合理。

三、交易方式

本次发行选用公开增发方法，本次发行包销形式为分销。

四、发行数量

依据发售目标认购价格状况，此次非公开发行的总数为85,421,412股，所有采用向指定投资人非公开发行的形式发售，不得超过董事会及股东大会审议根据并且经过证监会批准的最大发行数量267,721,996股。

五、发行价

此次公开增发A股个股的定价基准日为发行期首日，即2023年5月24日。此次公开增发A股个股选用询价发行方法，发行价不少于定价基准日（2023年5月24日）前20个交易日内企业A股股票买卖交易平均价的80%，且不小于83.70元/股。

外国投资者和联席主承销商依据本次发行申购对象认购价格状况，遵循价高者得、额度优先选择、时长优先选择的基本原则以询价方式，最终决定本次发行的发行价为87.80元/股，不少于发行期首日前20个交易日内公司股票交易平均价的80%。

六、募资总金额和发行费

公司本次公开增发rmb普通股票85,421,412股，每一股发行价87.80元，募资总额为rmb7,499,999,973.60元，扣减未税发行费rmb46,453,872.58元，具体募资净收益金额为7,453,546,101.02元。

七、募资到帐及验资报告状况

2023年5月31日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资产到帐情况进行检审，并提交了《云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）认购资金总额的验证报告》（海康验字[2023]000249号）。截止到2023年5月31日止，现有21家认缴目标申购恩捷股份A股个股，并把申购资产总共rmb7,499,999,973.60元存进主承销商广发证券指定认购资产专用账户，在其中：2023年5月26日12:00前划付申购担保金rmb100,000,000.00元。以上申购资产总金额已经全部缴交于广发证券在中行北京市白家庄分行设立账户（账户：331163646371）。资产交纳状况合乎《云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》的承诺。

2023年6月1日，广发证券向恩捷股份设立的募集资金专户划拨了认股款。2023年6月1日，大华会计师对广发证券划拨的认股款展开了检审，并提交了《云南恩捷新材料股份有限公司发行人民币普通股（A股）85,421,412股后实收股本的验资报告》（海康验字[2023]000250号）。截止到2023年6月1日止，恩捷股份总共募资流动资产rmb7,499,999,973.60元，扣减与发售相关的未税花费rmb46,453,872.58元，恩捷股份具体募资净收益金额为7,453,546,101.02元，在其中记入“总股本”rmb85,421,412.00元，记入“资本公积金-股本溢价”rmb7,368,124,689.02元。

本次发行不属于购买资产或以财产付款，申购账款所有以现金结算。外国投资者将按照《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》以及企业《募集资金管理制度》的相关规定，财政性资金。

八、募资专户开设和三方监管协议签定状况

公司已经开设募资专户。企业、承销商和储放募资的银行已依据深圳交易所上市企业募资管理方法相关规定签署募资资金监管协议，一同监管募资使用情况。

九、股份登记和代管状况

企业已经在2023年6月8日就此次新增加股权向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理结束备案、代管及限购办理手续。

十、发售目标的相关情况

（一）发售目标

依据投资人认购价格状况，并严格执行申购邀请书中确立的发行价、发售目标及获配股权数量流程和标准，明确本次发行价格是87.80元/股。依照价高者得、额度优先选择、时长优先选择的基本原则，最终决定21名投资人得到配股，变成本次发行发行目标。此次公开增发发行对象名称及申购总数如下所示：

本次发行发行目标符合规定相关法律规定，并和外国投资者签署了认购协议书。全部发售目标均支付现金方法申购此次非公开发行的普通股票（A股）。

（二）发售目标与企业的关联性

此次公开增发A股新股发行目标不会有外国投资者和联席主承销商的大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员以及操纵或是增加深远影响的关联企业根据直接和间接方式参加本次发行申购的情况。

本次发行的申购目标合乎《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定。

（三）发售目标以及关联企业与外国投资者最近一年的重大关联交易状况

此次公开增发A股新股发行目标以及关联企业，与外国投资者最近一年不会有重大关联交易状况，目前也并没有未来交易安排。

第三节本次发行新增加股权发售状况

一、新增加股权发售准许状况

企业已经在2023年6月8日接到我国证券结算备案有限公司深圳分公司向领导开具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次增发新股备案申报材料，有关股份登记到帐后将全面纳入上市公司股份公司章程。

二、新增加股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：恩捷股份

编码：002812

上市地点：深圳交易所

三、新增加股份的上市日期

此次新增加股权上市日为2023年6月20日。新增加股权上市首日股价不除权，股票买卖交易设涨跌停。

四、新增加股份的限购分配

此次公开增发中，发售目标申购的此次非公开发行，自发售完毕的时候起六个月内不得转让。

第四节本次发行前后左右企业有关情况

一、本次发行前后左右前十名股东情况比照

（一）本次发行前企业前十名股东情况

截止到2023年3月31日，企业前十名股东持股情况如下：

（二）本次发行后企业前十名股东情况（提示状况）

假定以以上持仓为载体，不顾及其他情形，本次发行新增加股权进行股份登记后，企业前十名公司股东提示情况如下：

二、本次发行对企业的危害

（一）对企业公司股权结构产生的影响

此次公开增发新股备案结束后，企业提升85,421,412股比较有限售标准流通股本。以截止到2023年3月31日的股份构成为依据，本次发行前后公司股权结构变化情况如下所示：

本次发行结束后，企业总市值为977,833,714股，王飞飞大家族直接和间接持有公司398,595,644股，占总股本的40.76%，为公司控股股东及控股股东。因而本次发行不会造成公司控制权产生变化，王飞飞大家族仍然是公司控股股东和控股股东。

（二）对企业资产结构产生的影响

本次发行募资到位后，公司总资产和净资产将并增加，负债率将明显下降。本次发行促使企业整体经济实力和偿债能力指标得到提高，营运资本获得提升，又为企业未来的发展提供有效确保。

（三）对营运能力产生的影响

此次募资看向均用以公司主要业务，项目结束之后将大幅提升企业的营运能力和市场竞争力。但是由于本次发行后总市值和资产总额将有所上升，募集资金投资项目经济收益的完成必须一定时间，因而，企业很有可能在短期内存有净资产回报率下降和每股净资产被摊低等情况。伴随着募投项目产能的不断提高和经营效益释放，将来企业盈利能力可能大幅提升，净资产回报率和每一股回报率等数据都将有所提高。

（四）对企业业务架构产生的影响

此次募集资金投资项目紧紧围绕公司主要业务进行，符合我国有关的国家产业政策和未来企业整体战略规划方位，有助于提升企业的整体实力。此次募集资金投资项目的实行，将有助于企业的铝塑膜生产能力和核心竞争力的不断提升，进一步牢固企业在行业里的全世界领先水平，夯实市场占有率和规模经济效应，有助于提高公司持续发展意识及抗风险，为以后长远发展打下基础，维护保养股东整体利益。

本次发行结束后，企业的主营业务范围、经营收入构造不容易发生变化。

（五）对公司治理产生的影响

本次发行结束后，公司控股股东、控股股东未产生变化。

本次发行也不会对外国投资者目前公司治理产生不利影响，企业仍将保持其业务、工作人员、财产、会计、组织等多个方面的完整性自觉性。

本次发行后，企业再次严苛依据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的相关规定，提升和优化企业的人事制度。

（六）对企业高层管理人员构造的危害

本次发行也不会对高管人员构造造成严重危害，若公司拟调节高层管理人员构造，将依据相关规定执行必须的司法程序和信息披露义务。

（七）关联方交易及同行业竞争危害

本次发行结束后，公司和大股东以及关联人间的业务往来和管理关系不会因为本次发行而发生变化。公司和大股东和关系世间不会因为本次发行而新增加关联方交易，亦不会因为本次发行造成同行业竞争。

第五节此次新增加股权发行上市有关机构

（一）承销商（联席主承销商）

名字：中信证券股份有限责任公司

公司注册地址：广东深圳市福田区核心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法人代表：张佑君

保荐代表人：李家骥、刘纯钦

新项目协办人：曲正琦

项目组成员：胡洋、曲正琦、邵仁杰、赵伯诚

联系方式：010-60833040

发传真：010-60836029

（二）联席主承销商

名字：摩根大通证券（我国）有限责任公司

公司注册地址：我国（上海市）自贸区银城中路501号4901至4908室

法人代表：陆芳

经办人：史云鹏、黄每天、裘翔

联系方式：021-61066000

发传真：021-61066000

（三）联席主承销商

名字：中国国际金融有限责任公司

公司注册地址：北京朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法人代表：沈如军

经办人：严焱辉

联系方式：010-65051166

发传真：010-65051156

（四）外国投资者法律事务所

名字：国浩律师（上海市）公司

详细地址：上海北京西路968号嘉地中心23-25层

责任人：张军

经办人员侓师：张军、何佳欢

联系方式：021-52341668

发传真：021-52341670

（五）审计公司

名字：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

详细地址：北京海淀区西四环中单16号楼7栋楼1101

责任人：梁春

经办人员注册会计：康文军、唐荣周、姚瑞

联系方式：010-52242967

发传真：010-58350077

（六）验资机构

名字：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

详细地址：北京海淀区西四环中单16号楼7栋楼1101

责任人：梁春

经办人员注册会计：康文军、唐荣周、姚瑞

联系方式：010-52242967

发传真：010-58350077

第六节中介服务有关本次发行流程和发售目标合规的观点建议

（一）有关本次发行标价全过程合规的建议

经核实，联席主承销商觉得：恩捷股份此次公开增发A股个股发行全过程合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律法规和行政规章的相关规定及其向证监会上报的《云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票发行方案》规定，合乎证监会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕1343号）和恩捷股份履行内部结构决策制定的需求，合乎本次发行运行前联席主承销商已经向证监会上报之发售策略的规定。

（二）有关本次发行目标挑选合规的建议

经核实，联席主承销商觉得：

1、此次公开增发对申购对象挑选公平公正、公平，符合公司以及公司股东利益，合乎《证券发行与承销管理办法》等有关法律、政策法规及其《云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票发行方案》的相关规定。

2、根据询价采购获配发行目标当中存有“外国投资者和联席主承销商的大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员以及操纵或是增加深远影响的关联企业根据直接和间接方式参加本次发行申购”的情况；不会有“上市企业以及大股东、控股股东、实际控股人、联席主承销商直接或者利用其利益相关方向认缴目标做出最低保盈利或者变相最低保盈利服务承诺、给予财务资助或是偿还的情况”的情况。

恩捷股份此次公开增发A股个股在发售流程和申购目标挑选合规等各个方面，展现了公平公正、公正原则，适用上市企业及公司股东利益。

二、外国投资者律师合规结果建议

外国投资者侓师国浩律师（上海市）公司觉得：

1、外国投资者此次公开增发A股个股依法履行必须的准许和受权，并已赢得了证监会的批准。

2、企业本次发行发行全过程依法依规，合乎《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规及行政规章，发售结果公平、公平。

3、本次发行全过程涉及到的《认购邀请书》《申购报价单》及《缴款通知书》，以及企业与认缴目标正式签署的股票认购协议等裁判文书合理合法、合理。

4、本次发行确立的申购目标合乎《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定以及公司股东大会审议申请的本次发行计划方案的相关规定，具有相应法律主体。

第七节承销商发售推荐意见

本次发行承销商中信证券股份有限责任公司秉着领域公认业务规范、职业道德和勤恳精神实质，对发行人的发行条件、存在的不足与风险、发展前途等方面进行了充足财务尽职调查、谨慎审查，就外国投资者与本次发行的相关事项认真履行了管理评审程序流程，并通过承销商核心工作组审核。

承销商觉得：外国投资者合乎《公司法》《证券法》和《证券发行与承销管理办法》等法律法规和行政规章中有关上市企业公开增发A股个股及发售的相关规定。外国投资者本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的个股具有在深圳交易所上市的条件。广发证券想要强烈推荐外国投资者本次发行的股票上市交易，并要担负有关证券承销义务。

第八节别的重大事项

自本次发行得到证监会批准审批之时至本上市公告书公布前，未出现对企业有很大影响的许多重大事项。

第九节备查簿文档

1、发售申请报告；

2、包销及证券承销协议书；

3、发布状况报告；

4、证券承销部门出具的上市保荐书；

5、侓师开具的法律意见书和律师工作报告；

6、承销商有关此次公开增发流程和申购目标合规报告；

7、侓师有关此次公开增发流程和申购目标合规报告；

8、会计事务所开具的汇算清缴报告；

9、中国结算深圳分公司对新增加股权登记托管书面确认文档；

10、深圳交易所标准的其他资料。

云南省恩捷新型材料有限责任公司

2023年06月19日